Este jueves Morningstar premió en México a los fondos y operadoras que más valor han aportado a los participantes.
A pesar de ser premios anuales, los Premios Morningstar no están basados exclusivamente en el rendimiento obtenido en el año anterior sino que incorporan una visión de tres años.
Los fondos de inversión ganadores fueron:
Categoría Morningstar | Fondo | Operadora |
Mixto Conservador | PRINLS1 FA | Principal Fondos de Inversión SA de CV |
Renta Variable Global | SURHDIV BO | SURA Investment Management Mex SA de CV |
Deuda Largo Plazo | SURREAL BF | SURA Investment Management Mex SA de CV |
Deuda Mediano Plazo | DIVER-D B | BBVA Bancomer Gestión SA de CV |
Renta Variable México | GBMCRE BO | Operadora GBM SA de CV |
Mixto Moderado | IBUPLUS B | Operadora Inbursa de S.de Inv. SA de CV |
Deuda Corto Plazo | ST&ERPB B1 | Gestión Santander SA de CV |
Renta Variable USA | STERNDQ D | Gestión Santander SA de CV |
Jaime Lázaro Ruiz, Director de Asset Management en BBVA Bancomer comentó que “para Asset Management BBVA Bancomer recibir un premio de esta naturaleza es el reflejo del compromiso que tenemos al manejar las sociedades de inversión. Este reconocimiento es producto de poner al cliente como centro del negocio y de que todas las áreas trabajen para ofrecerle productos de calidad. El premio reconoce el trabajo de muchas personas, desde la creación de productos de valor agregado para los clientes, el profesionalismo con el que se gestionan las inversiones, la calidad y el seguimiento estricto de todos los parámetros que realiza en área de Riesgos, etc. En Asset Management estamos muy contentos y seguiremos trabajando con el mismo entusiasmo, para que nuestros productos sigan siendo reconocidos por las instituciones que nos califican, pero principalmente por nuestros clientes”, concluyó.
Los Premios Morningstar a los Mejores Fondos fueron otorgados a los fondos que recibieron las mejores calificaciones en función del 50% proveniente de un Scoring de Rentabilidad a tres años, un 30% del Scoring de Rentabilidad a un año y un 20% del Scoring de Riesgo. Cada uno de estos fondos está domiciliado en México, gestionaba más de 50 millones de pesos en activos al cierre de diciembre del 2012, reportó sus carteras mensuales durante del 1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del mismo año y superó al menos a 50% de los fondos en su categoría en dos de los últimos tres años.
Las Operadoras ganadoras fueron:
Nombre Operadora | Categoría |
SURA Investment Management México | Mejor Operadora de Deuda |
Impulsora de Fondos Banamex | Mejor Operadora de Renta Variable |
Para el premio a la mejor operadora, Morningstar otorgó un Scoring a cada operadora igual a la media aritmética de los Rating Morningstar a 3 años obtenidos por los fondos de la gestora.