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Dejando Merrill Lynch

Miguel Sosa se asocia con Dynasty Financial Partners para lanzar Premia Global Advisors

Miguel Sosa se asocia con Dynasty Financial Partners para lanzar Premia Global Advisors
Foto: LinkedIn
  • Junto con Sosa, se unen al proyecto Juan Landivar, como director de planificación financiera, y Eddy Park, como client relationship manager, también procedentes de Merril Lynch.
  • Además, Vivian Velázquez asume el puesto de chief compliance officer.
Por Funds Society, Miami

Miguel Sosa, reconocido financial advisor en la industria del wealth management en Miami, inicia una nueva aventura profesional: abandona su anterior cargo en Merril Lynch y se asocia con Dynasty Financial Partners para lanzar Premia Global Advisors, una nueva firma independiente de asesoramiento, especializada en instituciones y familias con grandes patrimonios de todo el mundo y que estará basada en Coral Gables.

Junto con Sosa –que ha tenido previamente responsabilidades sobre la gestión de 400 millones de dólares-,  se unen al proyecto Juan Landivar, como director de planificación financiera, y Eddy Park, como  client relationship manager, también procedentes de Merril Lynch. Además, Vivian Velázquez asume el puesto de chief compliance officer.

"Estamos deseando ofrecer a nuestros clientes de todo el mundo servicios integrales de wealth management gracias a nuestro acuerdo con  Dynasty. Nuestra red de familias e instituciones requiere una sofisticada gestión de inversiones y  planificación financiera. Como firma independiente podemos simplificar su vida financiera, ofreciendo una de las plataformas más avanzadas de servicios, investigación y productos disponibles. Creemos que existe un enorme potencial de desarrollo con los clientes actuales un potenciales”, declaró Sosa.

La nueva firma ha seleccionado a Fidelity Investments para la custodia sus activos bajo gestión.

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