El pasado día 31 de mayo la fiscalía nacional económica chilena aprobó la compra por parte de Scotiabank del 68,19% de las acciones de BBVA Chile, siendo esta la última autorización necesaria para formalizar el acuerdo que dará lugar al tercer banco privado más importante del país. El último paso, tras recibir todas las aprobaciones pertinentes, es la Oferta Pública de Adquisición del 100% de las acciones de BBVA por parte de Scotiabank que comienza este jueves.
En el documento presentado por Scotiabank a la bolsa de Santiago se establece que la OPA se inicia el día siete de junio de 2018 y terminará el seis de julio de 2018. El precio a pagar será un valor compuesto por una parte denominada en dólares, igual a 7, 0876 dólares, y una parte denominada en pesos, igual a 253,1048 pesos. El Precio por cada acción aproximado en dólares, teniendo en cuenta el tipo de cambio a día cinco de junio, es de 7,4891 dólares y representa una prima de control del 9,7%. Así pues, el monto total de la operación, en caso de concretarse la adquisición del 100% del capital, ascendería a un importe de 3.099 millones de dólares.
Igualmente, el documento hace mención al plan de negocios de la entidad que distingue una primera etapa hasta la fusión donde ambos bancos actuarán de forma independiente, aunque Scotiabank designe nuevos directores en BBVA. El plazo para ejecutar la fusión será lo antes posible pero en un rango máximo de un año desde la toma de control.
Con respecto al Grupo Said, propietaria del 31,6% de las acciones de BBVA Chile, el documento hace mención expresa a la negociación de un contrato aun no finalizado con la familia. El documento señala que el Grupo Said se obligaría a pasar a ser accionista de Scotiabank Chile como entidad absorbente y tendría la posibilidad de alcanzar una participación de hasta un 25% en dicho banco fusionado. Adicionalmente, señala que también están negociando un pacto de accionistas en el que se está considerando que el Grupo Said designe, en BBVA Chile y en la entidad resultante de la fusión, cuatro directores titulares de un directorio de 11 miembros . El Grupo Said renunció al derecho preferente de suscripción de las acciones de BBVA en BBVA Chile reservándose así el derecho a licitar todas o parte de las acciones en la OPA.
Por Magdalena Martínez