Flaharty Asset Management, una firma de administración de patrimonio con sede en Florida que presta servicios a clientes en todo EE.UU., ha expandido su presencia en ese estado al fusionarse en noviembre con AWA Investment Advisors.
AWA Investment Advisors, que tenía una cartera de inversiones de aproximadamente 250 millones de dólares con seis miembros del equipo se fusionó en Flaharty Asset Management, que tenía una cartera de inversiones de aproximadamente 580 millones de dólares y 13 miembros del equipo. La combinación de las dos firmas avanzará bajo la marca Flaharty Asset Management que alcanzará los 1.000 millones en activos bajo administración.
Al agregar la sede de Punta Gorda, Flaharty Asset Management, ahora tiene más de 19 miembros del equipo que operan en más de 3.000 metros cuadrados en oficinas de toda la costa oeste de Florida.
«Con esta fusión, hemos ampliado significativamente nuestro equipo de especialistas y continuaremos sirviendo a aquellos que han llevado al éxito de nuestra empresa», dijo Shon Flaharty, fundador, director ejecutivo y socio gerente de Flaharty Asset Management.
Además, dijo que esta fusión les permite seguir creciendo, al tiempo que se mantienen las “más estrictas responsabilidades fiduciarias con nuestros clientes”.
Ambas oficinas continuarán prestando servicios a clientes en sus respectivas ubicaciones existentes, así como a sus clientes en todo el país.
La oficina de Flaharty Asset Management en Punta Gorda se centrará principalmente en atender a clientes ubicados geográficamente en el área de Naples, Fort Myers, Marco Island, Port Charlotte y Punta Gorda, mientras que la oficina de Clearwater servirá como sede de la firma y continuará brindando apoyo principalmente a sus clientes en el área metropolitana de Tampa, St. Petersburg y Clearwater, así como en el resto de Florida.
Flaharty Asset Management fue fundada en 2007 por Shon Flaharty, y es una firma de asesoría y administración de inversiones institucionales de servicio completo que se especializa en todas las áreas de planificación financiera, asesoría de inversiones y administración de patrimonio privado.
En abril de 2020, Flaharty Asset Management se ubicó entre los 400 principales asesores financieros del Financial Times en EE.UU.
Por Marcelo Soba
Por Magdalena Martínez