Vanguard lleva su experiencia en la construcción de carteras de renta fija a los asesores financieros con el lanzamiento de las primeras carteras modelo de asignación dinámica de activos de renta fija de la firma. Disponibles desde finales del pasado mes de abril, Vanguard Fixed Income Risk Diversification y Vanguard Fixed Income Total Return se suman a la gama de carteras modelo de la firma que ofrecen a los asesores financieros acceso a soluciones gestionadas por la firma, ampliamente diversificadas, de bajo coste y alta calidad.
“Las carteras modelo permiten a los asesores financieros contar con una investigación simplificada de gestores de inversión y con la construcción y supervisión continua de carteras, para que puedan dedicar tiempo a lo que realmente importa a sus clientes como asegurarse de que cumplen sus objetivos de inversión. Estamos entusiasmados de ampliar nuestra gama de carteras modelo con el lanzamiento de nuestros primeros modelos dinámicos de asignación de activos de renta fija y aprovechar la experiencia en inversión y gestión de carteras de Vanguard para apoyar a los asesores en la gestión de activos de renta fija fundamentales para sus clientes”, explica Brent Beardsley, director de Advisor Solutions en Vanguard.
Diseñadas para atender diversos horizontes temporales y perfiles de riesgo, las carteras modelo de Vanguard apoyan las necesidades de construcción de cartera de los asesores financieros para que puedan dedicar más tiempo a hacer crecer su negocio y fortalecer la relación con sus clientes. Según la investigación Advisor’s Alpha de Vanguard, una relación más profunda con el cliente conduce a una mayor lealtad y confianza, lo que a su vez ayuda a retener activos y obtener referencias.
Nuevos modelos de renta fija de Vanguard
Las carteras modelo Vanguard Fixed Income Risk Diversification y Vanguard Fixed Income Total Return buscan superar un índice de referencia ponderado por capitalización de mercado el Bloomberg U.S. Aggregate Index y el Bloomberg U.S. Universal Index, respectivamente, y sus asignaciones se recalibran a lo largo del año para alinearse con las previsiones a 10 años del Vanguard Capital Markets Model® (VCMM). El grupo de estrategia de inversión de Vanguard supervisa las asignaciones de activos de los modelos, mientras que el grupo de renta fija de Vanguard gestiona los fondos de renta fija incluidos en cada cartera.
Según destacan, esta cartera modelo presenta una ratio media ponderada de gastos del 0,05 % y está diseñada para asesores y clientes que buscan una cartera de renta fija altamente diversificada con exposición a bonos globales de grado de inversión, destinada a proporcionar estabilidad frente a la volatilidad del mercado de acciones.
Por su parte, la cartera modelo Vanguard Fixed Income Total Return está diseñada para asesores y clientes que buscan acumulación de patrimonio y diversificación de riesgos dentro de la parte de renta fija de su cartera. Este modelo incluye exposición a bonos globales de grado de inversión y bonos de alto rendimiento, con una ratio media ponderada de gastos del 0,08 %.
Cuarenta años de experiencia en renta fija activa
Durante más de cuatro décadas, el grupo de renta fija de Vanguard se ha distinguido por su profunda experiencia en inversión, meticulosa selección de valores y estricta gestión del riesgo, entregando consistentemente un sólido rendimiento a largo plazo. El grupo de renta fija de Vanguard gestiona 2,6 billones de dólares en activos bajo gestión y cuenta con un equipo activo sofisticado y experimentado que adopta un enfoque diferenciado en la toma de riesgos.
Este enfoque, combinado con las tarifas bajas características de Vanguard, ha generado excelentes resultados para los inversores a largo plazo: el 91 % de los fondos activos de renta fija de Vanguard superaron la media de su grupo de pares durante los últimos diez años hasta el 31/03/25.
Por Funds Society
