Los premios Morningstar Awards 2020 para Chile, galardón que reconoce a los mejores fondos mutuos por categoría y AGFs del año, se otorgaron de forma virtual por primera vez en sus 8 años de historia en Chile, el pasado miércoles 11 de junio.
Durante el evento, Fred Skwara, CFA Senior Sales Director de Morningstar fue el encargado de dar comienzo a los premios así como compartir las últimas novedades de la firma en la región. Por su parte, Jon Hale, Ph.D., CFA Director de Sustainability Research de Morningstar realizó una presentación sobre la evolución en la aplicación de criterios ESG de la industria de gestión de activos destacando la resilencia que han demostrado estos productos durante la crisis del COVID-19. Por región geográfica, Hale declaró que Europa sigue siendo líder en inversión sustentable aunque Estados Unidos y Asia estan acortando distancias con importantes flujos de entrada en los últimos trimestres. Con respecto a Latinoamérica, el experto destaca que solo 46 fondos en Chile y en Brasil pueden ser calificados como sustentables, acumulando unos activos bajos gestión de 615 millones de dólares, lejos del resto de las zonas geográficas aunque se muestra convencido de que el interés llegará.
Por último, Mauricio Espinoza, Senior Customer Success Manager de Morningstar, fue el encargado de anunciar los premiados en esta 8ª edición donde BTG Pactual Chile y Zurich AGF han destacado sobre el resto. La primera por haber sido reconocida como la mejor administradora en las tres categorías y la segunda por contar con tres de sus fondos premiados dentro de las siete categorías.
Los fondos de Zurich AGF, los más premiados
Los fondos Zurich Dividendo Local A, Zurich Deuda Corp Chilena A y Zurich Small Cap Latam A han sido reconocidos como los mejores fondos en las categorías de renta variable Chile, renta fija largo plazo en pesos chilenos y renta variable latinoamericana. En la edición del año anterior, lograron esta distinción en la categoría de renta fija corto plazo en pesos chilenos.
Por su parte, Security AGF ha sido la segunda administradora con mayor número de fondos reconocidos como los mejores dentro de su categoría. El fondo Security Equilibrio Estratégico B ha sido reconocido como el mejor fondo mixto y el fondo Security Global F han sido reconocido, por segundo año consecutivo, como el mejor fondo de renta variable internacional.
En cuanto a las categorías restantes, el fondo BICE Renta Pesos CLASICA y el fondo BancoEstado Protección A han sido reconocidos como los mejores dentro de la categoría de renta fija medio plazo pesos chilenos y renta fija corto plazo pesos chilenos.
La metodología de los premios otorga un peso importante a la rentabilidad del último año e incorpora otras medidas para que los premios se otorguen a los fondos que son capaces de obtener rendimientos constantes a largo plazo sin riesgo indebido.
De esta forma, la calificación final está compuesta en un 80% por la rentabilidad y un 20% por el riesgo. El componente de rentabilidad otorga un peso del 25% a la posición en el ranking de rentabilidad del último año y un 55% a la posición en el ranking de rentabilidad de los últimos tres años. En cuanto al componente de riesgo, este tiene en cuenta la posición en el ranking de riesgo de los últimos 3 años. En definitiva, el peso total por año, en ambos componentes de rentabilidad y riesgo, es un 50% el último año, 25% el penúltimo y 25% antepenúltimo. La metodología incluye también una revisión cualitativa que se aplica a los 10 mejores fondos.
BTG Pactual Chile mejor gestora en todas las categorías
Los premios MorningStar Awards también reconocen a las mejores AGFs que han demostrado un rendimiento superior sostenido sobre una base ajustada al riesgo en cada una de las categorías de fondos. En esta entrega, MorningStar ha reconocido a BTG Pactual Chile como mejor AGF en todas las categorías: renta variable, renta fija y global, convirtiéndose así en la primera administradora que recibe estos tres premios desde que el galardón se otorga en Chile. En la edición anterior, BTG Pactual Chile fue reconocida como la mejor administradora en las categorías de renta fija y global.
Al respecto, el gerente general de BTG Pactual Asset Management, Hernán Martin, declaró : “Es un tremendo logro de todos quienes somos parte de BTG Pactual; es un reconocimiento al trabajo constante y dedicado, pero, sobre todo, al esfuerzo basado en el trabajo en equipo y que busca siempre la excelencia en la manera de hacer las cosas”.
Por Fórmate a Fondo
Por Funds Society, Madrid