Federated Hermes, firma de gestión activa especializada en inversión responsable con sede en Pittsburgh, Pensilvania, y 645.800 millones de dólares en activos a cierre de 30 de junio, ha anunciado la compra de la participación restante del 29,5% en Hermes Fund Managers Limited (HFML) en poder de BT Pension Scheme (BTPS), compañía dedicada a planes de pensiones corporativos de prestaciones definidas en Reino Unido con activos superiores a los 57.500 millones de libras.
En 2018, Federated Hermes adquirió una participación mayoritaria del 60% en HFML que en ese entonces pertenecía a BTPS. Esta transacción le proporcionaba a Federated Hermes una opción de compra para adquirir el resto de HFML y una opción de venta a BTPS por su participación residual en la misma. En ambos casos, las opciones debían ejercerse entre tres y seis años después del acuerdo original.
Ambas partes han acordado que el próximo 31 de agosto se cerrará una transacción por la participación restante del 29,5% de HFML. BTPS y Federated Hermes acordaron una valoración justa independiente de HFML de 394,9 millones de libras esterlinas (aproximadamente 547,4 millones de dólares). En consecuencia, Federated Hermes pagará 116,5 millones de libras (aproximadamente 161,5 millones de dólares) a BTPS por sus acciones restantes en HFML.
Aunque BTPS ya no tendrá una participación en la propiedad de HFML, seguirá siendo un cliente importante, con 12.000 millones de dólares en activos bajo gestión invertidos en varios productos gestionados por Federated Hermes, incluidos unos 10.100 millones de dólares en estrategias a largo plazo en mercados privados, según datos a 31 de julio.
“Durante los últimos tres años, nuestros valores compartidos y áreas de experiencia mutuamente beneficiosas nos han dado la oportunidad de involucrarnos con BTPS y disfrutar de un diálogo abierto con ellos como clientes clave y propietarios”, comentó J. Christopher Donahue, presidente y director ejecutivo de Federated Hermes.
“Nuestra experiencia combinada en gestión de inversiones, administración y distribución hace que sea prudente que FHI complete este acuerdo de manera oportuna para que podamos continuar enfocándonos en expandir nuestras capacidades de inversión y gestión al mismo tiempo que aumentamos nuestra huella de distribución global”, continuó Donahue.
“Durante la última década, HFML ha pasado de ser nuestro equipo interno de gestión a ser una sólida firma de gestión responsable a nivel global con 43.900 millones de libras. Nos complace ver florecer el negocio bajo una nueva propiedad, haciendo la venta de nuestra participación accionaria residual un siguiente paso simple y lógico”, expresó Morten Nilsson, director ejecutivo de BT Pension Scheme Management.
“Mantenemos fuertes vínculos con HFML y esperamos trabajar con ellos mientras nos enfocamos en gestionar unos 57.500 millones de libras esterlinas en activos para nuestro objetivo Net Zero para 2035 como inversor responsable y comprometido”, añadió Nilsson.
“Estamos agradecidos con BTPS, que apoyó y defendió nuestro enfoque de responsabilidad la inversión y la creación de riqueza sostenible mucho antes de que muchos comprendieran su importancia”, declaró Saker Nusseibeh, director ejecutivo de Hermes Fund Managers Limited.
“Esperamos seguir trabajando con un esquema de cliente en el futuro. Completar esta transacción representa un hito importante para nuestras firmas y es una consecuencia de la estrecha colaboración y el encaje cultural que hemos disfrutado desde que Federated Hermes adquirió su participación mayoritaria en 2018. Desde entonces, hemos trabajado en estrecha colaboración como equipo y, con el apoyo de Federated Hermes, hemos implementado planes de crecimiento e invertido en el negocio en general, cuyos activos aumentaron de 33.600 de libras a 43.900 millones”, concluyó.
Por Funds Society, Madrid
Por Marcelo Soba