Ameriprise Financial (sociedad matriz de Columbia Threadneedle Investments) ha llegado a un acuerdo definitivo para la adquisición del negocio de gestión de activos en la región de EMEA de BMO Financial Group (BMO) por un importe de 845 millones de dólares. Se espera que la compra se complete en el cuarto trimestre de 2021, tras las respectivas aprobaciones regulatorias en las jurisdicciones pertinentes.
Según ha informado la compañía, la transacción, que se abonará en efectivo, añade 124.000 millones de dólares en activos bajo gestión en Europa al negocio de la firma. Esta compra supondrá un impulso en el crecimiento de Columbia Threadneedle Investments, la gestora de activos globales de Ameriprise Financial. Además, la operación responde a la estrategia de Ameriprise para hacer crecer sus negocios basados en el cobro de comisiones y servicios, y aumentará la contribución global del área de wealth management y asset management dentro de su negocio.
Al sumar el negocio de gestión de activos de BMO en EMEA, Ameriprise tendrá más de 1,2 billones de dólares en activos bajo gestión y mejora la presencia de Columbia Threadneedle Investments, así como sus capacidades y soluciones de inversión. La incorporación del negocio de gestión de activos de BMO en EMEA elevará los activos de Columbia Threadneedle hasta los 671.000 millones de dólares, pasando a suponer los activos bajo gestión de esta región el 40% del total de la gestora.
Además, la adquisición establece una relación estratégica con BMO Wealth Management, dando a sus clientes norteamericanos de Wealth Management la oportunidad de acceder a una gama de soluciones de gestión de inversiones de Columbia Threadneedle. Por otra parte, en Estados Unidos, la transacción también incluye la oportunidad de que determinados clientes de BMO se trasladen a Columbia Threadneedle, previo consentimiento del cliente. Sobre los detalles de la operación, la compañía estima que la compra quede culminada en 2023 y que genere una tasa interna de rendimiento del 20%.
“Hemos creado una gran gestora global de activos que complementará nuestro negocio de gestión de patrimonios y generará sólidos resultados. El negocio de gestión de activos de BMO en la región de EMEA sumará considerablemente al negocio de Columbia Threadneedle, ya que aportará un valor significativo a nuestros clientes y a nuestro negocio. Esta compra estratégica representa un importante paso en nuestro proyecto de ampliar y expandir nuestras capacidades y soluciones de inversión, ampliando nuestra oferta a los clientes y mejorando el talento de nuestros equipos”, ha destacado Jim Cracchiolo, presidente y consejero delegado de Ameriprise Financial, sobre la operación anunciada hoy.
Oportunidad estratégica
Según explica la compañía, con esta compra se “ampliarán y mejorarán los puntos fuertes de Columbia Threadneedle”, acelerando su estrategia de crecimiento. “Nos posiciona bien para responder a las necesidades de desarrollo de nuestros clientes ya que aprovecharemos la posición de liderazgo que BMO tienen en EMEA, en concreto en ISR, LDI, gestión fiduciaria y real estate europeo”, destacan. Además, desde Ameriprise Financial señalan que también se beneficiarán de la gama de fondos europeos de BMO.
“La incorporación del negocio de gestión de activos de BMO en EMEA es una oportunidad de crecimiento excepcional. La operación nos permite avanzar en nuestra estrategia y mejorar nuestra diversificación geográfica y por clases de activos, permitiéndonos atender a más clientes. Para aprovechar esta oportunidad es fundamental la fuerte alineación entre nuestras organizaciones. Compartimos una cultura centrada en el cliente, en la gestión activa, un enfoque de inversión colaborativo y basado en el análisis, y un fuerte compromiso con la ISR. Establecer una nueva relación estratégica con BMO Wealth Management es un beneficio importante de la transacción. Además, estamos generando un conjunto sólido de capacidades para atender las necesidades de sus clientes de Wealth Management en Canadá y Estados Unidos”, Ted Truscott, consejero delegado de Columbia Threadneedle Investments.
Por su parte, Joanna Rotenberg, jefa del Grupo de BMO Wealth Management, ha destacado que ambas firmas “encajan estratégicamente”, así como sus negocios de gestión de activos en la región de EMEA. “Esperamos que nuestra relación estratégica ofrezca a nuestros clientes norteamericanos de wealth management de Norteamérica la posibilidad de acceder a una amplia gama de soluciones de gestión de inversiones de Columbia Threadneedle”, concluye Rotenberg.
Por Funds Society, Madrid
