Un nuevo análisis global de Ortec Finance muestra que los clientes se centran cada vez más en las credenciales ESG de sus carteras de inversión. Pero muchos gestores de patrimonios y asesores financieros no tienen las herramientas y sistemas necesarios para rastrear y gestionar eficazmente los riesgos ESG y climáticos, y la industria necesita invertir fuertemente para mejorar.
Alrededor del 90% de los encuestados en el estudio con gestores de patrimonios y asesores financieros cuyas organizaciones gestionan colectivamente aproximadamente £1.207 billones dijeron que están viendo más clientes centrados en las credenciales ESG de sus carteras de inversión, con un 12% informando un aumento drástico.
Esto aumentará aún más, con casi nueve de cada diez (85%) coincidiendo en que el enfoque de los clientes en las credenciales ESG de sus carteras de inversión aumentará en los próximos 24 meses. Solo el 14% cree que este enfoque se mantendrá igual en los próximos 24 meses como está hoy.
Nueve de cada diez (93%) de los encuestados dicen que están viendo más clientes que desean evitar fondos y acciones que invierten en empresas y sectores que dañan el medio ambiente o contribuyen al cambio climático. Alrededor de ocho de cada diez (83%) de los encuestados dicen que están viendo más clientes centrados en el riesgo climático al que están potencialmente expuestas sus carteras de inversión, con un 38% de estos diciendo que están viendo un aumento drástico.
Sin embargo, a pesar del enfoque del cliente en los elementos ESG de su cartera, solo el 1% de los encuestados dice que tienen sistemas y herramientas ‘muy efectivos’ para revisar el riesgo ESG o climático de los fondos, acciones o carteras de los clientes. Un 71% adicional dice que sus herramientas y sistemas son ‘bastante efectivos’ y más de uno de cada cuatro (27%) solo califica sus herramientas y sistemas para revisar y monitorear el riesgo ESG y climático para los clientes como ‘promedio’.
Abrumadoramente, más de nueve de cada 10 (94%) de los encuestados coinciden en que la industria de gestión de patrimonios y carteras necesita invertir fuertemente en nuevas tecnologías y sistemas para ayudar a mejorar su comprensión de los factores de riesgo ESG y climático que se presentan a las carteras de inversión de sus clientes, así como a los fondos y acciones en general.
“Los gestores de patrimonios y asesores financieros deben estar equipados con las herramientas y sistemas adecuados para analizar y comprender plenamente el grado en que sus clientes están expuestos a riesgos relacionados con ESG y el clima, especialmente ya que este es un área en la que los clientes planean centrarse más en los próximos años. Nuestra investigación muestra que muchos asesores en el sector sienten que no tienen las herramientas, sistemas y recursos adecuados para hacerlo, por lo que es vital que las organizaciones inviertan para equiparse a sí mismos y a sus clientes para tomar las decisiones de inversión más informadas”, concluye Tessa Kuijl, responsable de Soluciones de Patrimonio Global en Ortec Finance.
Por Funds Society, Madrid
