El Skandia Worldwide Investing brindará todas las claves para aprovechar las mejores oportunidades de inversión en el extranjero para colombianos. El evento tendrá lugar el 5 de septiembre en el Auditorio Skandia en Bogotá.
Durante una intensa jornada de presentaciones, representantes de BlackRock hablarán de deuda privada, Jupiter AM analizará las acciones globales, BECON tendrá a su cargo la renta fija (fide maturity), desde Golden Hind se analizarán los multiactivos y Natisxis IM estará hablando de acciones value en Estados Unidos.
Además, representantes de STONE X mostrarán cómo invertir en el exterior.
Por su lado, Felipe Manuel García Ospina, organizador del evento por parte de Skandia Colombia, explicará por qué piensa que asistiremos a una tendencia creciente de invertir en el exterior por parte de colombianos.
Foto cedidaJosé Fernando Romero, vicepresidente del holding regional; Juan Andrés Camus, presidente; y Juan Pablo Córdoba, gerente general
Después de meses de trabajo y avances en su estructuración, las principales bolsas de valores de Chile, Perú y Colombia ya tienen su holding regional, que funcionará como el corazón de la integración de las tres plazas bursátiles. Ahora viene el paso de la integración operacional, que las firmas esperan concluir de aquí al primer semestre de 2025.
En una junta extraordinaria celebrada recientemente, los accionistas aprobaron la absorción de la firma Sociedad de Infraestructuras de Mercado S.A. (SIM) –nacida de la división previa de la Bolsa de Santiago–, por parte de Sociedad Holding Bursátil Chilena S.A. (HBC). Además, eligieron al primer directorio de la sociedad matriz y celebraron su primera sesión.
Con esto, la Bolsa de Santiago, la Bolsa de Valores de Lima (Grupo BVL) y la Bolsa de Valores de Colombia dieron el paso clave en la integración corporativa. Según informaron las firmas, el único trámite que falta para finalizar el proceso de creación del holding es inscribir sus acciones en las tres plazas bursátiles.
Ahora, la integración operacional concentrará los esfuerzos de las tres firmas en el corto plazo. “Hemos estimado que ese proceso va a tomar entre 18 y 24 meses. Para la primera mitad de 2025 deberíamos ya estar ofreciendo los primeros servicios de mercados integrados”, explicó Juan Pablo Córdoba, gerente general de la sociedad matriz, después del directorio inaugural.
Integración andina
Juan Andrés Camus, presidente del directorio, calificó la integración operacional –que incluye la implementación de una plataforma de negociación única y la integración de cámaras de compensación y liquidación y depósitos de valores, entre otros– como el principal desafío por delante. Sin embargo, agregó, esto permitirá generar un “mercado más amplio, más eficiente y de menores costos”.
Mientras armonizan regulaciones, simplifican procesos y unifican marcos tecnológicos, las plazas de Chile, Perú y Colombia tienen presupuestado correr la voz entre los intermediarios, a los que ven como un actor clave para el éxito de la integración.
Córdova destacó que ahora empieza un trabajo “muy activo” con los partícipes del mercado, incluyendo corredoras de bolsas, inversionistas institucionales y otros intermediarios. “Ese trabajo de coordinación y cooperación con los participantes del mercado arranca inmediatamente. Para definir cómo vamos a cambiar todo el modelo operativo del mercado, vamos a necesitar el input de los actores”, explicó.
Cada país va a tener un comité con partícipes locales, lo que permitirá mantener un “diálogo permanente” en el proceso, según detalló el ejecutivo.
Juan Guillermo Agüero, Juan Andrés Camus, Fernando Larraín, Rodrigo Manubens, Eduardo Muñoz y Jorge Quiroz representan a la Bolsa de Santiago. Rafael Aparicio, Jaime Castañeda, Santiago Montenegro, Federico Restrepo, Mauricio Rosillo y Germán Salazar están ligados a la Bolsa de Valores de Colombia. Por su parte, Frank Barbarczy, Rafael Carranza y José Fernando Romero pertenecen al Grupo BVL.
La mesa la completa Claudio Avanian, en representación de la brasileña B3, principal accionista de las tres plazas bursátiles andinas.
En la primera sesión del directorio, los representantes eligieron unánimemente a Camus como presidente y Romero como vicepresidente.
La integración de las bolsas de Santiago, Lima y Colombia busca conseguir una mayor liquidez y profundidad en los mercados de capitales de las tres principales economías de la zona andina. Después de años en el pizarrón, las tres firmas bursátiles informaron al mercado los detalles de su hoja de ruta para la integración a finales de 2021.
Apertura de ExpoEfi | instagram de ExpoEfi: @expoefi
Argentina enfrenta un año electoral con una crisis macroeconomica importante, pero con un mercado sólido que soporta la incertidumbre de lo que pasará en octubre luego de las elecciones nacionales, coincidieron los expertos del Congreso Económico Argentino.
El evento celebrado el 30 y 31 de agosto en el marco de la ExpoEfi en la ciudad de Buenos Aires, que contó con la asistencia de más de 6.000 visitantes entre representantes de la industria financiera y empresarios locales, planteó los desafíos de la depreciación de la moneda, el déficit fiscal, entre otros.
“Argentina cuenta todos los problemas de los últimos 10 años y tuvo siete años recesivos en los últimos 12”, comentó en el discurso de apertura Esteban Domecq, presidente de la consultora económica Invecq, organizadora del evento.
Sin embargo, Domecq dijo que además de todos los desafíos también hay oportunidades que se “deben ir a buscar”.
Muchos de los expertos resaltaron la necesidad de ordenar las cuentas públicas para aprovechar las bondades de las inversiones en hidrocarburos, minerales y productos agroindustriales.
Por otro lado, en la mayoría de las ponencias sobre el mercado bursátilargentino, los expertos coincidieron en que ha soportado sin penares la incertidumbre de las elecciones primarias donde se esperaba una votación mejor por parte de la coalición liderada por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), Juntos por el Cambio, que era a lo que “había apostado el mercado”.
Por mencionar un ejemplo, la mesa “Sistema Financiero y Mercado de Capitales”, moderada por José Dapena y en la que participaron Jacqueline Maubré, CEO de BNP Paribas; Diego Fernández, de MATBA; Paulo Belluschi, de CADAB y Gonzalo Pascual Merlo de ByMA.
Durante la exposición Gonzalo Pascual Merlo, de ByMA Bolsas y Mercados Argentinos S.A. comentó que “el día que el mercado esperaba que Juntos por el Cambio diera el batacazo y voto mal, no pasó nada. Los que están invertidos ya están ahí y esperan”.
Entre los referentes políticos participaron Silvina Batakis, presidenta del Banco Nación y exministra de Economía durante el interinato entre la renuncia de Martín Guzmán y la asunción de Sergio Massa en la actual administración, Hernán Lacunza, exministro de Economía durante el final del gobierno de Mauricio Macri y actual referente de Juntos por el Cambio y para el final el candidato a presidente de La Libertad Avanza, el economista Javier Milei.
Previo a la llegada de Milei, Lacunza llamó a tener “respeto por las instituciones” y a “cuidar la democracia”. Además, el economista que fue el encargado de llevar a cabo, como él mismo la llamó, “la transición” entre el gobierno de Macri y el del actual presidente Alberto Fernández, dijo que “la dolarización (que plantea Milei) es imposible de implementar”.
“Les voy a decir algo y me la juego, no va a haber dolarización. Son eslóganes de campaña que pueden rendir votos”, enfatizó Lacunza.
Por otro lado, Milei, que fue el ganador de las elecciones primarias del pasado 13 de agosto y que plantea eliminar el Banco Central y generar “una competencia de divisas”, habló de teoría económica enfocándose al mercado.
Con el auditorio totalmente colmado, Milei finalizó, fiel a su estilo, refiriéndose a sus colegas políticos como “corruptos e inservibles” entre otros epítetos para quienes Milei llama la “casta política”.
Por otro lado, la ExpoEfi contó más de 36 workshops en simultáneo en la participaron más de 100 empresas y se trataron temas desde criptomonedas, gobernanza, inteligencia artificial, micro y macro economía, y otros temas para empresarios.
La feria de la que Funds Society fue media partner celebró sus 10 años luego de dos años de pandemia en la que se realizó de manera virtual
Las sicavs institucionales de Banca March (Torrenova, Lluc y Bellver) se consolidan como una propuesta de inversión colectiva para todo tipo de ahorrador. El patrimonio de las tres sicavs se situó a finales de junio en 1.822 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 23% respecto al mismo mes de 2022. Banca March tiene en la coinversión, inversión en los mismos activos y proyectos en los que invierte la entidad, una de sus principales señas de identidad. Las tres sicavs representan alternativas de coinversión líquidas, abiertas a todo tipo de ahorrador y en las que se alinean los intereses del banco con los de los clientes, ya que siempre han mantenido el espíritu de inversión colectiva para el que fueron creadas.
Las sicavs institucionales de Banca March no se han visto afectadas por los cambios legislativos, ya que siempre han sido verdaderos instrumentos de inversión colectiva que canalizan inversiones líquidas en diferentes activos. A finales de junio, contaban con un total de 8.952 accionistas.
A través de estas sicavs, accesibles para pequeños y grandes inversores desde una acción (en torno a los 10 euros), la entidad establece vínculos a largo plazo, y desarrolla su estrategia con un modelo de gestión flexible, con riesgo diversificado por geografía y sectores, criterios de gestión ASG y presencia activa de los accionistas en los comités de inversión.
Sicavs adaptadas a distintos perfiles de inversión
Cada sicav institucional de Banca March está orientada a un perfil inversor diferente, para recoger los diferentes objetivos y niveles de riesgo que los inversores-accionistas están dispuestos a asumir. El nivel de riesgo se determina en función de los tipos de activos en los que invierte cada sicav, otorgando mayor o menor peso a opciones más conservadoras.
Torrenova de Inversiones es una de las más tradicionales sicavs del Grupo Banca March. Con un volumen gestionado superior a 1.000 millones de euros y 4.643 partícipes a finales de junio, está enfocada a los perfiles de menor riesgo, y por ello tienen mayor peso las opciones de renta fija.
Para un tipo de inversor con perfil intermedio, Cartera Bellver (con 425 millones de patrimonio gestionado y 2.636 partícipes a 30 junio) es la propuesta de sicav de Banca March, mientras que Lluc Valores (348 millones de activos y 1.673 partícipes) es la opción para los inversores con perfil más decidido. En este último caso, tiene mayor influencia en la composición de la cartera de inversión la renta variable.
Foto cedidaTania Salguero, Chief Operating Officer (COO) y directora de Transformación de BNP Paribas Cardif en España y Portugal
BNP Paribas Cardif ha anunciado el nombramiento de Tania Salguero como nueva Chief Operating Officer (COO) y directora de Transformación de la compañía en España y Portugal.
Con este nombramiento, Tania Salguero se convierte en la responsable de toda el área operacional, IT y de organización de BNP Paribas Cardif -líder en alianzas de banca-seguros y seguros de crédito- en el mercado ibérico.
La ejecutiva cuenta con una amplia trayectoria profesional de 20 años, principalmente en los sectores financiero y de seguros, ocupando cargos en la alta dirección.
Comenzó su carrera en Allianz Insurance (Colombia) en 1998, donde trabajó 10 años en distintas líneas de negocio, áreas financieras y, finalmente, lideró las áreas de reingeniería y la oficina de proyectos de la compañía. En 2009, se incorporó a BNP Paribas Cardif Colombia como vicepresidenta de Operaciones y Tecnología y, posteriormente, fue Deputy CEO, siendo la principal arquitecta de la creación y ejecución del plan de transformación de la entidad colombiana. En 2018, se trasladó a BNP Paribas Cardif Chile como directora de Eficiencia, Tecnología y Transformación. Desde 2021, ha ocupado el cargo de Regional COO para Latam de BNP Paribas Cardif.
Ingeniera industrial por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Tania está certificada en Metodologías de Calidad, Coach Ontológico por Newfield Network y estudios de Alta Gerencia por la Universidad de La Sabana.
La labor en inclusión y salud financiera de BBVA, a través de su Fundación Microfinanzas, ha sido reconocida en el último informe publicado por Ia iniciativa financiera del Programa Medioambiental de Naciones Unidas (UNEP FI, por sus siglas en inglés). El informe destaca el objetivo de la Fundación Microfinanzas BBVA de apoyar a 4,5 millones de emprendedores poco o nada bancarizados hasta 2025.
Este objetivo de impacto responde a las necesidades identificadas de los países en los que BBVA opera, donde actualmente existen cerca de 15 millones de microempresas, así como a los marcos nacionales y sus respectivas metas.
La digitalización es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la inclusión financiera. Para la Fundación Microfinanzas BBVA es una herramienta clave para seguir atendiendo a más de tres millones de personas de pocos recursos en América Latina.
En ese sentido, desarrolla soluciones tecnológicas para llevar los servicios financieros y la formación a cientos de miles de pequeños emprendedores para que se sumen a la transformación digital y que, tanto ellos como sus familias, aprovechen todas sus ventajas.
“Cumpliendo su compromiso con la inclusión y salud financiera, estos bancos han establecido una amplia gama de objetivos para apoyar el bienestar financiero de sus clientes”, explica el informe de UNEP FI. “Establecerlos priorizando poblaciones vulnerables y abordando la desigualdad de género resulta fundamental en la reducción de las desigualdades y promoción del empoderamiento”, señala.
Para supervisar el progreso hacia la consecución de dichos objetivos, así como los posibles impactos sobre la salud financiera, la Fundación Microfinanzas BBVA realizará un seguimiento periódico, recogido en dicho informe, que está basado en:
Número de emprendedores no bancarizados o infra bancarizados atendidos en este período (2021-2025). Entre enero de 2021 y junio de 2023 la FMBBVA ya ha atendido a más de 3,5 millones.
Porcentaje de clientes que superan la vulnerabilidad tras cinco años de apoyo y financiación. El 60% de los emprendedores que atiende la FMBBVA que estaban en situación de pobreza han salido de ella tras cinco años.
UNEP FI reconoce el “importante papel como catalizadores del cambio” que tienen los bancos, especialmente aquellos “que se han embarcado en un viaje transformador para impulsar un impacto positivo y promover la salud financiera y la inclusión para todos”.
“En una era marcada por los rápidos avances tecnológicos y por horizontes financieros cambiantes, el papel de los bancos en la configuración del progreso económico y el bienestar social nunca ha sido más crítico”, explica el informe.
Este informe recoge los objetivos de 20 de los 34 bancos que, en el marco de los Principios de Banca Responsable de Naciones Unidas, firmaron un compromiso con el propósito de incluir y apoyar a los segmentos de población más vulnerable; avanzar en la inclusión financiera más allá de los productos bancarios básicos; y mejorar la resiliencia y el bienestar financiero.
Este compromiso -firmado por BBVA el 29 de noviembre de 2021- pone el foco sobre personas, hogares y pequeñas empresas en situación de pobreza o vulnerabilidad, y ayudará a los bancos a promover sociedades inclusivas.
A nivel agregado, el informe UNEP FI destaca que nueve bancos han establecido objetivos de impacto sobre salud financiera de sus clientes; nueve también sobre inclusión financiera y dos sobre ambos. Además, siete bancos establecen metas que no solo contribuyen a la salud y/o la inclusión financiera, sino que también incorporan la igualdad de género al centrar sus esfuerzos en mujeres o empresas propiedad de mujeres, algo que impulsa el avance en el ODS 5 – Igualdad de Género-, así como también de otros ODS.
A través de la colaboración y la adopción de un marco común, estos bancos que aparecen en el informe “están impulsando un cambio sistémico y creando un estándar global para objetivos de impacto”, señala UNEP FI. El organismo considera que estas entidades están dando forma a un sistema financiero más inclusivo y resiliente en beneficio de las personas y del planeta.
Según el informe The Global Findex Database 2021 del Banco Mundial, “hay 1.400 millones de adultos que aún no están bancarizados” y que podrían aprovechar la tecnología y sus propios teléfonos móviles para “acceder a funcionalidades y productos seguros, asequibles y convenientes”.
Según un estudio de EY, mejorar la disponibilidad y accesibilidad de productos y servicios financieros asequibles podría tener un impacto sobre las tasas de crecimiento del PIB de las economías en vías de desarrollo de hasta un 14%, y de un 30% en los mercados fronterizos.
El IEB, escuela de negocios especializada en formación financiera, jurídica y empresarial, continúa impulsando el debate académico sobre los retos que afronta el sector financiero, desde una perspectiva de innovación y empleabilidad, con el auge del ecosistema cripto. Con este objetivo celebrará el Fórum Blockchain e innovación Digital de las Finanzas, en colaboración con Grant Thornton, el próximo 14 de septiembre y, contará con reputados expertos en el ámbito FinTech, Cripto, DeFi, etc.
Juan Alberto Sánchez, director del Máster en Blockchain e Inversión en Criptoactivos del IEB, explica que el evento busca “dar a conocer las bondades de los criptoactivos, su infraestructura jurídica y tecnológica, además de la inversión de una forma responsable, a través de una formación adecuada en los diferentes instrumentos financieros, entendiendo la evolución desde sus orígenes a la situación actual y desafíos; así como mostrar modelos de negocio exitosos y soluciones disruptivas basadas en blockchain que auguran nuevos productos y servicios que seguirán transformando las finanzas tradicionales».
La jornada, de carácter institucional, aunará los intereses de profesionales de la industria financiera y bancaria, expertos en consultoría estratégica y tecnológica, startups y emprendedores, fintechs, despachos de abogados, analistas y asesores financieros, inversores particulares cualificados y profesionales que deseen orientar su perfil hacia la innovación empresarial.
Contará con la participación de los economistas José Carlos Díez y Javier Santacruz, quienes darán su visión sobre el impacto de los activos digitales en la economía real. Asimismo, con paneles especializados en los que se tomará el pulso al mercado cripto desde una perspectiva institucional y, analizando los desafíos que afronta esta industria en los próximos meses. Entre ellos, el Panel Criptoactivos, el desembarco institucionalen el que participarán: Ana Elliot, representante institucional de Kraken España; Luis Pastor, socio director de Consultoría de Negocios e Innovación Grant Thornton; Leif Ferreira, CEO de Bit2Me, Cristina Murgas, directora del Área de Comunicación Financiera e Institucional de QUUM y Pilar Troncoso, profesora del Máster de Blockchain e Inversión en Criptoactivos del IEB.
Desde el ángulo jurídico, analizarán los avances de la regulación de los criptoactivos José María Viñals, director del Máster en Relaciones Internacionales del IEB y socio de Squire Patton Boggs; Joaquim Matinero, abogado Bancario-Financiero & Blockchain en Roca Junyent; David García Ríos, Corporate Counsel de Legal Celsius, Cristina Carrascosa, CEO de ATH21 y Alfredo Muñoz, Of Counsel Grant Thornton.
Blockchain es una de las tecnologías más disruptivas y prometedoras del escenario actual. JoséLuis Núñez Diaz, Global Head for Blockchain and Web3 Business de Telefónica Tech, Carlos Matilla, co-CEO de ioBuilders, Giacomo Collini, Managing Director de Clovr Labs, Alfonso Ayuso, CEO de Minos Global y Óscar Domínguez, director de Territorio Bitcoin, compartirán su visión sobre Blockchain y la evolución de los pagos.
El encuentro contará con la participación de Ángel Niño, concejal de Innovación y Emprendimiento de Madrid, quien aportará la visión de la Administración sobre los desafíos de los criptoactivos en el entorno actual junto a Raúl López, director de Consultoría IT e Innovación de Grant Thornton, Carlos Salinas, Head of Digital Assets and FinTech de Morabanc, Angel Quesada, CEO y fundador de Onyze y Alberto Fernández, profesor experto en criptoactivos del IEB.
La evolución de la industria fintech y ejemplos de nuevos negocios digitales (en torno a blockchain, Web3, NFTs, las stablecoins, el metaverso o la IA), los principales usos y aplicaciones sectoriales actualmente en el ámbito financiero, inmobiliario, Gaming y E-Sports, energía, por ejemplo, serán el tema de debate promovido por José Angel Fernández Freire, Executive Chairman de Prosegur Crypto; Carol Lago García, Senior Manager Blockchain & Crypto Lab de Grant Thornton, Gerard Marabella, CEO de Inmobalize y Miguel Angel Barrio, director del Máster en Finanzas Digitales e Innovación del IEB.
Sobre Tokenización y Finanzas Descentralizadas (DeFi), el evento contará con la visión de nuevos players en esta industria con empresas innovadoras. Jori Armbuster, CEO y cofundador de EthicHub; Virginia García-Trevijano, socia fundadora de Abbaco Markets; Yael Hernández, fundadora de Tokencity; Iñigo García, Blockchain Solutions Architect en Grant Thornton y Juan Manuel Presa, senior business development manager de Lightsource BP.
El último panel especializado en IA & Metaversoserá la temática de análisis por parte de Elena González – Blanco García, cofundadora y CEO de Clibrain, Javier Etcheverry, responsable de ActivTrades Spain, Salvador Mas, CEO de GPT Advisor, Mirari Barrena, directora Legal y de Innovación en Armanext Listing y Joaquín Danvila, jefe del Departamento de Formación y Desarrollo digital del IEB.
Foto cedidaFernando Gutiérrez Rizaldos, nuevo socio de Bird & Bird
El despacho internacional de abogados Bird & Bird incorpora a Fernando Gutiérrez Rizaldos como socio para reforzar el departamento de Derecho Financiero y Regulación Financiera en Madrid.
Fernando Gutiérrez cuenta con más de 17 años de experiencia en su especialidad. Su práctica profesional se centra, por un lado, en financiaciones de todo tipo (con especial foco en refinanciaciones y reestructuraciones, financiación de proyectos y otras operaciones de dinero nuevo) – y por otro, en regulación financiera -entidades de crédito, empresas de servicios de inversión y aseguradoras, incluyendo la estructuración de todo tipo de fondos (incluidos fondos UCITS, fondos AIFM y fondos de titulización). También ha actuado como secretario y vicesecretario de empresas de todo tipo, incluyendo sociedades reguladas, sociedades cotizadas y empresas públicas.
El nuevo socio de Bird & Bird es licenciado en Derecho, en Economía y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid. También cuenta con una licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y un Máster en Derecho (LL.M.) por la Universidad de California, Berkeley.
Antes de incorporarse a Bird & Bird, Fernando desarrolló gran parte de su carrera en el despacho internacional Dentons, así como en los despachos Clifford Chance y DLA Piper. Cuenta, asimismo, con experiencia en el sector público, donde fue secretario general de SEPI Desarrollo Empresarial, S.A., S.M.E. y presidente de la gestora de fondos de inversión alternativa Sepides Gestión, SGEIC, S.A., S.M.E. Es, asimismo, profesor asociado en el departamento de Derecho Mercantil de la Universidad Pontificia-Comillas (Icade).
La socia directora de Bird & Bird en España, Coral Yáñez, explica que la contratación de Fernando «nos permitirá reforzar tanto el área de Regulatorio Financiero como afianzar nuestra actual práctica de financiaciones. Es una magnífica incorporación para la oficina de Madrid, ya que aporta una experiencia y unos conocimientos técnicos que complementan nuestras prácticas actuales”.
Gutiérrez, por su parte, comenta que “incorporarme a este proyecto constituye una estupenda oportunidad de explotar sinergias con otros departamentos y de expandir la práctica de financiaciones y regulación financiera. El enfoque en tecnología e innovación que tiene la firma me permitirá continuar desarrollando mi práctica, en particular, en fintech”.
Junto a Fernando se incorpora una asociada, Ariadna Sanmartín.
El departamento de Derecho Financiero y Regulación Financiera de Bird & Bird en España pasa a estar dirigido por dos socios, José Luis Lorente y Fernando Gutiérrez, con el apoyo de cuatro abogados.
Columbia Threadneedle Investments ha alcanzado un acuerdo de colaboración con HollyMontt, con el objetivo de impulsar la educación financiera en España.
En virtud de este acuerdo de colaboración, Columbia Threadneedle aportará su experiencia y profundo conocimiento de los mercados financieros para producir periódicamente contenidos y materiales educativos útiles tanto para inversores principiantes como para aquellos que ya disponen de determinados conocimientos financieros. Dichos recursos serán accesibles y gratuitos a través de la web de HollyMontt, mejorando la experiencia de los usuarios, contribuyendo a su educación financiera y ayudándoles a tener más herramientas para tomar sus decisiones de ahorro e inversión.
Rubén García Páez, director general de Columbia Threadneedle en España, señaló: «Creemos que es sumamente importante que, como sociedad, sigamos dando pasos hacia una educación financiera que nos permita tomar decisiones de ahorro e inversión más conscientes e informadas. HollyMontt trabaja en esa dirección y, por lo tanto, nos ilusiona poder aportar nuestro conocimiento y respaldo a este tipo de iniciativas”.
La propuesta educativa de HollyMontt se basa en un modelo pedagógico basado en el aprendizaje práctico y en la gamificación, apoyado por contenidos formativos de calidad. El objetivo es proporcionar un aprendizaje estimulante y eficaz de los conocimientos y criterios de ahorro e inversión. Gracias a sus desarrollos tecnológicos que combinan modelos de Data Analytics, algoritmos financieros y AI, HollyMontt cuenta con el simulador de inversiones educacional más avanzado a nivel internacional poniendo al alcance de los usuarios las métricas y algoritmos que permiten comprender aquellos conceptos de inversión complejos, pero que son fundamentales para invertir en los mercados financieros.
José Luis Álvarez, CEO de HollyMontt, añadió: «Estamos entusiasmados por recibir el apoyo de una gestora de activos de la relevancia y prestigio de Columbia Threadneedle Investments. La educación financiera es esencial para capacitar a los inversores y ayudarles a alcanzar sus metas financieras, por lo que, gracias a este tipo de colaboraciones, avanzamos todos juntos en el propósito de impulsar un mejor futuro financiero para nuestra sociedad».
Llega la quinta edición del Funds Society Investment Summit en España. En esta ocasión, el evento se celebrará los días21 y 22 de septiembre, en un entorno en el que manda la historia, la gastronomía y el buen vino: el Monasterio de Santa María de Valbuena.
En un contexto marcado por las políticas monetarias restrictivas de los bancos centrales, los temores de recesión, las dudas sobre la economía china y la persistencia de eventos geopolíticos como la guerra de Ucrania, contaremos con seis gestoras que ofrecerán sus ideas de inversión. Aegon AM, Dunas Capital, La Française, Man Group, M&G Investments y ODDO BHF AM serán las entidades encargadas de presentar sus estrategias más iluminadoras.
Las conferencias se celebrarán en un marco donde manda la tradición vitivinícola, en el Monasterio de Santa María de Valbuena, en Valladolid. Se trata de una joya cisterciense del siglo XII situada en el corazón de la Ribera del Duero, en la localidad de San Bernardo, Valladolid. Los asistentes podrán buscar la inspiración asistiendo a las conferencias que les ofreceremos, en un escenario con gran encanto y elegancia, dentro del monasterio cisterciense mejor conservado de Europa, con más de 18.000 metros cuadrados construidos. Y donde sentirán el peso de la historia: casi 900 años de vida desde que Estefanía de Armengol, condesa de Urgell y nieta del conde de Ansúrez, fundara el 15 de febrero de 1143 este recinto para servir a la repoblación de los señoríos de Curiel, Peñafiel y Cuéllar. Actualmente, el Monasterio de Valbuena es además la sede de la Fundación Las Edades del Hombre.
La Ribera del Duero es un regalo que les invitamos a conocer en nuestro nuevo Investment Summit, en unas jornadas organizadas con mesas redondas y conferencias en el Monasterio de Santa María de Valbuena y una cata de vinos, que se celebrará en la Bodega Emilio Moro. En la zona, la Milla de Oro de los vinos del Duero, llevan más de 2.500 años haciendo vino, un legado del que disfrutaremos.
Así, los asistentes podrán acceder a las mejores ideas de inversión, maridadas con algunos de los mejores vinos del mundo.
Por razones de cumplimiento, la asistencia al programa académico completo es obligatoria y ayudará a recertificar sus titulaciones EFPA y CFA. En concreto, el evento convalidará con 3 horas de formación para los poseedores de la titulación CAd de CFA. Es necesario enviar nombre, apellidos y número de CAd, a alicia.miguel@fundssociety.com. Además, los asistentes podrán convalidar las horas de conferencias para recertificar sus titulaciones EFPA. Quien quiera hacerlo, es necesario que envíe un mail con su nombre, apellidos, DNI y número de asociado EFPA a alicia.miguel@fundssociety.com.
Funds Society dispondrá de un autobús desde Madrid para quien lo necesite.
Las plazas del evento son limitadas. Pueden acceder a toda la información en este link.
