Principal Financial Group ha aunciado una asociación estratégica con Barings para expandir la cartera de Principal mediante una asignación de hasta 1.000 millones de dólares en inversiones privadas a medida de calidad crediticia. Según explican, las inversiones se realizarán en forma de una cuenta gestionada por separado y una estructura de coinversión. La estructura de coinversión será gestionada por Principal AM, el gestor de activos interno dedicado de Principal, que administra aproximadamente el 95 % de la cartera de cuenta general de Principal.
“Este anuncio forma parte de nuestro enfoque más amplio hacia los mercados privados en Principal: construir asociaciones selectivas que complementen nuestra experiencia interna en análisis crediticio y gestión de carteras, dentro de estructuras y valores diferenciados», ha señalado Kamal Bhatia, presidente y director ejecutivo de Principal Asset Management.
La asociación se centrará en inversiones privadas a medida de calidad crediticia, con Barings como gestor originador de los activos. Esto refuerza el compromiso de Principal de mejorar la cuenta general de la compañía mediante estrategias diversificadas y escalables de crédito privado, ofreciendo rendimientos ajustados al riesgo sólidos y alineados con sus pasivos. Asociarse con Barings Portfolio Finance, un originador directo especializado con amplia experiencia y capacidad, y combinarlo con la sólida experiencia en análisis y gestión de carteras de Principal Asset Management, crea una estructura beneficiosa para la compañía.
“Seguimos buscando maneras de evolucionar y diversificar nuestra cartera de crédito privado de forma que agregue valor. Esta asociación profundiza nuestra presencia en el ecosistema de mercados privados, alineando nuestra sólida entidad aseguradora y plataforma de gestión interna de activos con las fortalezas de un gestor externo experimentado”, ha añadido Ken McCullum, vicepresidente ejecutivo y director de riesgos de Principal Financial Group.
Por su parte, Dadong Yan, director de Barings Portfolio Finance, ha comentado: “Estamos encantados de asociarnos con Principal y ofrecer la plataforma de originación directa de inversión de Barings Portfolio Finance en beneficio de los asegurados y accionistas de Principal. En un entorno de mercado cambiante, Barings Portfolio Finance está en una posición única para comprender las necesidades en evolución de las aseguradoras”.
La asociación con Barings permite a Principal acceder a un segmento diferenciado del mercado de crédito privado, complementando las capacidades internas de Principal Asset Management en bienes raíces, préstamos directos a medianas empresas, crédito corporativo privado y crédito a infraestructura.
Por Funds Society
