Santander Chile concretó su regreso al mercado suizo con la colocación de un bono verde por 100 millones de francos suizos (equivalente a unos 123 millones de dólares) a un plazo de cinco años, alcanzando un spread de 82 puntos base sobre la curva de referencia. Se trata de su primer bono verde público bajo su ESG Framework incorporando criterios ESG.
La operación, informaron a través de un comunicado, registró una sólida recepción por parte de los inversionistas y se convirtió en la colocación con el mejor spread entre los emisores chilenos que han accedido al mercado suizo durante 2026. Este resultado refleja el alto interés por los instrumentos del banco y, en especial, por alternativas de deuda sostenible.
Patricia Pérez, Chief Financial Officer de Santander Chile, destacó que “volver al mercado suizo en estas condiciones es una señal muy positiva de la confianza que existe en Santander Chile, en la solidez de nuestra posición financiera y en nuestra estrategia para impulsar la transición de nuestros clientes hacia una economía más verde”.
“Para nosotros es clave mantener una base de financiamiento diversificada y acceder a distintos mercados en condiciones competitivas. Esta operación nos permite seguir fortaleciendo esa estrategia y contar con una estructura de financiamiento sólida para acompañar el crecimiento y los objetivos de largo plazo del Banco”, terminó por añadir.
El objetivo de la transacción es refinanciar o financiar nuevas operaciones de hipotecas verde, basadas en certificaciones de eficiencia energética existentes en la industria. Esta cartera tiene un tamaño aproximado de 219.000 millones de pesos chilenos (casi 240 millones de dólares) y se espera que siga creciendo durante los próximos años en la medida en que existan también más unidades que cuenten con certificación de eficiencia energética. La mayoría de estos proyectos tienen la certificación CEV, impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entre A+y B.
La emisión se enmarca en la estrategia de Santander Chile de mantener una estructura de financiamiento diversificada en los mercados internacionales y de hacerlo a través de emisiones que contribuyan en la transición hacia una economía más verde. Este primer bono verde público se suma a otras colocaciones de deuda bajo parámetros ESG que Santander Chile ha venido emitiendo desde 2023, recalcaron.
Por Funds Society
