iCapital, fintech global, y Envestnet, empresa enfocada en Adaptive WealthTech, han anunciado la ampliación de su alianza estratégica que facilita aún más el acceso a las capacidades de inversiones alternativas de iCapital dentro de la plataforma de Cuentas Gestionadas Unificadas (UMA) de Envestnet.
Según explica, los asesores pueden ahora acceder a la plataforma tecnológica de iCapital a través de Envestnet y utilizar UMAs para incorporar inversiones alternativas y estructuradas junto con activos tradicionales de mercados públicos dentro de una única estructura de cuenta. A través de flujos de trabajo que integran la tecnología de iCapital en los sleeves gestionados por asesores en Envestnet, los asesores obtienen acceso a una experiencia fluida en la construcción de carteras, la implementación y la supervisión continua, a medida que las alternativas adquieren un papel cada vez más central en carteras diversificadas.
“Dado que las inversiones alternativas se están convirtiendo cada vez más en un componente clave de las carteras, los asesores necesitan una forma práctica de implementarlas junto con los activos tradicionales. Integrar iCapital en la plataforma UMA de Envestnet permite a los asesores incorporar alternativas e inversiones estructuradas dentro de una única estructura de cuenta, favoreciendo la diversificación, la escala, la consistencia y la ejecución diaria en las carteras de los clientes”, según ha explicado Gary Gallagher, presidente de iCapital.
Nuevas ventajas para los asesores
Desde la compañía indican que, gracias a esta capacidad ampliada, los asesores pueden aprovechar la funcionalidad de inicio de sesión único (SSO) para acceder a la experiencia de la plataforma de iCapital, lo que ayuda a reducir fricciones en las principales fases del proceso de inversión. Los asesores podrán acceder a inversiones alternativas y estructuradas a través de la plataforma de iCapital dentro de Envestnet, manteniendo al mismo tiempo la coherencia con los flujos de trabajo más amplios de gestión y reporting de carteras.
A raíz de este anuncio, Dana D’Auria, CFA, co-directora de inversiones (Co-CIO) y presidenta del grupo Envestnet Solutions, ha comentado: “Nos centramos en ofrecer a los asesores la capacidad de integrar todo el espectro de oportunidades de inversión en una experiencia de cartera unificada”, señaló. “Ampliar nuestra colaboración con iCapital responde a esa visión, facilitando a los asesores la creación de carteras más sofisticadas dentro de un marco único y coherente”.
Esta decisión se basa en la alianza más amplia entre iCapital y Envestnet, que sigue evolucionando a medida que los asesores adoptan estrategias de cartera más complejas. Entre los desarrollos recientes se incluye la incorporación por parte de Envestnet de dos productos gestionados por iCapital–iDPC —un fondo de crédito privado— y ODS (Outcome Defined Strategy), un SMA de inversiones estructuradas, ambos ya disponibles dentro de carteras y modelos en la plataforma de Envestnet
Por Funds Society, Madrid
