El Fideicomiso Concentradora Fibra Hotelera Mexicana, S.A. de C.V., (Fibra Hotel) con clave de cotización FIHO 12, realizó exitosa colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios, cuyos recursos se utilizarán primordialmente en la inversión para adquirir, poseer, desarrollar y operar diversa gama de inmuebles destinados a la industria del hospedaje.
La oferta global de Fibra Hotel ascendió a más de 4.135 millones de pesos (321 millones de dólares) entre más de 2.800 inversionistas y fue llevada por Casa de Bolsa BBVA Bancomer, JP Morgan, Evercore y Banorte Ixe y al cierre de la jornada en su primer día de operaciones, se registraron 1.231 operaciones por más de 268 millones de pesos, ubicando el precio de FIHO 12 en 19,50 pesos, con lo cual registró un avance de un (+5,45%). El 64,9% de la oferta se realizó en México y el resto en el extranjero conforme a la Regla 144ª y Regulación S.
Con los recursos de la oferta se espera adquirir 13 hoteles, con lo cual se tendrá un portafolio inicial integrado por 34 hoteles, incluyendo 4 hoteles que se encuentran en una etapa de desarrollo y se espera que abran al público durante el año 2013, que en suma representan 4.706 habitaciones en 19 Estados de la República y el Distrito Federal.
By Jalyton. México lanza el primer contrato de futuros de Maíz
Como parte de las acciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México (SAGARPA) para crear una Bolsa de Derivados de Productos Agropecuarios en México, se desarrolla el primer contrato de Futuros de Maíz.
En un esfuerzo conjunto entre las Bolsas de Chicago (CME Group) y México (Grupo BMV- MexDer) para mejorar la administración de riesgos y la eficiencia en los mercados agrícolas se lanza este futuro, el cual empezará a negociarse a partir del 24 de octubre en el Mercado Mexicano de Derivados (MexDer).
Los futuros estarán referenciados a una mercancía física agropecuaria, de 25 toneladas, y denominada en pesos mexicanos, lo que conlleva eficiencia para los participantes al considerar el precio del maíz en dólares en Chicago pero referenciado el tipo de cambio en México, en un esfuerzo que se espera beneficie a productores, comercializadores, industriales e inversionistas financieros del sector agropecuario, ante eventualidades en los precios del producto que pudieran presentarse.
Se estima que el mercado potencial con necesidades de administración de riesgos para granos y oleaginosas, tanto producidos en México como provenientes del exterior, suma un total de 70 millones de toneladas, de las cuales 34 millones corresponden a maíz.
Steve Costabile. PineBridge establece el primer fondo de fondos CKDs en México
Aumentando las opciones en instrumentos estructurados disponibles en la Bolsa Mexicana de Valores, PineBridge Investments consigue compromisos por 2.681 millones de pesos mexicanos (aproximadamente 209 millones de dólares) en la emisión más grande de Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs) a la fecha.
La oferta de PineBridge constituye el primer fondo de fondos CKD para mercados privados en ser emitido y admitido públicamente en la Bolsa Mexicana de Valores y resalta el compromiso de la compañía con el desarrollo de soluciones de inversión innovadoras para sus clientes. La cartera diversificada de CKD estará compuesta por fondos de capital (crecimiento de capital y adquisiciones), infraestructura y crédito privado del mercado mexicano que permitirá que los inversionistas institucionales puedan ampliar sus oportunidades de inversión.
Steve Costabile, director global de PineBridge’s Private Funds Group, comentó que “el segundo cierre de nuestros CKD mexicanos determina una nueva inversión exitosa y un aumento de capital para PineBridge, estamos muy orgullosos con este logro. La oferta atrajo un gran interés, y apreciamos la confianza que el mercado, así como también nuestros inversores, siguen depositando en PineBridge.
by Dabackgammonator . FibraHotel prepara su salida a Bolsa
FibraHotel, el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces especializado en hoteles urbanos de negocio, inició el 24 de Octubre los trámites ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Hacienda para listarse en la Bolsa Mexicana de Valores.
La FIBRA, que será administrada por Grupo GDI del empresario de bienes raíces Simón Galante, planea conformar una cartera de administración y gestión de 4.706 cuartos de hotel de marcas como Fiesta Inn, One, Camino Real y Real Inn, y otras operadas por Grupo Posadas y Grupo Real Turismo (Camino Real) ubicadas en 20 estados del país.
Según reporta Obrasweb, el economista Pedro Aspe Armella, considera que “FibraHotel contribuirá al desarrollo de este valioso instrumento (las FIBRAs) en México, del sector inmobiliario en general y del hotelero en particular, al ser la primera Fibra especializada en el segmento hotelero de negocios.”
La Oferta Pública Global de Certificados será 100% primaria y se llevará a cabo en México a través de la Bolsa Mexicana de Valores, en Estados Unidos a través de la Regla 144A y en otros países a través de la Regulación S.
By Renjishino. Franklin Square tiene nuevo director de Marketing
La firma especializada en vehículos de inversión alternativos Franklin Square Capital Partners ha contratado a John Towle como su nuevo director de Marketing. Towle se incorporará inmediatamente a la plantilla, explicó la firma.
Towle, ex director de Marketing de Resource Real State (subsidiaria de Resource America), es un veterano con 25 años de experiencia en la industria de servicios financieros, que se une a Franklin Square con la idea de poder ayudar a educar a sus asesores financieros y clientes sobre los beneficios de invertir en deuda privada y demás productos de la compañía. Así lo expresó Michael Forman, CEO de Franklin Square Capital Partners, quien piensa que la experiencia de Towle en el marketing de servicios financieros de amplio espectro e inversiones alternativas, será una excelente aportación para su equipo.
Desde su nuevo puesto Towle se encargará de manejar las operaciones del departamento de Marketing y formará parte del Management Committe.
Antes de unirse a Franklin Square y antes de su paso por Resource Real Estate, Towle ocupó el mismo puesto en Cole Real Estate Investments después de dejar su posición como director de Marketing en ING Mutual Funds.
Sam Beebe. Ecotrust Forest Management, entre las mejores firmas de inversión de impacto
Ecotrust Forest Management fue seleccionada para entrar en el ImpactAssets 50 2012, una publicación anual que incluye a los 50 mejores fondos de inversión de impacto del mundo, que tiene la intención de ser un recurso para los inversionistas y asesores que buscan oportunidades que les ofrezcan buenos retornos financieros, sociales o ambientales.
La inversión de impacto en términos generales consiste en colocar capital de forma activa en empresas y fondos que generan beneficios sociales o ambientales y además son rentables para el inversor. La inversión de impacto agrupa a aquellas operaciones financieras realizadas por fondos de inversión que colocan grandes montos en proyectos rentables con impacto social o ambiental positivo, es decir, empresas sociales.
La CEO de Ecotrust Forest Management, Bettina von Hagen, comentó que “es un honor ser nombrado entre las 50 mejores impact investment funds managers del mundo”, al tiempo que señaló que en su compañía “están comprometidos con demostrar un acercamiento alternativo al manejo de bosques, que sea beneficioso para la salud, tolerable con los ecosistemas y comunidades rurales” de la región.
ImpactAssets es una organización sin ánimo de lucro que asegura que esta lista funciona como ventana de acceso al mundo de la inversión de impacto, ofreciendo una forma sencilla de identificar administradoras que tengan experiencia, así como oportunidades potenciales de inversión en el sector. Las 50 firmas que conforman la lista manejan activos por 10.200 millones de dólares.
La elección de las compañías que entran en la lista cada año depende de un comité de selección encabezado por Jed Emerson, director de Estrategia de ImpactAssets. El comité cuenta con expertos de la industria que seleccionan firmas de acuerdo a un conjunto de criterios desarrollados con la idea de asegurar que haya diversidad de firmas. Para poder ser considerado como candidato, se debe de tener al menos tres años de experiencia en el terreno de la inversión de impacto, invertir a través deuda privada o renta variable, así como haber demostrado compromiso social y ambiental en su cartera y responsabilidad corporativa como empresa.
Ecotrust Forest Management es una compañía de inversión en bosques privados que adquiere y maneja zonas boscosas de manera estratégica y ecológica en la zona oeste de los Estados Unidos, buscando implementar una forma de gestión forestal que sea económicamente viable, sana y sustentable para los ecosistemas y comunidades donde opera. Fue fundada en el 2004 y actualmente manejan 5.260 hectáreas de zona boscosa en Óregon y Washington.
By Harishraju. Nueva plataforma de inversiones en América Latina
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el banco chino Eximbank lanzaron una plataforma conjunta de inversión de capital para América Latina y el Caribe con un préstamo inicial del BID de 153 millones de dólares, informó esta última en un comunicado.
La plataforma, acordada entre ambas entidades el año pasado, estará compuesta por tres fondos regionales especializados respectivamente en infraestructura, gestionado por Macquarie Infraestructure, financiación a largo plazo para empresas del que se encargará Darby Private Equity y recursos naturales, bajo SinoLatin Investment Advisors. La plataforma espera movilizar 1.800 millones de dólares a través de un grupo de inversionistas diversificados, incluidos algunos chinos.
La función de esos tres fondos, que según el BID seguirán los criterios de política de desarrollo sustentable y de inversión del banco, será captar capital de riesgo para inversiones durante una década, eventualmente prorrogable dos años más.
Bill Gross fotografía de su Blog. El fondo de Bill Gross atrae 2.500 millones de dólares en noviembre
El Pimco Total Return Fund, el mayor fondo mutuo del mundo, atrajo en noviembre 2.500 millones de dólares en efectivo de parte de los inversionistas, lo que sitúa sus activos bajo gestión en los 285.000 millones de dólares, según Morningstar.
Con un retorno mensual de 0.55% en noviembre y acumulando un alza de 10,09% este año, supera en un 89% a otros fondos de bonos de plazos intermedios, explicó la firma de análisis de fondos. Por su parte, el fondo DoubleLine Total Return Bond, un competidor del fondo de Pimco gestionado por Jeffrey Gundlach, atrajo 1.000 millones de dólares en efectivo de inversionistas en noviembre y 18.900 millones de dólares en lo que va del año, con lo que sus activos se sitúan en 36.200 millones de dólares, convirtiéndolo en el fondo con el mayor crecimiento en 2012. Para noviembre rentó un 0,36% y un 8,91% en lo que va del año.
Jaime González Aguadé . Jaime González Aguadé, nuevo titular de la CNBV de México
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, designó a Jaime González Aguadé como presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en sustitución de Guillermo Babatz Torres, informó el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.
«México cuenta hoy con un sistema financiero fortalecido y, por ello, los intermediarios están obligados a contribuir para llevar a cabo los grandes ejes planteados por el presidente Enrique Peña Nieto», dijo González Aguadé. Por su parte, el ahora ex presidente de la CNBV, Guillermo Babatz Torres, destacó que el sistema financiero mexicano goza de fortaleza y credibilidad, algo de lo que pocos países pueden presumir. «Esta fortaleza, sumada a bajas tasas de interés, con un fuerte desarrollo del mercado de deuda gubernamental y la entrada de diversos intermediarios, han propiciado un crecimiento acelerado del crédito; sin embargo, el sistema financiero aún es pequeño frente a las necesidades de financiamiento de empresas y familias.»
Por ello, expuso Babatz Torres, el reto es lograr que la intermediación de recursos del sistema financiero crezca vigorosamente y siempre velando que sea sostenible, destacando que «sólo los sistemas financieros bien capitalizados son los que están siendo apoyo y no lastre al crecimiento de las economías, de ahí que los países deban contar con supervisores fuertes y con credibilidad.»
Jaime González Aguadé es licenciado en Economía por el Instituto Autónomo de México (ITAM) y realizó sus estudios de maestría en Administración Pública y Privada, con Especialidad en Finanzas, en la Universidad de Yale. Fue director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde julio de 2012 y director general de Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), en donde dio un gran impulso al proyecto de inclusión financiera de grandes sectores de la población.
Foto: Safa . Santander México debuta en deuda con colocación récord
Banco Santander México colocó el 6 de Noviembre un bono en los mercados globales de capital por un monto de 1.000 millones de dólares a un plazo de 10 años y con un diferencial de 260 puntos base sobre US Treasuries a un plazo similar.
Esta operación significa el debut de Banco Santander México como emisor de deuda en los mercados internacionales y refrenda su alta calidad crediticia y la solidez de sus perspectivas de negocios en el país.
La operación fue sobresuscrita en 4,3 veces el monto original, y representa la emisión de deuda senior con el plazo más largo, el monto más grande y el costo más bajo para un banco mexicano en la historia. En ese sentido, la respuesta de la comunidad de inversionistas globales a esta colocación confirma la confianza que se tiene en Santander México.
Los fondos obtenidos con esta operación permitirán refinanciar vencimientos de deuda que ocurren en 2013 a un plazo mayor, por lo que se mejora significativamente el perfil de la deuda de Banco Santander México. Asimismo, esta operación permite ampliar la base de inversionistas y la canasta de monedas, dotando con ello de mayor eficiencia y flexibilidad a la gestión financiera del banco
