NombramientosNombramientos
Once años de experiencia
clientes
Por Funds Society, MadridPrivate BankingPrivate Banking
Gestión pasiva
Finizens cierra 2018 con 5.000 clientes y prevé duplicarlos en 2020
Private BankingPrivate Banking
Reunión en Praga
EFPA España apuesta por las redes sociales como una herramienta válida para ayudar a conocer mejor al cliente y su perfil inversor
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Potencial de crecimiento
Amiral Gestion refuerza su estructura con dos nuevos nombramientos para las áreas de clientes institucionales y marketing
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Basado en Milán
Aviva Investors nombra a Paolo Sarno director de ventas para el sur de Europa
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Análisis de Credit Suisse
El factor clave para los clientes es la duración del ciclo
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Encuesta de Forbes Insights
¿Cómo retener al cliente de wealth management?
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Encuesta de Putnam Investments
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De Wealth Matters Consulting
Diez estrategias de marketing básicas para los wealth managers
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Educación financiera
Análisis de Fidelity International
Evaluación del impacto del análisis en los ETFs con sesgo ESG
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Asesoramiento
Análisis de Norz Patrimonia
Cómo formar a los herederos para no arruinar el legado familiar
Análisis de EFPA
El ahorrador valenciano prioriza la rentabilidad en el largo plazo a la seguridad y mejora en educación financiera
Fiscalidad
Encuesta de TaxDown y Criptan
Siete de cada diez españoles no saben cómo tributar correctamente las criptomonedas a Hacienda
Informe de Criptan
Criptomonedas y Renta 2024: claves para cumplir con Hacienda
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