Última actualización: 12:39 / Martes, 23 Febrero 2021
Informe Cerulli

Los inversores institucionales están solicitando más transparencia en los informes ESG

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  • Un 46% de los propietarios de activos piden a los administradores de activos que informen sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, la intensidad de carbono de una cartera y la exposición del nivel de seguridad al riesgo climático
  • Un 32% de los propietarios de activos requieren y un 38% planean requerir que sus administradores de activos informen sobre métricas temáticas, mostrando cómo sus inversiones tienen un impacto social y ambiental medible

Durante los últimos cinco años, ha habido una avalancha de datos referentes a los criterios ESG disponibles, pero los inversores aún buscan una mejor calidad, una mayor transparencia y una mayor coherencia para ayudar a informar las decisiones, según el último Cerulli Edge—U.S. Institutional Edition.

Un número cada vez mayor de inversores está preocupado por cómo el cambio climático y un cambio hacia una economía baja en carbono podrían afectar los resultados de riesgo y rentabilidad de sus carteras. 

En consecuencia, casi la mitad de los propietarios de activos piden a los administradores de activos que informen sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y la intensidad de carbono de una cartera (46%) y la exposición del nivel de seguridad al riesgo climático (46%)

Cerca de un tercio de los administradores de activos también requieren o planean requerir datos en los próximos 24 meses sobre la exposición a nivel de cartera al riesgo climático y métricas de prueba de escenarios para el cambio climático.

Si bien muchos propietarios de activos piden a sus administradores de activos individuales que midan e informen sobre las huellas de carbono de sus carteras, la mayoría de las instituciones encuestadas no han establecido objetivos para su cartera de inversiones general, ya que buscan reducir su huella de carbono total. Para llevarlo al siguiente nivel, los propietarios de activos deben comprometerse con estas actividades en sus políticas de inversión.

“A medida que más administradores de activos consideran la información ESG material como parte de su marco de inversión, los propietarios de activos quieren saber cómo los administradores de activos usan los datos ESG para comprender mejor lo que hace una empresa y cómo lo hace”, dice Michele Giuditta, directora de Cerulli. 

"Esto incluye evaluar la capacidad del administrador de activos para juzgar el riesgo y la oportunidad asociados con las consideraciones importantes de ESG y aplicarlas a la toma de decisiones de inversión sensatas", agregó.

Casi un tercio (32%) de los propietarios de activos requieren y más de un tercio (38%) planean requerir que sus administradores de activos informen sobre métricas temáticas, mostrando cómo sus inversiones tienen un impacto social y ambiental medible.

Sin embargo, es difícil identificar el impacto exacto de las inversiones. Más de un tercio (39%) de los administradores de activos encuestados citan la divulgación limitada / selectiva de los datos ESG de las empresas como un desafío importante. Los datos insuficientes de proveedores externos y la subjetividad de los factores ASG en el análisis de inversiones también se calificaron como desafíos principales. Si bien existen muchos marcos para la medición, no existe un estándar en toda la industria para los informes y la medición del impacto. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas son el método más utilizado para medir el impacto, con el 92% de los gerentes alineando las contribuciones específicas de sus estrategias de inversión de impacto a los objetivos.

A medida que la industria avanza para determinar los estándares para la generación de informes y la medición del impacto, los proveedores de datos de terceros están llegando a la mesa con soluciones para la recopilación y agregación de datos, aprovechando la inteligencia artificial, los algoritmos de aprendizaje automático, el análisis de big data y el procesamiento del lenguaje natural. técnicas para recopilar información ESG. 
 

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