Última actualización: 06:37 / Jueves, 19 Noviembre 2020
Educación financiera

Tres lecturas para aterrizar en el universo de la inversión indexada

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  • The Index Revolution: Why Investors Should Join It Now, de Charles D. Ellis, es una lectura apropiada para entender en qué consiste la inversión indexada y por qué ha sido una gran innovación en la industria
  • Los inversores institucionales pueden realizar un acercamiento a este universo de la mano de Eric Balchunas y su libro The Institutional ETF Toolbox: How Institutions Can Understand And Utilize The Fast Growing World of ETFs

El crecimiento de la industria de ETFs es imparable. Si John Clifton Bogle, considerado el padre de este tipo de inversión, se diera una vuelta hoy por la industria de fondos se quedaría impactado con la proliferación de productos que hay relacionados con la inversión indexada, pero también con la amplia literatura que se ha desarrollado entorno a ello.

Aprovechando las limitaciones de movilidad que vivimos en la mayoría de las ciudades, coger un buen libro se ha convertido en una gran alternativa y ... ¿por qué apostar por una lectura sobre ETFs?  Por ejemplo, si conocemos poco sobre este tipo de vehículos de inversión podemos acudir a títulos como Guide to Investing in Stocks, Bonds, ETFs and Mutual Funds, de PH. D. Shyam Bahadur, que nos ofrecerá una visión completa sobre los instrumentos de inversión.

Para la mayoría de los expertos del sector uno de los libros básicos para comprender la innovación que ha supuesto la creación de la inversión indexada es The Index Revolution: Why Investors Should Join It Now, de Charles D. Ellis. El libro, escrito por este famoso consultor de inversiones norteamericano y fundador de Greenwich Associates en 1972, explica por qué y cómo los inversores individuales pueden aprovechar la indexación para hacer que su cartera sea más fuerte y rentable. Además, sostiene la tesis de que el enfoque de la gestión pasiva es más rentable en el mercado actual. 

En cambio, para inversores institucionales un título atractivo es The Institutional ETF Toolbox: How Institutions Can Understand And Utilize The Fast Growing World of ETFs, de Eric Balchunas. El autor, analista senior de ETFs en Bloomberg, ha querido escribir una guía para explicar a este tipo de inversor cómo usar los ETFs y cómo aprovechar estos productos, usando ejemplos y datos reales del mercado y basándose en la visión de los principales expertos de la industria.

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