Refinitiv ha anunciado la adquisición de activos estratégicos de Advisor Software Inc. (ASI). Una tecnología que le permitirá añadir funcionalidades digitales clave en su oferta de gestión de patrimonio, incluyendo capacidades mejoradas de asesoramiento digital y análisis de carteras digitales.
La tecnología de ASI es interoperable, está habilitada para la nube y se integrará en el recientemente lanzado Refinitiv Digital Investor. Esta adquisición reafirma el compromiso de Refinitiv con la construcción de soluciones de gestión de patrimonio digital, según la firma.
Los activos de ASI proporcionan a Refinitiv una plataforma de asesoramiento digital que permite el reequilibrio de carteras con conciencia fiscal (tac-aware portfolio rebalancing), el seguimiento del progreso basado en el método de Monte Carlo, el análisis de los flujos de caja y de la cartera, el modelado de inversiones y la generación de propuestas. ASI también ofrece una serie de APIs portátiles, ajustadas y personalizables para permitir que las empresas de gestión patrimonial construyan su propia experiencia de asesoramiento digital. Con estas herramientas, las instituciones financieras, los gestores de patrimonio y los asesores pueden ofrecer asesoramiento de una forma más flexible y eficiente.
La transformación que se está viviendo en la industria de gestión patrimonial es el resultado de la búsqueda de los clientes de experiencias digitales convincentes. Este cambio ha afectado a la forma en la que los clientes se comunican con los asesores y, a su vez, ha creado un mercado de modelos de asesoramiento digital en el que los clientes se comunican a través de canales digitalizados y automatizados.
Para Joe Mrak, Global Head of Wealth Management en Refinitiv: «En lo que sigue siendo un año lleno de acontecimientos para el grupo de Wealth Management de Refinitiv, me complace compartir la noticia de nuestra adquisición de ASI. Las capacidades digitales que ASI aporta a nuestra actual plataforma Refinitiv Digital Investor complementan perfectamente nuestro creciente conjunto de widgets y APIs. Seguimos centrados en ofrecer una mejor oferta digital a la industria de la gestión de patrimonio y a nuestros clientes a medida que continúa la digitalización y personalización de la gestión de patrimonio».
Por su parte, Ashley Longabaugh, Wealth Management Senior Analyst at Celent, ha añadido: «Una experiencia superior del cliente es un verdadero diferenciador para las empresas y plataformas de gestión en el mundo digital y altamente comercializado de hoy en día. La experiencia del cliente consiste en crear una relación proactiva y atractiva entre este y el asesor. La adquisición de ASI por parte de Refinitiv demuestra el enfoque de Refinitiv en el fortalecimiento de la experiencia del cliente-asesor al atender las necesidades de ambos».
Según una encuesta mundial de consumidores realizada en abril de 2020, el 24% de los encuestados asegura que aumentará su uso a largo plazo de la tecnología digital y el 61% espera utilizar tanto los canales digitales como los no digitales.
Las investigaciones demuestran que la adquisición de capacidades digitales avanzadas sigue siendo un desafío permanente para la industria, agravado por la forma en la que el COVID-19 ha cambiado para siempre la relación entre las empresas financieras y sus clientes. En Refinitiv, estos son los desafíos que les impulsan a habilitar tecnologías como el Digital Investor y ASI.
Refinitiv tiene una rica historia de servicio a la industria de la gestión de patrimonio desde el front office hasta el back office. Durante el último año, la empresa ha invertido fuertemente en el negocio y se ha comprometido a llevar las soluciones más avanzadas al mercado. La transformación de la firma incluye adquisiciones estratégicas como Scivantage y el lanzamiento de Refinitiv Digital Investor.
Por Funds Society, Madrid