MercadosMercados
Según GlobalData
HNW
Por Funds Society, Madrid
Informe de Cerulli
Los administradores de activos deben invertir en recursos estratégicos para llegar a los clientes de altos patrimonios
Por Marcelo SobaNegocioNegocio
Según GlobalData
Diversificación y eficiencia fiscal: las dos ventajas que ven los individuos con alto patrimonio para mantener su riqueza offshore
Private BankingPrivate Banking
Informe de SEI
La personalización es clave en la relación asesor-cliente HNW
Por Gabriela HuertaPrivate BankingPrivate Banking
Informe de Cerulli Associates
La generación X se convertirá en la de mayor riqueza y los asesores deben reconocerlo
Private BankingPrivate Banking
Según GlobalData
Los HNW expatriados, una oportunidad con más de 1,2 millones de personas
Private BankingPrivate Banking
Según GlobalData
Los gestores de activos deben educar a sus clientes o arriesgarse a perderlos
NegocioNegocio
Área de negocio
Deportistas profesionales, uno de los perfiles que más asesoramiento financiero necesita según GlobalData
Private BankingPrivate Banking
Según Cerulli Associates
El éxito de las multi-family offices en EE.UU. obliga a la industria a reconsiderar su enfoque
Fórmate a fondo
Educación financiera
Guía de Nara Seguros
Cinco estrategias para ahorrar en familia y asegurar el futuro de tus hijos
Celebra el X Foro Internacional de Educación Financiera de Calidad
AEPF: Las familias que planifican aumentan su riqueza un 20% al año de media
Asesoramiento
I Encuesta EFPA España sobre inversión en criptoactivos
Un tercio de los asesores financieros descarta recomendar inversiones en criptos a sus clientes
XII Encuesta EFPA España: Mujeres y finanzas
El 48% de los asesores financieros cree que aumenta la tolerancia al riesgo de las mujeres a la hora de invertir
Fiscalidad
Informe de Criptan
Criptomonedas y Renta 2024: claves para cumplir con Hacienda
Del 2 de abril al 30 de junio
Arranca la campaña de la Renta 2024, con escasas novedades en el ámbito de la inversión
Estilo
