Apollo European Principal Finance Fund II, de Apollo Global Management, anunció este viernes la firma de un acuerdo para adquirir FinanMadrid, la cartera de crédito al consumo y automóviles del banco español Bankia, que incluye más de 188.000 cuentas de clientes en España con un saldo de más de 873 millones de euros de cartera por cobrar. Las cuentas seguirán estando gestionadas por la plataforma de operaciones de Bankia, que cuenta con unas 125 personas en Madrid, y que también va a ser adquirida por Apolo EPF II, informó la firma estadounidense en un comunicado.
Los términos de la operación no han sido revelados y aún se está a la espera de recibir la aprobación de las autoridades regulatorias, aunque se cree que la venta estará cerrada en cuatro meses.
Esta transacción sigue a las adquisiciones por Apolo EPF II y su fondo predecesor, Apollo European Principal Finance Fund(«Apollo EPF I»), de numerosos activos incluyendo la cartera española de crédito al consumo y operaciones de Bank of America en agosto de 2011, la cartera de crédito al consumo de Bank of America en Irlanda en mayo de 2012 y una cartera de 265 millones de euros y otra de 280 millones de morosidad de Citibank España en 2012. Una vez completadas las adquisiciones, Apollo EPF I y Apollo EPF II habrán adquirido aproximadamente una cartera de 2.700 millones de euros en créditos por cobrar en España e Irlanda y que son atendidos por una plantilla de unas 675 personas.
Apollo EPF I y Apollo EPF II se han convertido en importantes inversores en las carteras de préstamos morosos y otros activos líquidos en Europa de las que se han despojado las entidades financieras. Asimismo , han completado más de 30 operaciones compuestas por más de un millón de créditos con créditos impagados de más de 10.000 millones de euros.
«Esta transacción pone de relieve la capacidad de Apollo para aprovechar su plataforma integrada de oferta de soluciones diferenciadas a las instituciones financieras europeas mientras reestructuran sus balances. Además, esta operación hará que nuestro capital invertido en España desde el año 2011 supere los 1.000 millones de euros, lo que subraya nuestro compromiso en España como un mercado clave para nuestras actividades. Además, hemos consolidado nuestra relación con Bankia, una de las principales entidades financieras españolas, y esperamos que esta relación crezca en el futuro», dijo Andrés Rubio, socio de EPF y jefe de la franquicia española de Apollo EPF.
Apollo is a global alternative investment manager with offices in New York, Los Angeles, Houston, London, Frankfurt, Luxembourg, Singapore, Mumbai and Hong Kong. Apollo had assets under management of approximately $113 billion as of December 31, 2012 in private equity, credit and real estate funds invested across a core group of nine industries where Apollo has considerable knowledge and resources.