Mais de 150 assessores financeiros da Bolton Global Capital participaram no início de maio da “2026 Bolton Advisor Conference”, realizada no Hotel Four Seasons de Miami, evento promovido na mesma torre onde a companhia mantém seus escritórios na cidade. O encontro, que reuniu referências estratégicas do setor, serviu para revisar resultados e analisar o futuro do negócio em um contexto de consolidação da indústria.
O CEO da companhia, Steve Preskenis, abriu sua apresentação com uma retrospectiva histórica conectando o legado de independência à cultura da empresa. “Nosso modelo de negócios é sustentável porque estabelecemos uma marca premium, com assessores provenientes das melhores instituições financeiras”, afirmou. Preskenis também destacou a solidez e independência da Bolton: “Continuamos livres de dívidas, com um balanço sólido e sem participação de capital privado ou externo”, declarou.
Diante da tendência dos grandes bancos de buscar escala por meio de estratégias de expansão massiva, Preskenis foi enfático: “Nossa posição continuará sendo a de uma boutique exclusiva de alto padrão, focada em clientes high net worth e ultra high net worth, onde a afiliação ocorre apenas por convite. Esses são os valores do nosso modelo verdadeiramente independente”.
Sobre o crescimento recente, o CEO detalhou que as receitas da Bolton cresceram mais de 15% e que os ativos sob gestão superam 19 bilhões de dólares. “Nos últimos dez anos, quadruplicamos os ativos dos clientes e dobramos nossas receitas, dobrando nosso tamanho a cada cinco anos e meio. Esse crescimento reflete o elevado grau de expansão orgânica alcançado por nossas filiais”, explicou.
O diferencial para os assessores, segundo ele, é expressivo. “Um assessor que produz um milhão de dólares por ano leva aproximadamente entre 75 mil e 125 mil dólares a mais com a Bolton em comparação com os maiores brokers independentes do mercado. Essa diferença cobre amplamente outros custos, como assistentes de vendas”, afirmou.
Preskenis também destacou que frequentemente se argumenta que escala é fundamental para o sucesso da indústria, mas sustentou que “não há muita base para essa afirmação”. “Somos mais de três vezes mais eficientes por funcionário do que os quatro maiores brokers independentes e cinco vezes mais eficientes do que os grandes bancos, em média”, ressaltou.
A Bolton mantém “o maior esquema de compensação da indústria”, algo que o CEO atribuiu à estrutura e ao programa de participação nos lucros da empresa. “Nossos funcionários participam de um programa único de divisão de lucros, com forte ênfase no trabalho em equipe e na ampliação de competências para desempenhar múltiplas funções”, afirmou.
Em relação à capitalização e solidez financeira, Preskenis destacou: “Temos uma das relações de capital mais sólidas da indústria, com mais de 88 mil dólares por assessor financeiro. Em 41 anos de atividade, nossas sanções regulatórias e penalidades somam menos de um milhão de dólares”. Sobre a origem dos assessores, acrescentou: “Mais de 90% dos nossos assessores vêm das sete maiores instituições de wealth management, e quase dois terços chegam da Merrill Lynch e da Morgan Stanley, as duas líderes do setor”.
O executivo também detalhou o impacto para os clientes. “Nossos clientes obtêm várias centenas de pontos-base a mais sobre seus saldos em caixa em comparação com grandes bancos e brokers de desconto. Em um saldo de caixa de 500 mil dólares, isso significa ganhar cerca de 14 mil dólares adicionais por ano”, afirmou. Nessa linha, Preskenis reforçou a vantagem competitiva da Bolton frente às empresas controladas por capital privado. “Todos os nossos concorrentes no segmento independente enfrentam elevadas cargas de dívida financiadas por fundos de private equity ou bancos. Isso nos dá uma vantagem significativa para decidir como crescer e evitar cortes ou pressões sobre os assessores.”
Ao abordar o negócio internacional, o CEO destacou: “Os clientes internacionais dos grandes bancos enfrentam restrições por país, exigências elevadas de patrimônio mínimo e processos longos e complexos de abertura de conta. Isso cria uma grande oportunidade para captar contas internacionais desatendidas abaixo de 10 milhões de dólares”.
A empresa também anunciou novas capacidades tecnológicas e produtos. “A Bolton incorporou capacidades avançadas de gestão de caixa, cartões internacionais e modelos automatizados de portfólio, além de ferramentas de planejamento tributário com inteligência artificial e novos recursos para planejamento de seguros”, afirmou. Preskenis encerrou sua apresentação com uma mensagem aos assessores: “Estamos realmente agradecidos por sua confiança e, acima de tudo, pelas relações de amizade que desfrutamos como membros da família Bolton. Vocês são motivo de grande orgulho para todos nós”.
Por Javiera Donoso