Neuberger lanza su fondo balanceado 60/40 enfocado en USA

• Neuberger Berman lanzó el 19 de agosto el NB Balanced Fund, una estrategia que combina un 60% de equity americano y un 40% de renta fija de alta calidad americana, con rebalanceo y enfocado en 100% USD.
• Adaptándose a la creciente demanda por flexibilidad en tipos de clases, el fondo debutará con una serie de cuotapartes innovadoras para el modelo creciente de advisory y brokerage, tanto acumulativas como distributivas.
• La estrategia combina el enfoque high conviction en renta variable americana de gran capitalización de la gestora con una cartera de renta fija multisectorial investment grade, buscando una solución equilibrada para distintos entornos de mercado.
• BECON IM estará a cargo de la distribución del fondo en Latam en el segmento wealth como lo viene realizando desde lanzado su partnership con Neuberger desde 2017.

Neuberger Berman continúa ampliando su oferta de soluciones multiactivo para el mercado de wealth management internacional con el lanzamiento del NB Balanced Fund, un fondo que combina dos de sus estrategias insignia bajo un mismo vehículo: NB US Equity (60%) y NB Strategic Income (40%).

La propuesta busca dar respuesta a una demanda creciente por parte de asesores e inversores de contar con soluciones balanceadas, simples de implementar y con track record probado en sus componentes, en lugar de construir la combinación de renta variable y renta fija de manera manual con distintos vehículos.

Para su lanzamiento del 19 de agosto, la gestora ofrece una gama completa de clases de cuotaparte, adaptándose a la creciente demanda de soluciones flexibles para diferentes modelos de asesoría y, además, con opciones acumulativas o distributivas que rondaran el 5 a 6% de dividendo.

En cuanto a los componentes del fondo, el NB US Equity es una estrategia high conviction de renta variable americana de gran capitalización, con un portafolio concentrado de aproximadamente 50 posiciones. Su equivalente doméstico —calificado con 4 estrellas por Morningstar— fue lanzado en 1960 y estuvo inicialmente bajo la gestión de Roy Neuberger, uno de los fundadores de la firma. La construcción del portafolio combina un enfoque basado en la construcción del S&P500 con un sesgo growth, incorporando tanto perspectivas financieras tradicionales como factores fundamentales, con especial atención a cómo cada compañía captura la oportunidad de la inteligencia artificial de acuerdo a sus ventajas competitivas específicas.

El NB Strategic Income, por su parte, es una cartera de renta fija multisectorial con calificación crediticia media Investment Grade, que combina las mejores ideas de valor relativo dentro de la plataforma de renta fija de la gestora. Se trata de una estrategia dinámica y flexible en el manejo de duración, pensada como una solución para distintos entornos de mercado y con foco en la protección frente a pérdidas. A fines de junio, el fondo exhibía una calificación crediticia promedio de A-, una duración promedio de 5,61 años, un yield to maturity de 6,70% y un precio promedio ponderado de USD 92,24, además de contar con la calificación de 4 estrellas y medalla Gold de Morningstar.

Según destacan desde la gestora, la combinación de ambas estrategias en un único vehículo con rebalanceo apunta a simplificar la construcción de portafolios balanceados, apoyándose en el sólido track record que ambos fondos exhiben frente a sus pares. Cabe destacar que el nuevo fondo no es un fondo de fondos, sino que los equipos de gestión del US Equity Fund y Strategic Income Fund serán los encargados de la selección de los títulos para replicar las estrategias gestionadas.

Sobre Neuberger Berman

Neuberger Berman es una gestora de inversiones independiente, fundada en 1939, con presencia global y una larga trayectoria en la gestión activa. La firma administra una amplia gama de estrategias de renta variable, renta fija, alternativas y multiactivos, con un enfoque de largo plazo, análisis fundamental profundo y una fuerte cultura de gestión de riesgos. Es reconocida por su estabilidad, alineación de intereses con los clientes y compromiso con la inversión responsable.

Tribuna de Florencio Mas, CFA Managing Director; Lucas Martins, CAIA Managing Director; y José Noguerol, Managing Director – BECON.

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