Última actualización: 04:27 / Miércoles, 16 Septiembre 2020
Estudio de KPMG y AIMA

Hedge funds: definiendo un modelo de negocio más ágil y resiliente para afrontar la nueva realidad

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  • El informe, titulado Agile and Resilient: Alternative investments embrace the new reality, señala que esta industria sigue siendo un polo de talento y de contrataciones
  • Cerca del 61% de los encuestados afirma que considera la flexibilidad algo positivo para el trabajo a distancia de sus empleados
  • La industria de hedge funds ha estado innovando y siendo flexible y resiliente durante la pandemia
  • Uno de cada cinco encuestados considera que es el momento de redefinir los modelos de negocio

Según el último estudio realizado por KPMG y la Asociación de Gestión de Inversiones Alternativas (AIMA, por sus siglas en inglés), las gestoras de hedge funds salen más resilientes, flexibles, diversificadas, eficientes y productivas de la crisis que ha generado el coronavirus. El informe ha sido elaborado a partir de 144 gestoras globales de hedge funds con unos activos bajo gestión de 840.000 millones de dólares.

El documento, titulado Agile and Resilient: Alternative investments embrace the new reality, señala que esta industria sigue siendo un polo de talento y de contrataciones. Según afirma, el 57% de los encuestados está realizando contrataciones o ha estado buscando profesionales durante la crisis del COVID-19. 

De hecho, las gestoras dicen estar preparadas para afrontar y gestionar esta nueva realidad. Según indica el estudio en sus conclusiones, “muchas de las firmas continúan mejorando su cultura, priorizando la salud mental y el bienestar de sus empleados”. Los datos indican que cerca del 61% afirma que considera la flexibilidad algo positivo para el trabajo a distancia de sus empleados y un 46% la ventaja que supone para el empleado tener que desplazarse. 

La industria de hedge funds ha estado innovando, y siendo flexible y resiliente durante la pandemia. En nuestra encuesta se observa esa resistencia. La investigación muestra que un buen número de gestoras de hedge funds consideran que es momento para atraer nuevos talentos a sus firmas. Ahora mismo, están evaluando su modelo operativo y ajustando sus procesos más cores, sus estructuras de costes y los entornos de trabajos con el fin de posicionarse para crecer y para dar respuesta a las cambiantes necesidades de los inversores”, explica Andrew Weir, Global Head of Asset Management de KPMG International. 

Este proceso que cita Weir se refleja en que el 71% haya afirmado que el teletrabajo es un catalizador para aumentar las subcontrataciones de soluciones operacionales y tecnológicas, con el fin de mejorar la eficiencia, ahorrar costes y gestionar los márgenes de manera más eficaz. Las firmas han querido transformar esta crisis  en una oportunidad apoyándose en la tecnología. “Más del 80% de los encuestados está invirtiendo en mejorar su capacidad e infraestructura digital y tecnológica. La mitad de las compañías afirma estar invirtiendo, en particular, en ciberseguridad y, una de cada tres, en almacenamiento de datos para facilitar el análisis y la presentación de informes”, señalan las conclusiones del documento. 

La preparación y reflexión que están haciendo las gestoras de hedge funds no solo es de cara a su estructura interna o funcionamiento, también apuestan por una relación con los inversores basada en la tecnología y la digitalización. Como las reuniones presenciales no han sido posibles, el 58% de las gestoras de hedge funds afirma haber optimizado sus herramientas digitales para aumentar la relación con los inversores. “La flexibilidad y periodicidad que permiten los encuentros digitales ha beneficiado tanto a los gestores como a los inversores y ha igualado el terreno de juego para ambos”, añade el informe. 

Según recoge el informe, muchas de estas actuaciones están orientadas a que las firmas mejoren su eficiencia. “Como muchos otros negocios, las gestoras de hedge funds están tomando decisiones relevantes para lograr más eficiencia en este período. Más del 25% de los encuestados afirma que han desarrollado planes para aumentar la eficiencia invirtiendo más en tecnología”, apuntan las conclusiones. 

La última de las conclusiones que arroja el estudio es que las compañías están concentradas en planear el futuro y ver afrontar las oportunidades que se presenten y gestionar la disrupción. De hecho, uno de cada cinco encuestados considera que es el momento de redefinir los modelos de negocio. La experiencia de COVID-19 les ha demostrado que son capaces de reinventar sus modelos de negocio y de operación apuntando a una industria de fondos de cobertura más ágil y resistente. 

"En última instancia, la industria de hedge funds encontrarán el equilibrio adecuado en un entorno más descentralizado pero con cierta necesidad de trabajo presencial. La capacidad de sus empleados de colaborar será algo primordial mientras las compañías se adaptan a esta nueva realidad”, apunta Joseph Fisher, socio principal de gestión de activos de KPMG. International. "La capacidad de colaborar será sin duda una consideración primordial a medida que las empresas sigan adaptándose a la nueva realidad".

Por su parte, Tom Kehoe, director global de análisis y comunicación de AIMA, destaca que la experiencia del COVID-19 ha demostrado que la operativa de los hedge funds y su ecosistema son robustos y adaptables al entorno, incluso en los momentos más severos. “ Este entorno ha creado nuevas oportunidades para los hedge funds y ha catalizado a los actores de la industria para que se adapten a una nueva realidad. La inversión en la captación de talento y la habilitación de prácticas de trabajo híbridas no solo mejorará la eficiencia, sino que también priorizará el bienestar de los empleados. En última instancia, esto debería beneficiar a una industria que emergerá más fuerte y más diversa para sostener su crecimiento futuro", añade Kehoe.

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