El Chartered Institute for Securities & Investment (CISI), certificador internacional del sector financiero, ha examinado a más de 50 agentes de la comunidad fintech 11Onze, que tiene sede en Londres, está dirigida al mercado catalán y ofrecerá sus servicios financieros próximamente a particulares y empresas.
El medio centenar de profesionales han recibido formación a través del Instituto Financiero IFA, con sede en Barcelona, centro de formación acreditado por el CISI. Los agentes han estudiado la cualificación Introducción Internacional a los Valores y la Inversión, reconocida por la CNMV para cumplir con MiFID II, la directiva europea de mercados de instrumentos financieros.
Humanizar la atención
En su primera fase del lanzamiento, 11Onze ha apostado por medio centenar de agentes humanos como alternativa a los chatbots de inteligencia artificial y a los centros de llamadas que abundan en el sector financiero para la atención y el asesoramiento a los consumidores. El equipo ofrecerá a los clientes de la fintech información y asesoramiento personalizados sobre sus finanzas personales para ayudarles a tomar decisiones informadas y acertadas; es paritario en cuanto a género y equilibrado en cuanto a edad, y está coordinado por Lara de Castro. La entidad ha presentado a los profesionales a los clientes —con los que comparten una red social privada, La Plaça— mediante cápsulas de vídeo en las que muestran su perfil personal y profesional y su vida cotidiana.
Presidida por James Sène y con la innovación y la cercanía por bandera, 11Onze ha nacido gracias a la iniciativa de cerca de 150 accionistas fundadores y se define como comunidad financiera digital en la que se comparte conocimiento entre iguales para lograr el bienestar financiero y se asesora a los clientes para que planifiquen su futuro financiero con éxito. La fintech catalana pretende empoderar a particulares y pymes ofreciéndoles una alternativa a la gran banca y construir comunidad facilitándoles una plataforma en la que pueden relacionarse entre ellos e, incluso, hacer negocios.
Las valoraciones
La directora del CISI en España, Rosa Mateus, ha apuntado: “Nos produce una satisfacción inmensa poder colaborar en la formación de los profesionales de nuevos actores del sector como la fintech 11Onze, a la que agradecemos la confianza. Desde la oficina española del Instituto, esperamos poder certificar los conocimientos de los equipos de muchas más entidades del nuevo mundo financiero digital: neobancos, ‘challenger banks’, fintechs, BaaS… El prestigio, el rigor y el valor de la marca CISI están a su alcance y a su disposición”.
Natàlia Cugueró, directora general de 11Onze, ha declarado: “La formación adecuada de nuestros agentes, de perfiles muy diversos, es imprescindible para poder prestar un servicio excelente a nuestros clientes y asesorarles en sus decisiones financieras. Hemos escogido el CISI para la certificación de nuestro equipo por su carácter de cuerpo profesional líder del sector de los servicios financieros, por su reputación y por su presencia en todo el mundo».
Por Alba Menéndez
Por Funds Society, Madrid