Banca online

TechRules lanza una herramienta global para el alta y contratación online de clientes de gestoras y entidades financieras

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Pixabay CC0 Public Domain. TechRules lanza una herramienta global para el alta y contratación online de clientes de gestoras y entidades financieras

Autor: Funds Society, Madrid

  1. Con su firma electrónica, el cliente puede realizar sus test de Mifid II y comprar carteras multiactivo en función del perfil obtenido
  2. La plataforma utiliza la firma electrónica del cliente, junto con los procedimientos de conocimiento de cliente (KYC) y prevención de blanqueo (AML) como medidas de seguridad
  3. Además, incorpora alertas vinculadas al sistema de gestión de clientes (CRM) de la gestora, como los avisos por caducidad del test de idoneidad o del certificado digital de la firma, o el cambio temporal de agentes que pueden prestar un soporte añadido al cliente final