A unos meses del establecimiento de sus políticas de financiamiento sostenible, el banco Bci salió a los mercados de capitales extranjeros con dos bonos verdes. Y una de estas colocaciones se coronó como la primera de un bono verde público por parte de un banco chileno.
La firma anunció a través de un comunicado la emisión de un bono verde por 200 millones de francos suizos (cerca de 216 millones de dólares) en el mercado suizo.
Esta emisión –que superó los 150 millones de francos que se contemplaban originalmente– fue de un papel a un plazo de 5,25 años y consiguió una tasa de colocación de 0,5994%. El título de deuda fue calificado por Moody’s con A2 y por S&P con A-.
Con esta transacción, que contó con la asesoría de los bancos europeos BNP Paribas y Credit Suisse, Bci se convirtió en el primer banco chileno en emitir un bono verde público fuera del país.
Los fondos de este nuevo bono serán destinados al financiamiento de proyectos de energías renovables, transporte limpio, eficiencia energética y administración sostenible de agua.
“A través de esta colocación, Bci se convierte en el único banco en Chile en emitir un bono de este tipo, logrando una importante sobresuscripción y una base relevante de nuevos inversionistas. De esta manera, la operación se convierte en la más grande de los últimos años que ha realizado un banco chileno en el mercado suizo”, señaló Javier Moraga, gerente División Inversiones y Finanzas del banco.
Este anuncio llega a una semana de la colocación de otro bono verde, por 5.000 millones de yenes (alrededor de 43 millones de dólares), con un plazo de 5 años.
Esta colocación, de carácter privado con The Dai-ichi Frontier Life Insurance Co., contó con el apoyo de Nomura International plc. Los fondos recaudados serán destinados principalmente al financiamiento de proyectos de energías renovables no convencionales.
Ambos papeles son los primeros emitidos bajo el “Marco General para Financiamiento Sostenible” de Bci, tras su publicación en septiembre 2021. Este documento establece una serie de pautas en favor de la transparencia, divulgación e integridad en el desarrollo de instrumentos de deuda sostenible, como bonos, préstamos, y colocaciones privadas.
Su desarrollo se realizó en línea con los Principios de Bonos Verdes y Sociales del ICMA y los Principios de Préstamos Verdes de LMA, APLMA y LSTA.
Por Marcelo Soba
Por Javiera Donoso