Foto cedida. Jean Hynes sucederá a Brendan Swords como consejero delegado de Wellington Management
Wellington Management ha anunciado que su actual consejero delegado, Brendan Swords, dejará la firma el 30 de junio de 2021. A partir de ese momento, Jean Hynes le relevará en el cargo convirtiéndose en la nueva CEO de la gestora.
“Una de las lecciones más destacables en Wellington es atraer y retener el talento, generando líderes y gestores que nos permitan servir mejor a los clientes. Por ello, estoy emocionado de que Jean Hynes sea mi sucesora. A lo largo de sus casi 30 años en la empresa, ha demostrado la visión, el optimismo y la fortaleza para dirigir Wellington los próximos años. Su amplia experiencia en inversiones y liderazgo está alineado con nuestra misión de ofrecer excelencia en las inversiones a nuestros clientes», ha señalado Swords.
Al igual que Swords, Jean Hynes cuenta con un largo recorrido dentro de Wellington, en donde ha ocupado puestos como analista y gestora de carteras sobre la industria farmacéutica, biotecnología y salud. «Me siento muy afortunada de ocupar el puesto de CEO en Wellington Management. Para mi, ha sido un privilegio aprender junto a Brendan durante todos estos años y estoy deseando continuar con este proyecto a partir de la herencia que él nos deja, manteniendo como objetivo ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos de inversión”, ha destacado Hynes.
Hynes se incorporó a la empresa en 1991 después de graduarse en economía en el Wellesley College. Desde 2014, ha sido uno de los tres socios gerentes de la empresa junto con el Swords. Además, Hynes es miembro de los comités de análisis del Wellesley College y de la Winsor School
Pixabay CC0 Public Domain. Vontobel AM lanza un fondo de renta variable que invierte en compañías estadounidense de pequeña y mediana capitalización
Vontobel AM amplía su gama de productos con el nuevo fondo de renta variable Vontobel Fund II – KAR US Small-Mid Cap. Este vehículo de inversión se lanza en colaboración con Kayne Anderson Rudnick (KAR), gestora del grupo Virtus Investment Partners.
Según explica la gestora, esta estrategia invierte en acciones de empresas estadounidenses de pequeña y mediana capitalización que muestren ventajas competitivas estables, una excelente gestión y un menor riesgo financiero. En este sentido, la gestora explica que este vehículo de inversión nace con el objetivo de “ofrecer a los inversores acceso a acciones de pequeñas y medianas empresas estadounidenses de alta calidad”.
Respecto a la colaboración con Kayne Anderson Rudnick, apunta que la asociación entre ambas firmas tiene sus raíces en la colaboración que mantiene Vontobel con Virtus, la comercializadora estadounidense de fondos de inversión colectiva registrados en la SEC y subasesorados por Quality Growth, la boutique de Vontobel. La metodología de alta convicción y bottom-up de KAR centrada en la calidad es un excelente complemento para la cartera de productos de renta variable de Vontobel, integrada por acciones de compañías estadounidenses de gran capitalización y con un valor de 5.000 millones de dólares. De esta forma, la oferta de renta variable estadounidense de la firma amplía la gama de capitalización bursátil.
Siguiendo un proceso disciplinado de inversión, el fondo tiene como objetivo generar un rendimiento atractivo ajustado al riesgo a largo plazo. La gestora considera que con cerca de 3.500 cotizadas, el universo empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidense proporciona acceso a un conjunto más amplio de oportunidades entre compañías de alta calidad con negocios consolidados y una importante cuota de mercado.
“Especialmente en el contexto actual, es fundamental mantenerse fieles al compromiso de inversión de alta calidad con una sólida gestión de riesgos para conseguir una mejor rentabilidad relativa a largo plazo. Estamos encantados de profundizar en nuestra relación con Virtus y presentar a nuestros clientes a KAR, una experimentada gestora de inversiones con más de 30 años de historia y conocimientos especializados en el segmento de pequeñas y medianas empresas estadounidenses”, señala Nabil El-Asmar Delgado, Head of Iberia de Vontobel Asset Management.
Pixabay CC0 Public Domain. Arcano AM alcanza la máxima calificación de inversión responsable según los PRI de Naciones Unidas
Arcano Asset Management, el área de gestión de activos de Arcano Partners, ha obtenido la máxima calificación de inversión responsable en el Assessment Report 2020 de los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas (UN PRI).
En concreto, la firma ha logrado la calificación A+ en todas las estrategias de inversión examinadas: Private Equity, Infraestructura, Renta Fija y Activos Inmobiliarios. Además, Arcano ha obtenido la máxima puntuación en el módulo referente a estrategia y gobernanza. Según destacan, se trata de un hecho significativo, ya que tan solo un 10% de las firmas adheridas que reportan en el módulo de renta fija y de activos inmobiliarios obtienen la máxima calificación y aproximadamente el 30% lo consigue en los módulos de private equity, infraestructura y de estrategia y gobernanza.
La calificación otorgada por los PRI de Naciones Unidas se obtiene a partir de una evaluación del enfoque de inversión responsable, políticas y procedimientos de las organizaciones adheridas. La obtención de A+ en todas las estrategias de inversión supone el reconocimiento de PRI al compromiso de la firma de inversión con la inversión responsable.
“Estamos encantados de que nuestra apuesta y compromiso hayan sido reconocidos por la principal plataforma de promoción de la inversión responsable a nivel mundial. La inversión responsable es esencial en Arcano desde hace ya más de 10 años. En este tiempo, hemos ido incorporando en todas nuestras estrategias de inversión, procedimientos y herramientas de análisis ASG inspiradas en las mejores prácticas del mercado y nos comprometemos a seguir haciéndolo en el futuro”, ha señalado José Luis del Río, Managing Partner y CEO de Arcano Asset Management.
En este sentido, Arcano fue pionera al convertirse, hace más de una década, en la primera gestora independiente española en adherirse a los PRI. Según explica la firma, a lo largo de estos años, ha trabajado en el desarrollo de políticas y procedimientos alineados con estos principios de inversión responsable para integrar de forma sistemática las cuestiones sociales, medioambientales y de gobierno en todos sus procesos de inversión. Durante el último año, Arcano ha reforzado el equipo ASG con nuevas incorporaciones y ha firmado varias alianzas con diferentes organizaciones para promover la inversión sostenible. Además, en los últimos años ha querido dar un paso allá desarrollando productos de inversión capaces de aportar soluciones a los principales problemas sociales y medioambientales de la sociedad y el planeta en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Desde la firma destacan el lanzamiento en 2018 de Arcano Earth Fund, un vehículo orientado a invertir en infraestructuras sostenibles a nivel global. Más recientemente la firma lanzó Arcano Impact Private Equity Fund (“AIPEF”), el primer fondo de fondos de private equity de impacto en España y unos de los primeros en Europa. Se trata de un fondo de fondos enfocado en inversiones en fondos de private equity de impacto social o medioambiental, que buscan generar un impacto positivo medible junto con un retorno financiero en línea con los retornos de fondos de fondos de private equity.
El global Co-Head Citi Investment Management at Citi Private Bank, Ray Joseph Jr., ha dejadola compañía tras dos años de trabajar en Nueva York, confirmaron a Funds Society desde Citi.
Ray Joseph Jr., que ingresó a Citi en septiembre de 2018, supervisaba los equipos responsables de administrar carteras discrecionales y no discrecionales para clientes de todo el mundo, según su perfil de Linkedin.
Estos equipos globales incluyen analistas de investigación de acciones, renta fija y clases de activos múltiples y administradores de cartera, y los profesionales que los respaldan, incluida la administración de productos, la selección de administradores, la investigación cuantitativa, la investigación de asignación de activos, el comercio y la supervisión / riesgo de inversiones, agrega la descripción de la red social.
Antes de llegar a este cargo se desempeñó como Global Head of Portfolio Solutions en la misma compañía desde mayo de 2018.
Dentro de su extensa carrera en el mercado, cumplió 6 años en UBS entre agosto de 2012 y setiembre de 2018.
Según trascendidos de prensa, Joseph habría sido contratado por Wellington Management Company.
Sin embargo, hasta el momento de esta publicación, Funds Society no tuvo respuestas desde la compañía para confirmar esta contratación.
Argentina anunció el lunes que reestructuró el 99% de la deuda en dólares bajo legislación extranjera y según Mathieu Racheter, analista de investigación de estrategias de mercados emergentes de Julius Baer, los nuevos bonos argentinos pueden ahora “beneficiarse de un apetito generalizado por el crédito de los mercados emergentes, lo que atrae a inversores ávidos de rendimiento”.
El canje de deuda soberana en dólares bajo legislación extranjera obtuvo una adhesión del 93,55%, lo cual activó las cláusulas de acción colectiva permitiendo que la reestructuración abarque casi la totalidad de las series de bonos elegibles. En este sentido, el 99,01% de la deuda quedó reestructurada, lo que asciende a 65.000 millones de dólares.
Pero el analista del banco suizo advierte que Argentina se enfrenta a graves dificultades como el mal estado de la economía y la necesidad de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para reestrcuturar esa parte importante de su deuda.
El viernes 4 de septiembre sería la emisión de los nuevos bonos.
Los tenedores de deuda pueden canjear sus bonos por otros nuevos, que comenzarán a cotizar después de la liquidación del acuerdo el 4 de septiembre, con un rendimiento promedio de alrededor del 12%, según estimaciones de consenso entre analistas.
El ministro argentino de Finanzas, Martín Guzmán, “dijo que buscará un programa que permita renovar los vencimientos venideros, que también será presentado en el Congreso para su aprobación. Además, Guzmán también mencionó que el gobierno enviará el proyecto de ley de presupuesto 2021 a mediados de septiembre, con el objetivo de un déficit primario del 4,5% del producto interno bruto (PIB) para reactivar la economía. Esto puede resultar en un ajuste fiscal lento y preocupaciones sobre el financiamiento del banco central el próximo año. Por ahora, los fundamentos siguen siendo débiles dadas las sombrías perspectivas económicas del país, la hiperinflación y una moneda sobrevaluada”, señala Julius Baer.
Caída de las reservas y cotización del dólar
La primera reacción de los inversores al anuncio fue una caída del dólar después de un mes de agosto especialmente tenso, en el cual el Banco Central tuvo que vender unos 1.150 millones de dólares para sostener el tipo de cambio oficial.
Gabriel Torres, analista de la calificadora Moody´s, señaló en una entrevista de Iprofesional que existen señalas de que el país sufre una caída de las reservas y consideró que la posibilidad de que se restrinja todavía más el tipo de cambio es alta.
En este contexto, el Banco Central cerró el lunes unas 15.000 cuentas bancarias por “infracciones a la ley cambiaria”. Estas cuentas son sospechosas de ayudar a evadir el el cupo mensual de 200 dólares que tienen los argentinos mediante una operación de desvío a terceros a cambio de una comisión.
Morgan Stanley Wealth Management anunció el lanzamiento de “Women Without Limits”(Mujeres Sin Límites), una nueva iniciativa para impulsar el éxito de las mujeres y las niñas en las comunidades de EE.UU.
Además, la iniciativa busca brindar orientación y asesoramiento para ayudar a abordar las necesidades financieras de las clientas y brindar apoyo a las trabajadoras de la compañía.
Women Without Limits abarca tres pilares clave de apoyo interno y externo: clientas, comunidad y el desarrollo de sus trabajadoras.
Para las clientas, el plan se desarrolla a través de recursos y contenidos financieros educativos centrados en las mujeres, además, el programa brinda educación y orientación profesional a las clientas en su camino hacia el desarrollo de la seguridad e independencia financiera.
En cuanto a las comunidades, se intenta satisfacer las necesidades de las comunidades locales.
Women Without Limits crea acceso a recursos de alfabetización y empoderamiento financiero a través de asociaciones y afiliaciones nacionales confiables como Girls Scouts of the USA, en las que Morgan Stanley Wealth Management actúa como socio nacional de la marca para brindar niñas con educación en gestión financiera.
El desarrollo de las mujeres que trabajan en Morgan Stanley también es un pilar fundamental del programa y en ese sentido Women Without Limits muestra a las mujeres líderes talentosas de la compañía para apoyar la igualdad en el lugar de trabajo y desarrollar iniciativas para fomentar un flujo constante de talentos femeninos jóvenes.
El programa brinda un apoyo profesional integral para las líderes financieras establecidas y emergentes.
Entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre, para celebrar el lanzamiento de Women Without Limits, Morgan Stanley Wealth Management organizará su evento inaugural para honrar e inspirar a sus administradoras de fondos, empleadas, reclutas y líderes.
El evento reunirá a los participantes para aprender, establecer contactos y conectarse de manera significativa a través de contenido virtual en vivo y pregrabado.
Además de las ejecutivas de Morgan Stanley Wealth Management, entre las oradoras destacadas se encuentran la comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert, la ex directora ejecutiva de MetricStream, Shellye Archambeau; y las fundadores de McBride Sisters Wine Collection, Robin y Andréa McBride, entre otros.
La revista Global Finance dio a conocer su lista anual de los mejores bancos digitales en el mundo, World’s Best Digital Banks 2020, en la que reconoce a Citibanamex como el mejor banco digital en México, tanto de la banca de consumo, como de la banca corporativa e institucional.
En la categoría de banca de consumo, Citibanamex también fue premiado en las subcategorías de mejores APIs de banca abierta (Open Banking), mejores ofertas de productos en línea y el mejor diseño de portal (Website) en América Latina.
En la categoría de banca corporativa e institucional, destaca que, además de Citibanamex en México, Citi fue reconocido como la mejor banca digital en otros trece países de América Latina, y ganador en diez de doce subcategorías regionales, entre ellas la del banco digital más innovador.
La revista Global Finance selecciona a los ganadores entre una gran variedad de bancos y otros proveedores de servicios financieros a nivel local, regional y mundial, por lo que estos premios se han convertido en un estándar de excelencia para la comunidad financiera global.
“Estos reconocimientos reflejan nuestro compromiso permanentemente de estar a la vanguardia en innovación digital y desarrollo de nuevos productos para ofrecer la mejor experiencia bancaria a nuestros clientes”, señaló Manuel Romo, director general de Citibanamex.
Los bancos ganadores se seleccionaron con base en los siguientes criterios: fortaleza de la estrategia para atraer y brindar servicios a los clientes digitales; éxito en lograr que los clientes usen sus servicios y productos digitales; amplitud de la oferta de productos; crecimiento de clientes digitales; evidencia de los beneficios obtenidos de iniciativas digitales; y diseño y funcionalidad de sitios web/móviles.
La SEC aplicó modificaciones a su definición de «inversor acreditado» y de esta manera amplió el grupo de inversores individuales elegibles para participar en los mercados privados.
Las enmiendas a la regla permiten que los inversionistas califiquen con características de conocimiento profesional, experiencia o certificaciones, además de las pruebas existentes para ingresos o patrimonio neto.
“Estamos adoptando enmiendas a la definición de «inversionista acreditado» en nuestras reglas para agregar nuevas categorías de personas físicas y entidades calificadas y para hacer algunas otras modificaciones a la definición existente”, dice la Final Rule publicada en la web de la SEC.
Además, el resumen de esta norma aclarara que “las modificaciones están destinadas a actualizar y mejorar la definición para identificar más eficazmente a los inversores que tienen suficiente conocimiento y experiencia para participar en oportunidades de inversión que no tener los requisitos de divulgación y procedimientos rigurosos, y el inversor relacionado protecciones, provistas por el registro bajo la Securities Act de 1933”.
Las correcciones realizadas también amplían la lista de entidades que pueden calificar como inversionistas acreditados, permitiendo que califique cualquier entidad que cumpla con una prueba de inversiones, consigna Pensions & Investments.
La SEC adoptó una categoría «catch-all» para cualquier entidad que posea más de 5 millones de dólares en inversiones que no se forme con el propósito específico de adquirir los valores que se ofrecen.
Además, las compañías de responsabilidad limitada son elegibles para calificar como compradores institucionales calificados si alcanzan un umbral de inversión de 100 millones de dólares.
Las evaluaciones para catalogar como inversor calificado se ha basado exclusivamente en los ingresos y el patrimonio neto de las personas durante más de 35 años.
«A los inversionistas individuales que no cumplen con las pruebas de riqueza, pero que claramente son lo suficientemente sofisticados financieramente para comprender los riesgos de participar en ofertas no registradas, se les niega la oportunidad de invertir en nuestros mercados privados», dijo el presidente de la SEC, Jay Clayton.
Por otro lado, las demócratas Allison Herren Lee y Caroline A. Crenshaw, que forman parte de la SEC y votaron en contra de las enmiendas, dijeron que no se modernizó suficientemente la definición de inversionista acreditado porque no se indexaron los umbrales de riqueza a la inflación en el futuro y agregaron que las ofertas privadas “no solo son menos transparentes, sino también sin liquidez y propensas al fraude«.
Por otra parte, la comisionada Hester M. Peirce, perteneciente al Partido Republicano, apoyó la medida y dijo que los inversores minoristas «mom and pop» deberían tener más acceso a los mercados privados.
«La supuesta justificación es la protección de los inversores: la gente no puede perder su dinero en inversiones si no se les permite invertir», dijo Peirce que agregó que lo único que perderán es “la oportunidad de ver crecer su dinero”.
Las enmiendas entrarán en vigencia 60 días después de su publicación en el Registro Federal.
Rodrigo Arrigorriaga se incorporó a Quest Capital con el cargo de gerente de renta fija, para fortalecer el equipo y gestionar nuevos instrumentos financieros, anunció la firma chilena en un comunicado.
El ejecutivo es Ingeniero Civil de la Universidad de Los Andes y MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y cuenta con una extensa trayectoria en el mercado de capitales chileno, a cargo de carteras de renta fija de importantes bancos de inversión, según hizo saber Quest Capital.
Quest Capital es una empresa chilena que ofrece productos y servicios financieros a personas, empresas e instituciones, atendiendo sus necesidades específicas y defendiendo sus intereses particulares. Actualmente cuenta con las áreas de Wealth Management, Finanzas Corporativas y Asset Management.
La firma tiene más de 20 años de experiencia en administración de fondos de inversión públicos y privados, en activos como acciones, renta fija y alternativos, a nivel local e internacional. Quest Capital cuenta con fondos y managers especializados y con amplia trayectoria en diversas clases de activos, tanto de renta fija como renta variable a nivel nacional e internacional, en activos financieros y reales.
Foto: LinkedIn. Juan Carlos Cáceres, ha sido nombrado Chief Investment Officer en BBVA Asset Management Colombia
BBVA Asset ManagementColombia ha anunciado la incorporación de Juan Carlos Cáceres a su equipo como Chief Investment Officer.
Cáceres, con más de 16 años de experiencia en el sector financiero, procede de Fiduciaria de Occidente, entidad para la que ha colaborado en el último año y donde ocupó el cargo de gerente de productos y fue miembro del comité de inversiones.
Con anterioridad, trabajó para Grupo Bancolombia durante más de 15 años y es donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Entre otros, se desempeñó como gerente de portafolios delegados liderando el equipo de Inversiones de portafolios delegados, para la Fiduciaria, Sociedad Comisionista valores y Banistmo en Panamá, desde junio 2013 hasta mayo 2019. También ocupó diversos cargos relacionados con la gestión de portafolios del Grupo, según su perfil de Linkedin.
Cáceres, es administrador de empresas por la Universidad del Rosario de Bogotá y tiene una maestría en finanzas por la Universidad de los Andes en Colombia
