Raymond James ha nombrado a David O’Suilleabhain nuevo director de producto para el negocio de US Offshore.
O’Suilleabhain, que cuenta con casi 20 años de experiencia en la indsutria, llega procedente de Compass donde trabajó durante tres años desde junio de 2020, según su perfil de LinkedIn.
Previo a Compass, trabajó en Carmignac durante cuatro años y medio donde alcanzó el cargo de business development manager.
Además, trabajó en Wells Fargo, también para el negocio de US Offshore durante casi siete años.
En sus inicios también había trabajado en Compass (2005-2007) y Wachovia (2007-2008).
El pase de O’Suilleabhain se da en un contexto de expansión de Raymond James con la captación de financial advisors, mayoritariamente procedentes de Morgan Stanley.
Pixabay CC0 Public Domain. Fondos renta residencial
La estrategia de renta inmobiliaria viviendas de LarrainVial Asset Management ha incorporado un nuevo activo a su cartera. La gestora de fondos informó sobre la adquisición de edificio en la comuna central de Santiago.
El vehículo, llamado LV Rentas Residenciales, firmó un acuerdo con la inmobiliaria Paz Corp para comprar indirectamente todas las unidades del edificio ubicado en Avenida Arturo Prat 621, en la comuna de Santiago Centro.
El monto total de la transacción alcanzó los UF 1,1 millones, equivalente a 41 millones de dólares, según informó la gestora a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
El fondo está dedicado completamente a invertir en edificios residenciales en la ciudad de Santiago. En particular, apunta al segmento de renta para la clase media, enfocado en activos para los grupos socioeconómicos C2 y C3.
El vehículo inició sus operaciones en enero de 2019 y una duración de diez años. Sus portfolio managers son Sebastián Herranz, gerente de Activos Inmobiliarios, y Nicolás Gellona, subgerente de Activos Inmobiliarios y Alternativos de LarrainVial Asset Management.
El edificio de Arturo Prat es el quinto activo de la cartera del fondo. Los otros son los edificios Colón y José Ureta en La Cisterna, Vicuña en La Florida y San Diego en Santiago Centro.
Foto cedidaEduardo Montero, CEO de Credicorp Capital, hablando en el Investor Conference 2023
Después de cuatro años de distancia, Credicorp Capital retomó este año el formato presencial para su Investor Conference. Reunieron a gestores de activos, representantes de emisoras y ejecutivos varios de Chile, Perú y Colombia en el hotel Westin de Lima para discutir los desafíos y oportunidades en la región. El temario fue extenso –incluyendo una presentación sobre la biodiversidad y una charla motivacional–, destacando los temas del fenómeno del Niño, los activos alternativos y la política.
El discurso de apertura estuvo en manos del CEO de Credicorp Capital, Eduardo Montero, quien presentó el lanzamiento de la nueva imagen corporativa de la firma de inversiones. Esta, indicó el máximo ejecutivo, es una “nueva etapa”, en la que están “reenfocando sus esfuerzos”.
Mientras en un salón paralelo se llevaban a cabo 800 reuniones uno a uno entre inversionistas y emisores de activos –con los principales nombres del mundo corporativo de la región andina–, el escenario principal lo tomaron una diversa seguidilla de speakers.
Después de almuerzo, cuatro paneles especializados paralelos: uno sobre la deuda privada, uno dedicado a la fusión de las bolsas andinas, uno enfocado en la gestión patrimonial y la sucesión familiar, y uno destinado al mundo corporativo.
El fenómeno del Niño
La primera presentación del día estuvo en manos de Daniel Velandia, donde el economista jefe de la firma delineó el contexto macroeconómico de Chile, Perú y Colombia. En la zona andina, dijo, “hay espacio para un moderado optimismo”, de cara a 2024.
Cada país está en su dinámica propia, con Colombia mostrando el mayor rebote, Chile en un ajuste “necesario” y Perú en una posición más debilitada que los demás, pero un dilema común es el estancamiento de la inversión. “Es uno de los principales desafíos”, dijo el profesional.
Además hay un tema que será relevante para los próximo meses, para la región andina en conjunto: el fenómeno del Niño.
En este contexto, el economista indicó que el mercado más golpeado es Perú, donde el Niño Costero –que impacta al país y a Ecuador, solamente– ya ha causado estragos. En este país, ven un mayor riesgo de daño en infraestructura, mientras que en Colombia prevén un impacto más moderado y en Chile puede hasta ser beneficioso, por el frente de generación hídrica.
El Niño fue el protagonista de una charla especializada en la segunda jornada, dirigida a la prensa. En esa ocasión, el director ejecutivo de Buy Side Research de Credicorp Capital, Dario Valdizan, y el director ejecutivo regional de Portfolio Solutions, Klaus Kaempfe, realizaron una presentación en detalle sobre el fenómeno climático.
De cara al fenómeno del Niño Global –que impacta decenas de países a lo largo del mundo–, los especialistas advirtieron que exacerba las presiones inflacionarias. “Desde el punto de vista económico, el principal impacto es la inflación”, dijo Kaempfe.
La dinámica de temperatura, advirtió el ejecutivo, apunta a que cada vez es más probable que el fenómeno climatológico sea fuerte, lo que reduce la visibilidad a futuro. Y un impacto fuerte podría subir hasta en 10% el precio de los alimentos.
Con todo, esto podría acotar el repunte del crecimiento en la región andina en 2024, ya que haría a la inflación alta más persistente, lo que podría mantener las tasas en niveles más altos por más tiempo.
El encanto de los alternativos
Los activos alternativos, que han ido creciendo en las carteras en la región andina, tuvieron una presencia relevante dentro de los paneles especializados del Investor Conference de Credicorp Capital.
En el bloque de gestión patrimonial, el Head de Wealth Management & Strategy de BlackRock, Federico Moncaleano, indicó que la diversificación y el pensamiento a largo plazo son cruciales en las inversiones. En esa línea, una de las tendencias que han identificado en el mundo de la gestión de patrimonios es un mayor interés por los alternativos.
Este tipo de estrategia son un bloque clave, según la mayor gestora de activos del mundo, dado que los mercados privados aportan una diversificación a la cartera y, además, una descorrelación de las dinámicas de los mercados líquidos.
Es más, según proyecciones de BlackRock, el posicionamiento en alternativos a 2025 llegaría a entre 15% y 17% de la cartera para el segmento UHNW y entre 8% y 10% para el de HNW.
Otras tendencias que ven son el resurgimiento de la renta fija –que ha potenciado sus ETF iBonds, que planean potenciar en América Latina– y el auge de los ETF.
Por su parte, en el panel de deuda privada, además de charlas de Michael Sproul, Managing Director de ICG, y Carlos Blanco, Managing Director de Deuda Privada de Credicorp Capital Asset Management, se generó una conversación con representantes de distintos frentes del mercado de deuda privada.
En la ocasión, Joswilb Vega, CIO de Profuturo AFP, narró su llegada a la deuda privada, una nueva clase de activos en Perú, a raíz de un contexto de pocas emisiones y altos vencimientos. “Es un momento ideal para que el asset class crezca en Perú”, indicó.
Tatianan Soares, Investment Officer de IDB Invest concuerda, llamando a potencial el mercado. “Es un momento que parece muy propicio y nosotros, como multilateral, lo queremos apoyar”, dijo.
Por su parte, Daniel Uribe, Executive Director de Deuda Privada de Credicorp Colombia, y Jorge Ducassi, CFO de Alimenta, una firma que fue financiada a través de este modelo, aportaron sus experiencias al respecto.
La variable política
Como era de esperar, en una región que ha vivido una buena cuota de incertidumbre política en los últimos años, la política fue un tema relevante en el seminario.
Velandia destacó en su barrido económico que, tras un período de fuertes salidas de flujos de capital en los tres países, la fuga se ha frenado. Para el economista, esto es una señal de “menor pesimismo” en la región. Además, agregó, el entorno más estable se ha traducido en una menor prima por riesgo en los activos de Chile, Perú y Colombia.
El análisis por país estuvo a cargo de un panel de analistas locales. A cargo de Chile –y describiéndolo con la metáfora de un “alcohólico en rehabilitación”– estuvo Patricio Navia, cientista político, columnista y sociólogo.
Por su parte, Augusto Álvarez, economista y periodista, dio su visión de un Perú que recibió con desconfianza la presidencia de Dina Boluarte, tras la salida de Pedro Castillo, y el analista político Andrés Mejia se refirió a su natal Colombia, donde la mirada del mercado está puesta firmemente sobre el presidente Gustavo Petro y su agenda de reformas.
En particular para discutir las oportunidades de inversión en Perú, la primera jornada contó con una presentación de José Salardi, presidente ejecutivo de ProInversión, quien entregó un panorama de las concesiones que se están impulsando en el país en distintos sectores.
Libro de recomendaciones
Uno de los principales productos de Research de Credicorp Capital fue presentado en el evento: la Andean Guide, que concentra las recomendaciones en renta variable y renta fija en Chile, Perú y Colombia. Este documento presenta la visión de la firma de inversiones respecto a 70 emisores de acciones y 29 emisores de bonos.
Además de un barrido económico a cargo de Velandia, Carolina Ratto, Head de Equity Research, y Cynthia Huaccha, asociada senior de Renta Fija, entregaron su visión para las distintas clases de activos.
En renta variable, recomiendan sobreponderar Chile (con una mirada selectiva), mantener Perú (con una estrategia defensiva) y subponderar Colombia (evitando riesgos regulatorios).
Ratto describió un Chile con menor incertidumbre, un Perú con perspectivas inciertas a raíz del Niño y una Colombia a la que le pesa el debate de “las reglas del juego” por Petro. El panorama lo completan Brasil y México, donde la ejecutiva ve “bastante convicción en el mercado”.
Por su parte, Huaccha aseguró que “nuestra posición sigue siendo de cautela”, en un entorno donde la renta andina en dólares ha subido recientemente, pero no ha logrado compensar las pérdidas de 2022.
Aunque hay mejoras en las perspectivas de inflación y menores primas de riesgo, la ejecutiva asegura que la cautela sigue. En esa línea, en Credicorp Capital recomiendan privilegiar los bonos de grado de inversión. Como las tasas no están compensando los riesgos, explicó, es mejor tener más cuidado con la deuda high yield.
Variedad de temas
Pero no sólo se habló de perspectivas económicas, activos y dinámicas políticas en el Investor Conference de este año.
Una charla en manos de Pilar Barrera Rey, directora global de estrategias de protección duraderas en The Nature Conservancy, destacó la importancia de la conservación de la biodiversidad. Para la especialista, la pérdida de biodiversidad es “un desastre planetario de la misma importancia” que el cambio climático.
El capital natural, indicó Barrera, está estimado en 44.000 millones de dólares, equivalente al 50% del PIB del mundo. A esto se suma el impacto de los “servicios ambientales”, funciones que cumple la naturaleza que afectan a la economía, como la polinización, la producción de madera y la filtración de carbono, entre otros.
En esa línea, la ejecutiva destacó que América Latina tiene muchas riquezas naturales, pero que también está “en el ojo de la tormenta” de la degradación ambiental.
Y en el frente más humano, el speaker motivacional Millán Ludeña narró la historia que lo llevó de los sectores humildes de Ecuador a romper un récord Guiness por corridas extremas, un proceso inmortalizado en el documental de Netfix “From core to sun”.
Bajo la mentalidad de que la convicción le ha permitido conseguir todo lo que se ha propuesto, Ludeña ha participado en corridas extremas por la Antártica, la Patagonia y el desierto del Sahara, entre otros.
El récord vino de haber conectado, a través de carreras, el punto más lejano del sol en la tierra al más cercano: corriendo media maratón en la mina de oro de Mponeng en Sudáfrica y 21 kilómetros en el volcán Chimborazo en Ecuador, en menos de 80 horas.
El 54% de los ejecutivos encuestados instarán a sus terceros a fortalecer los programas de ciberseguridad en respuesta a las nuevas reglas de la SEC, según una nueva encuesta de Deloitte.
Además, el 64,8% de los ejecutivos afirman que sus organizaciones fortalecerán sus programas de ciberseguridad.
Mirando hacia atrás, el 53% de los ejecutivos de empresas públicas dicen que sus organizaciones han estado planificando y anticipando las nuevas reglas de ciberseguridad de la SEC. Dentro de ese grupo, las organizaciones se han preparado siguiendo diversos plazos que incluyen hasta seis meses (17%), de seis a 12 meses (19,1%) y más de un año (16,9%).
Si bien una cuarta parte de los encuestados (26,1%) aún no ha comenzado a prepararse para cumplir con las reglas de ciberseguridad de la SEC antes de su finalización, afirman que sus organizaciones cumplirán con los plazos obligatorios.
«Las principales empresas públicas han invertido considerable tiempo en madurar sus capacidades de ciberseguridad, gestión de riesgos y gobernanza en anticipación de las ahora finalizadas reglas de ciberseguridad de la SEC», dijo Naj Adib, un principal asesor de riesgo y financiero en ciberseguridad y riesgo estratégico de Deloitte & Touche LLP.
En respuesta a las nuevas reglas de ciberseguridad de la SEC, solo el 33,9% de las organizaciones han evaluado las comunicaciones con proveedores de servicios terceros. Un adicional del 27,4% están en el proceso de evaluar lo mismo en la actualidad.
«Ya sea que las organizaciones sean empresas cotizadas o hagan negocios con empresas públicas, una comunicación clara desde el liderazgo superior sobre las expectativas de gestión de riesgo cibernético puede ayudar a mitigar los riesgos de seguridad tanto dentro de las propias organizaciones como en sus cadenas de suministro y ecosistemas más amplios», dijo Daniel Soo, líder de estrategia y empresa extendida de Deloitte Risk & Financial Advisory y principal en Deloitte & Touche LLP.
Cada vez más ejecutivos entienden que la ciberseguridad es un riesgo empresarial multifacético que exige que muchos grupos trabajen juntos para apoyar, agregó Soo.
Las respuestas a requisitos como las nuevas reglas de ciberseguridad de la SEC deberían ayudar a realizar mejoras en la gestión de riesgos cibernéticos que beneficien a muchas organizaciones, ya sean o no empresas cotizadas, concluyó.
La Cámara de Asesores de Inversión y Gestores de Portafolios del Uruguay organiza el CAIU Day, una jornada de capacitación que brinda la oportunidad de mantenerse actualizado de manera directa en temas regulatorios y de innovación.
El evento, que se llevará a cabo el próximo jueves 12 de octubre en el Auditorio Celebra en Zonamerica de Montevideo, contará con la participación de profesionales especializados en la materia, así como autoridades regulatorias y de supervisión.
Dentro de los aspectos que se abordarán se destacan varios módulos que incluyen Aspectos Legales y Regulatorios; Uruguay Hub de negocios e innovación; Empresas Fintech y activos virtuales; Planificación Patrimonial Internacional e Intercambio de Información; Pasado, presente y futuro de las inversiones y Situación de Argentina previa a las elecciones presidenciales.
Por último, el cierre del evento estará a cargo de la Comisión Directiva CAIU.
Integrantes del Board de CAIU. De izquierda a derecha: Andrés Buela, Jorge Holtz, Pablo Rubio, Nicolas Simon, Marcelo Casciotti y Stephanie Shellman
Las entradas para el evento tienen un costo, pero todo recaudado de tickets de socios de la CAIU será donado a la fundación Fe y Alegría Uruguay.
La fundación Fe y Alegría Uruguay es un movimiento de educación y promoción social, busca una educación integral de calidad y el desarrollo personal, la CAIU busca también fomentar el desarrollo y la actividad de sus asociados.
Fe y Alegría tiene como objetivo en Uruguay disminuir la desigualdad educativa por nivel socioeconómico y CAIU busca un mejoramiento en las buenas prácticas de los profesionales.
Para inscribirse en el evento ingrese al siguiente enlace.
Wikimedia CommonsMauricio Macri, expresidente de Argentina
La celebración del aniversario de Picton está a la vuelta de la esquina y, con ella, su undécimo seminario. La política argentina se hará presente en esta ocasión, con Mauricio Macri, expresidente y político del país austral, como el invitado estrella.
El evento se llevará a cabo el lunes 16 de octubre de este año. A las 13.30 horas, los invitados de Picton asistirán al seminario, ubicado en el hotel Ritz Carlton de Santiago, en la comuna de Las Condes.
En la tarde, a las 19.00 horas, será el momento de la celebración del aniversario de la firma de asesoría financiera y gestión de activos, en los jardines del diario El Mercurio, en la comuna de Vitacura.
La conversación con Macri estará guiada por la periodista, historiadora y política española Cayetana Álvarez de Toledo.
El evento reunirá a rostros de la industria e inversionistas varios. Entre los asistentes destacan los gerentes generales y equipos de inversiones de las AFP, compañías de seguros y family offices locales, además de empresarios, clientes de Picton y representantes de más de una decena de GP: KKR, Morgan Stanley, EQT, American Securities, Ares, Warburg Pincus, TPG, Goldman Sachs, Federated Hermes, Barings, M&G, TJC, Centerbridge, Clearlake y Vitruvian.
Macri fue presidente de la República de Argentina entre los años 2015 y 2019. El empresario se acercó a la política en la década de los 2000 y en 2005 cofundó el partido Propuesta Republicana (PRO), para luego ser elegido como jefe de gobierno de Buenos Aires. Ocupó ese cargo por dos términos, hasta 2015, cuando llegó a la presidencia de la mano de la coalición Juntos por el Cambio. Esta victoria electoral destacó por romper con 70 años de bipartidismo en el país.
El profesional también fue presidente del icónico club deportivo Boca Juniors, entre 1995 y 2007, y actualmente se dedica a las actividades empresariales y a la fundación que lleva su nombre.
Así, Macri se suma a una larga línea de invitados que han traído al seminario Picton su experiencia al mando de cargo de poder. El año pasado, el evento estuvo en manos de David Cameron, exprimer ministro del Reino Unido.
Otros expositores destacados han sido Timothy Geithner, exsecretario del Tesoro de EE.UU.; David Petraeus, exdirector de la CIA; George Osborne, excanciller de Hacienda del Reino Unido; Felipe González, expresidente de España; el escritor Mario Vargas Llosa, ganadore del Premio Nobel de Literatura; y Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia; entre otros.
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) anunció a principios de mes que va a realizar una acción de supervisión conjunta con las autoridades nacionales competentes sobre la aplicación de las obligaciones de sostenibilidad de MiFID II.
Para esa acción, además del reglamento delegado que detalla las obligaciones sobre sostenibilidad de las entidades que prestan servicio de inversión, tendrán en cuenta tanto las directrices de la ESMA sobre determinados aspectos de los requisitos de idoneidad de MiFID II, como las directrices de este organismo sobre la gobernanza de productos de MiFID II. Ambos documentos entran en vigor el mismo día en que la ESMA comunique la actuación supervisora conjunta.
Un análisis de finReg360 detalla los aspectos clave de la acción de supervisión conjunta, que se desarrollará durante 2024. El estudio recoge que la ESMA considera que esta iniciativa contribuirá a aplicar con coherencia las normas de sostenibilidad y a mejorar la protección de los inversores.
De esta forma, finReg360 apunta que la supervisión se centrará en:
1.- Cómo obtienen las entidades la información sobre las preferencias de sostenibilidad de sus clientes.
2.- Qué medidas han tomado para comprender y clasificar correctamente los productos conforme a sus factores de sostenibilidad a efectos de la evaluación de la idoneidad.
3.- Cómo aseguran que una inversión es idónea desde el punto de vista de la sostenibilidad (incluyendo la posibilidad de utilizar un «enfoque de cartera»)
4.- Cómo incorporan los objetivos de sostenibilidad de los clientes en la evaluación del mercado objetivo (‘target market’) del producto de inversión.
El podcast Una Casa Sobre El Mar, programa dirigido por Francisco Rodríguez D’Achille e Iván Díez, socios y directores de LONVIA Capital, ha entrevistado a seis asesores que se postulan (y con fuerza) como los líderes de su generación en su sector/segmento. A pesar de ser todos menores de 35 años, disponen ya de un track record relevante y se siguen desarrollando profesionalmente. Todo parece apuntar que van a situarse en el top de sus carreras. Funds Society recoge un resumen del podcast.
David González Fernández,asesor de Inversiones en Renta 4 Gijón
David González, asesor de inversiones en Renta 4 Gijón, inaugura esta sección del podcast donde aprovecha para contar que su entrada en el mundo de las finanzas fue por vocación. Asegura que todo buen inversor debe tener en cuenta hasta los criterios extra financieros, como es el caso de los criterios ESG, aunque siempre alineados a los intereses del inversor.
A la hora de pensar en algo que le ha hecho crecer y mejorar durante los últimos años, David es claro. Cuenta que, ante cualquier tema de interés para él, trata de buscar a las personas clave y el perfil tanto de lo que hacen como de lo que han estudiado. Además, considera que es muy importante, tanto en este ámbito como en cualquier otro, dar la posibilidad a los jóvenes para que puedan entrar a las entidades y aportar sus ideas.
Como herramientas clave en el día a día, explica que escuchar podcasts de aquellas áreas que le estimulan le ayuda a generar nuevas ideas e innovar. A su vez, cocinar y, en especial, la repostería, le ayuda a desarrollar su creatividad ya que le recuerda a la gestión de carteras, donde se mezclan activos para crear un resultado final.
Con un grado en Administración y Dirección de Empresas obtenido en la Universidad de Oviedo, comenzó su carrera en Renta 4 de Gijón como becario en el verano de 2018. En diciembre de 2019, se unió a la plantilla de Renta 4 como asesor de inversiones.
Lideró su equipo en la salida a bolsa de la consultora tecnológica Izertis en 2020, destacando su habilidad en operaciones financieras. Ha participado en varias Operaciones Públicas de Venta (OPVs) notables, como las de Making Science, Soluciones Cuatroochenta y Llorente & Cuenca. Estableció a su oficina de Renta 4 como una referencia en el ámbito de consultoría tecnológica y operaciones financieras. Ha demostrado un enfoque constante en el aprendizaje al completar múltiples programas de formación.
Realizó el Curso de Experto de Bolsa y Gestión de Patrimonios en la Universidad de Oviedo y el Máster en Comunicación Empresarial de la Escuela de Empresa. Completó el Máster en Mercados Financieros e Inversiones Alternativas del Instituto BME. Posee la titulación EFPA (European Financial Planning Association), que sugiere un alto nivel de competencia en planificación financiera. Además de su rol como asesor de inversiones, participa en colaboraciones y financiamiento de proyectos de startups.
David procura aprender e inspirarse de personas exitosas a su alrededor. Es un gran apasionado por el aprendizaje constante y la escucha activa de casos de éxito. Su arma secreta es escuchar podcast específicos estimulantes de generación de ideas y el mundo de emprendimiento. Sigue un programa “hablando con líderes”. Otra cosa que le relaja y ayuda a generar ideas es la repostería.
Luis Coloma Caturla, gestor de patrimonios en Diaphanum en Alicante
Luis Coloma Caturla, gestor de patrimonios en Diaphanum en Alicante, comparte su experiencia de haber viajado y experimentado a nivel global y cómo esto le ha llevado a descubrir la importancia de estar al día en todo momento.
En cuanto a los retos a los que ha hecho frente, anota que uno de los cambios recientes que ha podido experimentar es la parte tecnológica, en la que los clientes están cada vez más acostumbrados a reuniones telemáticas, seguimientos puntuales de carteras de forma online, propuesta de inversión online… y que facilita mucho cada proceso; siempre, con un equilibrio. El trato personal, explica, debe mantenerse y cuidarse en todo momento.
Por otro lado, para aquellas empresas que intentan atraer talento, aconseja dar más importancia a los valores que tiene la compañía y estar alineado con el modelo de negocio. Es importante, añade, crear marca personal a base de años de trabajo y coherencia con uno mismo.
Estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Pontificia de Comillas ICAI- ICADE y realizó prácticas en el área de gestión Patrimonial de Diaphanum. En su último año de carrera se formo en Miami en las oficinas de Santander Private Bank International
Fichó por OnetoOne Corporate Finance como analista de fusiones en 2018. Tras obtener su título en UEFA pasa a debutar en el mundo de la banca privada atl Capital. En 2020 vuelve a su ciudad natal como Diaphanum Valores.
Para la retención de talento, para él es muy importante compartir los valores del proyecto y de la compañía. Entender bien con qué tipo de personas forman parte de la compañía.
Su arma secreta: el deporte forma parte de su vida desde pequeño. El atletismo le ha ayudado a batirse a sí mismo y eso le ha desarrollado unos valores de perseverancia y constancia que plasma en su trabajo.
Mario Durán García, agente financiero en Caser Asesores financieros Madrid
Mario Durán, agente financiero en Caser Asesores financieros, se toma cada trabajo como un proyecto personal ya que considera que es una forma de crecer. Asimismo defiende que el estar vinculado de una manera cercana es imprescindible para ofrecer un mejor servicio a los clientes.
Considera que, a nivel positivo, cada vez se dirige todo más hacia la digitalización haciendo más fácil gestionar una cartera de un cliente con todos los sistemas informáticos y firmas digitales que hay. Además, destaca, como otro aspecto a valorar, la relación con toda la normativa nueva, la transparencia con el cliente, la documentación, etc.; que permite un mejor asesoramiento debido a una mayor regulación.
Su secreto, confiesa, es la eficiencia y mantener unos horarios marcados, así como hacer deporte en general.
Licenciado en Administración y Gestión de Empresas por la Universidad de Santiago de Compostela, posee un Máster en Bolsa y Mercados Financieros del IEB (Instituto de Estudios Bursátiles). Ha completado cursos y estudios en instituciones como The Wharton School, IEB y The London School of Economics and Political Science.
Ingresó al mercado laboral en enero de 2015 en Aspain 11 Asesores Financieros en Madrid. En 2018, se unió a atl Capital Gestiónde Patrimonios, donde pudo trabajar directamente con clientes y realizar tareas comerciales. En el verano de 2021, emprendió como agente autónomo de Caser Asesores Financieros. Posee los certificados EFA (European Financial Advisor), EFP (European Financial Planner) y ESG (Environmental, Social, and Governance).
Su arma secreta: es una persona muy eficiente e intenta mantener su agenda muy trabajada. El running es su deporte favorito y le despeja la cabeza para tomar mejores decisiones. Se toma cada trabajo como un proyecto personal. Intenta estar muy ligado al crecimiento reciproco. Le permite también crecer y mejorar de forma constante.
Daniel Pérez Alegre, fundador de Astralis IM (agente colaborador Mapfre Valencia)
El fundador de Astralis IM, Daniel Pérez, cuenta cómo llegó un momento de su vida donde se dio cuenta de la relevancia de conocer de primera mano el trabajo de los mejores inversores del mundo, en los diferentes fondos de inversión, en vez de tener que ser uno mismo quien busque y analice los mejores sectores, bonos, acciones…
Asegura que, sin duda, el valor diferencial reside en la capacidad tanto de tener un análisis profundo y detallado de cada uno de los productos, como en la capacidad de transmitirlo de forma clara y concisa. Conexión que, explica, parte desde conocer muy bien el producto, cómo conectarlo con unas necesidades y explicarlo bien para que el inversor final tenga toda la información.
Titulado en Administración y Dirección de Empresas, tiene un Máster en Asesoramiento y Seguros de la Universitat Politècnica de València (UPV). Ha continuado su formación en instituciones como la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros y la UNED.
Trabajó como responsable de fondos de inversión en Rankia durante dos años. En 2019, se unió a Zonavalue.com como director de desarrollo de negocio. También en 2019, comenzó a trabajar en Kau Markets EAF como selector de fondos de inversión.
En 2021, inició su labor como profesor de asset allocation y gestión de carteras en la escuela de negocios INFETI. En enero de 2022, fundó Astralis IM, una empresa que se enfoca en conectar productos financieros con necesidades e informar a los inversores de manera clara.
En 2021, entró en el Top 10 Selector de Fondos de España de SharingAlfa y en 2022, fue nominado a Mejor Banquero Privado Promesa por Citywire.
Daniel es uno de los asesores financieros con mayor conocimiento de los fondos de inversión en España. Tuvo una revelación temprana por estos vehículos porque entendió la posibilidad de aprovecharse de los mejores gestores del mundo. Su arma secreta es la capacidad de análisis cualitativo del fondo, pero también explicar bien el producto al cliente para que esté totalmente al tanto de dónde está su dinero.
Amparo Sisternes LLerandi, gestora de patrimonios de Welzia Valencia
La gestora de patrimonios de Welzia Valencia Amparo Sisternes Llerandi explica que, gracias a su paso por Rankia, pudo conocer cómo funcionaba la industria de la gestión de activos, despertando así una inquietud que convertiría en ideas para, posteriormente, trasladar a las carteras de los clientes.
Aconseja compartir valores con la empresa en la que decides incorporarte pero que, sin duda, el trato diferencial que se mantiene con los clientes es la característica que más le conquistó a la hora de elegir su actual trabajo. Considera que, cada vez más, los inversores muestran un interés mayor por los criterios ESG, por lo que es importante tener y proveer al cliente con los conocimientos necesarios para ser más resiliente a una estrategia de mercado.
La gestión emocional, asegura Amparo Sisternes, es una de las herramientas más importantes, que todo asesor debe desarrollar a la hora de mantener la calma en los momentos más complicados para todos los inversores.
Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universitat de València. Posee el International Certificate in Wealth & Investment Management del Chartered Institute for Securities & Investment.
Amparo debutó profesionalmente en febrero de 2012. Realizó un master en Comunicación y Baranding digital en la universidad Ceu Cardenal Herrera. Trabajó como Digital Marketing Manager en Rankia. Colaboró con Rankia durante nueve años obteniendo conocimientos internos sobre la industria de gestión de activos.
En 2018, se convirtió en responsable de RankiaPro. Desarrolló labores de desarrollo de negocio en este proyecto. En febrero de 2021, aceptó una oferta de Welzia Management. Pasó a ser gestora patrimonial del grupo.
Cree que los valores como la flexibilidad, reconocimiento de la marca en la industria, independencia o planes de formación interna permiten identificar a las nuevas generaciones un sitio en el que desarrollar su carrera profesional con mayor motivación. Su arma secreta: la gestión emocional es una característica que le ayuda a estar cada vez más cerca de sus clientes.
Pascual Barrachina Gómez, gestor en patrimonios en atl Capital Madrid
Pascual Barrachina Gómez, gestor en patrimonios en atl Capital Madrid, define la confianza como el pilar fundamental dentro del mundo de la banca privada. Dentro de la entidad, explica que conocer bien las necesidades de los clientes es clave para intentar que sus objetivos tanto profesionales como personales se cumplan.
La parte emocional, para Pascual Barrachina, comprende un amplio espacio dentro de su trabajo ya que atiende, en su mayoría, a la psicología de la inversión y no tanto al propio producto, por lo que es una pata importante a construir desde el primer día.
Lo fundamental es tener una cartera muy sólida en cuanto a distribución geográfica, sectores, tácticamente por divisa y no dejarse huecos vacíos por ningún lado. Además, encontrar clientes con una manera de pensar y de ver la vida parecidas es algo que facilita mucho el trayecto dentro de este mundo.
Estudió el Grado en Derecho en el IEB (Instituto de Estudios Bursátiles). Comenzó su carrera en el mundo del asesoramiento trabajando como assistant Private Banker en las oficinas madrileñas de Lombard Odier Investment Managers, entidad suiza. En 2018, se unió a atl Capital. Desde entonces, trabaja en la entidad como gestor de patrimonios.
Destaca la importancia de trabajar como un family office. atl Capital permite gestionar el patrimonio completo de sus clientes, ofreciendo recursos más amplios para el asesoramiento. Pascual combina su trabajo en asesoramiento con dos pasiones personales: los caballos de salto (Yeguada Hierro Quejigal) y la arquitectura (Estudio Marta Rayón)
Sus actividades de emprendimiento le ayudan a ganar nuevas y mejores relaciones con mucha influencia. Ha sido una persona muy curiosa desde pequeño. Además de su actividad corre de asesoramiento, ha levantado dos compañías basadas en sus pasiones: crianza de caballos y estudio de arquitectura. Su arma secreta: la gestión emocional es una característica que le ayuda a estar cada vez más cerca de sus clientes. Su arma secreta: rodearse de personas que compartan la manera de ver la vida, mismos valores. Facilita mucho la relación con sus clientes.
BNP Paribas Asset Management anuncia una nueva ampliación de su oferta de ETFs de renta fija con el lanzamiento de dos nuevos fondos artículo 8en virtud del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR): BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF y BNP Paribas Easy USD Corp Bond SRI Fossil Free UCITS ETF.
Ambos son subfondos de BNP Paribas Easy, SICAV con domicilio en Luxemburgo, y cotizan en Euronext París, Borsa Italiana y Deutsche Börse Xetra desde el 3 de octubre. La gama de fondos indexados de renta fija de BNP Paribas Asset Management incluye 12 ETFsque invierten en deuda soberana, crédito corporativo de grado de inversión y alto rendimiento y bonos verdes, sociales y vinculados a la sostenibilidad.
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF es una estrategia ISRde duración ultracorta diseñada para ampliar su exitosa gama de ETFs de renta fija, que gestiona actualmente un volumen total de activos por valor de 10.000 millones de euros. El ETF replica el rendimiento del índice Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI Index. Se trata de un índice de renta fija de grado de inversión compuesto por aproximadamente 400 títulos y con una duración media de 0,7 años. El índice se ha construido sobre la base de los criterios de sostenibilidad de MSCI, que contemplan exclusiones basadas en el valor relacionadas con los combustibles fósiles o por la pertenencia a sectores controvertidos, exclusiones por controversias ESG que han recibido una «bandera roja» y la potencial exclusión de los emisores con peor calificación ESG.
Junto a este nuevo ETF de duración ultracorta, BNP Paribas Asset Management ofrece una amplia gama de soluciones de inversión a corto plazo y gestiona más de 105.000 millones de eurosen fondos del mercado monetario y productos de renta fija de corta duración. Todas sus gamas de fondos integran criterios de sostenibilidad.
La incorporación de una estrategia ISR de deuda corporativa denominada en dólares marca un paso importante en la expansión de la gama de ETF de renta fija de BNP Paribas Asset Management. El BNP Paribas Easy USD Corp Bond SRI Fossil Free UCITS ETF está diseñado para replicar el rendimiento del índice Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond Index, un índice de deuda de grado de inversión compuesto por unos 3.400 títulos y una duración media de 6,8 años.
El índice se ha construido sobre la base de los criterios de sostenibilidad de MSCI, que contemplan exclusiones basadas en el valor, relacionadas con los combustibles fósiles o por la pertenencia a sectores controvertidos, y exclusiones por controversias ESG que han recibido una «bandera roja». Se requiere una calificación ESG mínima de BBB para la inclusión del emisor.
Sol Hurtado de Mendoza, directora general de BNP Paribas Asset Management, para España y Portugal afirma que el interés por los ETFs de renta fija «ha continuado aumentando en 2023, tras el fuerte crecimiento registrado el año pasado, cuando el volumen de activos gestionados aumentó casi una tercera parte. Lanzamos nuestro primer ETF de renta fija en 2019 y hemos ido ampliando nuestra oferta desde entonces, en nuestro intento de satisfacer la creciente demanda de los clientes de una exposición sistemática a la renta fija con un enfoque ESG. Estos dos nuevos fondos, sin exposición a los combustibles fósiles, ofrecen a los inversores dos componentes adicionales de asignación de activos que persiguen un nivel reducido de error de seguimiento en relación con los índices de referencia no vinculados a la sostenibilidad».
El volumen total de los activos gestionados por BNP Paribas Asset Management en ETFs y fondos indexados asciende a 47.000 millones de euros, incluidos los productos de inversión temática y sostenible.
Thematics Asset Management, gestora afiliada a Natixis Investment Managers y especializada en estrategias temáticas globales, amplía su gama de productos con Thematics Climate Selection, un fondo concentrado y multitemático dirigido a empresas cuyas trayectorias de emisiones se ajustan al objetivo del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura mundial este siglo muy por debajo de los dos grados centígrados.
Las estrategias de Thematics AM contemplan el cambio climático desde una óptica diferente. En su lugar, se dirigen a empresas que tienen una clara trayectoria de descarbonización en línea con un aumento máximo de 2º en las temperaturas globales, independientemente de la industria o el enfoque del producto, a diferencia de las estrategias climáticas existentes, que suelen tratar de invertir en sectores específicos, como las energías renovables, o se dirigen a empresas que ofrecen «soluciones climáticas».
El universo de inversión del fondo abarca cada una de las cinco estrategias temáticas de Thematics AM (AI&Robotics, Safety, SubscriptionEconomy, Water y Wellness) y la cartera subsiguiente de 40-60 participaciones representa una cartera concentrada, de alta convicción y multitemática de empresas líderes que están bien situadas para navegar por la transición hacia un mundo descarbonizado. Está co-gestionado por los socios fundadores de Thematics AM y gestores de cartera, Arnaud Bisschop y Karen Kharmandarian, y cuenta con el apoyo del especialista en clima, Guillaume Gosselin.
Arnaud Bisschop, gestor de carteras y responsable de ESG en Thematics Asset Management, aseguró que la urgencia en torno al cambio climático «es más evidente que nunca» y que los riesgos de transición «afectan a los balances de las empresas, así como a su rentabilidad global», por lo que cree que «identificando a las empresas que lideran la adopción y divulgación de estrategias de descarbonización, es posible convertir los riesgos de transición en oportunidades de transición».
Por su parte, Guillaume Gosselin, especialista en Clima en Thematics Asset Management, afirmó que además de integrar las consideraciones ASG en todo el proceso de toma de decisiones de inversión y de contar con el Sello Francés ISR, «al igual que todos los fondos de nuestra gama, Thematics Climate Selection también combina evaluaciones climáticas cuantitativas y cualitativas para construir una cartera basada en la convicción y alineada con el Acuerdo de París. La evaluación cualitativa tiene en cuenta la gobernanza climática, la estrategia y la gestión de riesgos, el compromiso, la divulgación y los objetivos de una empresa, mientras que la evaluación cuantitativa también incluye los objetivos hipotéticos basados en la ciencia de una empresa”.
