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CaixaBank, premiada como ‘entidad de banca privada con mejor evolución en Europa 2022’

CaixaBank ha sido premiada como ‘entidad de banca privada con mejor evolución en Europa 2022’ (Best Performing Private Bank in Europe 2022) en los Global Private Banking Awards que otorgan las revistas británicas The Banker y PWM, del grupo Financial Times.

Este nuevo galardón ha sido creado por la revista utilizando un algoritmo que tiene en cuenta múltiples indicadores cuantitativos, como beneficios, rentabilidad, flujos de activos y ratios sectoriales, como el número de clientes por gestor, entre muchos otros. Como resultado del análisis de estas variables, CaixaBank banca privada ha obtenido el premio por mejor comportamiento en el año.

Este premio es un reconocimiento a su modelo de negocio de banca privada, centrado en el servicio, el crecimiento y el uso de las nuevas tecnologías para poder ofrecer la mejor experiencia posible al cliente.

“El modelo de negocio de CaixaBank banca privada que hemos ido creando a lo largo de estos últimos años es una historia de éxito, que se va consolidando ejercicio tras ejercicio con la creación de nuevos modelos de servicio y productos especializados para tener una propuesta de valor innovadora basada en la alineación de intereses con el cliente. Todo ello, con el objetivo de adelantarse a la transformación de la industria de Banca Privada en los próximos años”, afirma Víctor Allende, director de “pensar en el futuro y banca privada” de CaixaBank.

Tras la fusión con Bankia, CaixaBank Banca Privada ha reforzado su liderazgo, con un volumen de activos bajo gestión de 114.860 millones de euros a cierre del primer semestre de este año, impulsado por su apuesta en la especialización y en la creación de nuevos productos y servicios disponibles para los clientes.

En 2022, CaixaBank banca privada ha lanzado ‘Independent Advisory’, un servicio dirigido a clientes con entre uno y cuatro millones de euros de patrimonio potencial, con una completa oferta de productos y servicios, y cobro de tarifa de asesoramiento explícita, lo que supone una total transparencia para el inversor, y que cuenta con gestores especializados en los centros de banca privada.

Este servicio se ha creado tras el éxito de CaixaBank Wealth, lanzado hace cuatro años para clientes con altos patrimonios y que cuenta con una marca y estructura organizativa separada, formada por 13 centros y un equipo especializado dedicado únicamente a este segmento, en los que cada gestor atiende a una cartera máxima de 35 clientes.

Como resultado, la entidad cuenta con 17.500 millones de euros gestionados en asesoramiento independiente a cierre de junio de 2022, lo que supone un incremento del 62% respecto a los 10.800 millones de euros registrados en 2020.

Múltiples reconocimientos internacionales

Los Global Private Banking Awards, que celebran este año su 14ª edición, se han consolidado como premios de referencia en el sector de la banca privada y la gestión de patrimonios. El jurado, conformado por un panel independiente de expertos del sector, analizan la información cuantitativa y cualitativa disponible para premiar cada año la excelencia en el sector. Los premios se entregaron anoche en Londres en un evento que reunió a destacados ejecutivos de la industria.

El premio ‘entidad de banca privada con mejor evolución en Europa 2022’ de las revistas PWM/The Banker se suma a otros reconocimientos internacionales que ha recibido CaixaBank banca privada en el año. En este sentido, PWM ha premiado a CaixaBank banca privada como ‘mejor entidad de banca privada en análisis de Big Data y en inteligencia artificial’ y ‘mejor entidad de banca privada en comunicación y marketing digital’. Además, la revista estadounidense Global Finance le ha concedido el premio a la ‘entidad de banca privada más innovadora en Europa occidental 2022’ y la consultora estadounidense Aite-Novarica el reconocimiento a la ‘mejor entidad de banca privada en prospección y planificación comercial en el mundo 2022’ en sus premios Digital Wealth Management Impact Awards.

CaixaBank banca privada

La propuesta de valor de CaixaBank banca privada ofrece distintos modelos de servicio para adaptarse a las necesidades y preferencias de cada cliente, desde el que demanda un servicio de asesoramiento global, hasta el que opera a iniciativa propia en la gestión de su patrimonio a través de una plataforma con capacidades globales de inversión en valores, fondos y otros productos de gestión.

El modelo de banca privada de CaixaBank está conformado por un equipo de cerca de 1.000 profesionales especializados y tiene 73 centros específicos distribuidos por todo el territorio.

Puede acceder al informe completo a través de este link.

Víctor Souza se une a UBS procedente de XP

| Por Marcelo Soba | 0 Comentarios

UBS sumó a Víctor Souza a su equipo de São Paulo como client advisor, executive director.

El advisor, que cuenta con más de 20 años en la industria de Brasil, llega procedente de XP donde fue private banker entre 2020 y 2022.

Está especializado en el asesoramiento a clientes UHNW, family offices e inversores institucionales en inversiones internacionales, según su perfil de LinkedIn.

Previo a XP, Souza trabajó en Itaú Private Bank Internacional donde cumplió funciones para el negocio de US Offshore, entre 2008 y 2020. Sin embargo, también trabajó como analista de renta fija internacional en Unibanco entre 2002 y 2004.

Otras de sus referencias laborales son el Banco Votorantim (2005), Banif Investment Banking (2005-2007) y Banco Finantia (2007-2008).

Según los datos proporcionados por el advisor en LinkedIn, es el “único responsable de la relación de inversión con 50 familias brasileñas a través de una cartera de 2.500 millones de dólares de activos no discrecionales”.

Además, es miembro principal de la Mesa de Asesoramiento Dinámico (TBCS), una plataforma de inversores que gestiona aproximadamente 5.000 millones de dólares para clientes brasileños de alto poder adquisitivo, «proporcionando asesoramiento de inversión a medida, ideas comerciales, supervisión proactiva de carteras y acceso a una amplia gama de oportunidades globales en renta fija, renta variable, divisas, fondos de inversión, derivados, productos estructurados e inversiones alternativas a través de una arquitectura totalmente abierta», concluye su descripción en la red social.

“Latinoamérica está mejor preparada de lo que se piensa” para afrontar el escenario actual, dice Ana Botín

| Por Marcelo Soba | 0 Comentarios

Foto cedidaAna Botín, presidente de Santander

Ana Botín, presidenta de Banco Santander, destacó la fortaleza de Latinoamérica para afrontar la crisis, en el marco de los festejos del 75 aniversario de la llegada del banco a la región.

“Latinoamérica está mejor preparada de lo que se piensa. Existe un margen macroeconómico para hacer frente a lo que viene, los sistemas bancarios están mucho mejor capitalizados y están mucho mejor regulados y vigilados”, dijo Botín para resaltar la gran oportunidad de negocio que representa la región en un encuentro con periodistas latinoamericanos, cuenta un comunicado al que accedió Funds Society..

Santander abrió su primera oficina de representación en La Habana en 1947, a la que le siguieron otras de Argentina y México. El banco ha invertido más de 35.000 millones de euros (36.500 millones de dólares aproximadamente) en la región, sobre todo desde los años 90, y cuenta actualmente con activos por valor de 415.000 millones de euros (431.000 millones de dólares) en siete países, donde obtuvo un 42% de sus resultados en los primeros nueve meses de este año, dice el texto.

“Elegimos Latinoamérica para iniciar nuestra expansión internacional. Entonces creímos en sus fortalezas y en su capacidad de crecimiento, como lo seguimos haciendo hoy”, aseveró la directiva.

Botín recordó los vaivenes macro que sacudieron la región en las últimas décadas para explicar por qué no le asusta la volatilidad actual.

A modo de ejemplo, rescató que “según el FMI, el crecimiento de Brasil y México están por encima del esperado en Estados Unidos, y la inflación esperada para final del año próximo en ambos países (por debajo del 5%) es menor que la de Alemania”.

Esa buena evolución de la inflación está respaldada por la respuesta temprana de bancos centrales latinoamericanos.

La presidenta de Santander valoró las mejoras de inclusión financiera de la región gracias a la digitalización: tanto las tarjetas de débito (1.800 millones tras duplicarse en algo más de una década) como “los métodos más innovadores, como los QR o los pagos en tiempo real, están ‘volando’ en la región”, donde un 70% de la población cuenta con móvil conectado a internet.

Botín dijo que la prioridad en Latinoamérica ahora es el “crecimiento inclusivo y sostenible”. “Tiene los activos y el talento necesario para navegar tiempos difíciles e inciertos y por eso reafirmamos una vez más nuestra apuesta por la región”.

Además, recordó que el consejero delegado de Santander a partir de 2023, Héctor Grisi, procede de México, desde donde ha dirigido un tercio del negocio del grupo como responsable de Norteamérica.

La entidad en Latinoamérica da servicio a casi 90 millones de clientes (de los 159 millones que tiene el grupo en el mundo), principalmente en Brasil, México, Chile, Argentina y Uruguay. Además, en la región trabajan algo más de la mitad de los 200.000 empleados del grupo. En los últimos años, Santander ha transformado sus franquicias y ha consolidado al grupo como el banco líder en Latinoamérica.

BBVA Asset Management anuncia los objetivos iniciales de descarbonización de sus carteras

| Por Daniel Yustas | 0 Comentarios

Al adherirse a Net Zero Asset Managers, BBVA AM se comprometió a acompañar a las empresas en las que invierte en sus objetivos de descarbonización. Durante el último año, la gestora ha analizado su cartera para poder establecer un primer objetivo de volumen de activos que formarán parte de ese compromiso de descarbonización.

Una vez concluido este análisis, BBVA AM ha fijado un compromiso inicial que supone descarbonizar el 22% de la cartera de activos bajo gestión. Estos activos forman parte de las carteras gestionadas en Europa y México y comprenden renta fija soberana de la zona euro (un 10% del total de activos bajo gestión) y renta variable y renta fija corporativa (un 12%). De momento, quedan fuera del alcance del proyecto aquellas clases de activos para las que no hay datos ni metodologías fiables. No obstante, se trata de un compromiso inicial, que se irá revisando en los próximos años para incrementar su alcance.

Junto a la descarbonización de las carteras, BBVA AM se compromete también a la descarbonización de las operaciones. Como parte del grupo BBVA, la gestora está presente en siete países, utiliza las instalaciones del banco y desarrolla su actividad bajo las mismas políticas y objetivos en cuanto al uso de energías renovables y reducción de emisiones directas de dióxido de carbono.

Compromiso intermedio para 2030

BBVA Asset Management ha anunciado asimismo un compromiso intermedio de descarbonización de las carteras bajo gestión para 2030, con los siguientes objetivos:

Para el conjunto de los activos incluidos en el compromiso inicial, alcanzar un 60% de activos alineados o alineándose con Net Zero.

Reducción de un 50% de las emisiones de sus activos de renta variable y renta fija corporativa, medidas a través del indicador WACI (Weighted Average Carbon Intensity), que mide cuántas toneladas de CO2 genera una empresa por cada millón de ventas.

Para la renta fija soberana de la zona euro, el objetivo es mejorar anualmente el indicador CCPI (Climate Change Performance Index), un índice que monitoriza anualmente el desempeño en protección climática por países.

Ejes de actuación

El área de gestión de activos de BBVA ha diseñado un plan para alcanzar sus objetivos de descarbonización y contribuir a reducir las emisiones de la economía real. Los ejes de actuación son los siguientes; invertir en compañías y países que están en el camino de la transición, con objetivos establecidos y planes de acción; realizar actividades de implicación para que las compañías que no han establecido objetivos o no tienen planes de acción inicien el camino; y trabajar en planes de acción y seguimiento para que las compañías con mayores emisiones contribuyan al objetivo establecido de descarbonización de las carteras.

Con el objetivo de avanzar en el compromiso de incrementar la cobertura de activos incluidos en las carteras, la gestora ha establecido también diversas líneas de actuación; para los activos no incluidos en el compromiso inicial, debido a limitaciones en el acceso a datos o falta de metodologías definidas (trabajará en los diferentes foros de la industria para realizar avances que permitan incorporar más activos); para las actividades vinculadas al carbón y las del petróleo y gas obtenido de arenas bituminosas y el Ártico ha definido una política de exclusiones (esta política está vinculada al porcentaje de actividad por encima de un determinado nivel: 25% para carbón y 10% para las arenas bituminosas y el Ártico); ampliar la oferta sostenible con productos que incorporen objetivos de descarbonización alineados con la estrategia Net Zero; y trabajar con sus clientes institucionales para que incorporen objetivos de descarbonización a sus mandatos

La adhesión de BBVA AM a Net Zero Asset Managers forma parte del plan de sostenibilidad en el que Asset Management trabaja desde hace dos años y que abarca de manera transversal a toda la organización. Este plan tiene como objetivo incorporar los criterios de sostenibilidad en el proceso de inversión de todos los vehículos gestionados y se apoya en cuatro pilares: compromiso, exclusión, integración y estrategia de impacto.

Entre otras iniciativas, BBVA AM ha desarrollado internamente una calificación o ‘rating’ ASG, con una metodología propia de análisis apoyada en datos de proveedores externos y que aplica a todos los activos bajo gestión en las carteras, excluyendo la inversión en aquellos instrumentos con peor calificación. Asimismo, se ha trabajado en ampliar la oferta de soluciones de inversión sostenibles para alcanzar más tipos de activos, perfiles de riesgo de los inversores y preferencias de sostenibilidad.

BBVA Asset Management ha firmado los principios de inversión responsable apoyados por Naciones Unidas (UN PRI), cuyo objetivo es promover la incorporación de la inversión sostenible en la industria de gestión de activos. También se ha unido a IIGCC (Institutional Investor Initiative on Climate Change), una plataforma de inversores que trabajan para promover la inversión alineada con objetivos del cambio climático y a través de la cual se desarrollan iniciativas de implicación con compañías para que trabajen en la descarbonización de sus actividades.

Puede acceder al informe completo a través de este link.

S&P DJI y la bolsa de Santiago reunieron a expertos para explorar nuevas estrategias de inversión pasiva

| Por Magdalena Martínez | 0 Comentarios

La Bolsa de Santiago junto a S&P Dow Jones Indices llevaron a cabo el evento “Índices y ETFs en Chile: Navegando por Aguas Turbulentas con Inversiones Pasivas”, una iniciativa que reunió a líderes de la industria financiera de Chile y Sudamérica, quienes abordaron estrategias de inversión pasivas como método para diversificar inversiones y aprovechar nuevos mercados. Lo anterior, en un contexto marcado por la volatilidad y la preocupación por la inflación.

El evento se llevó a cabo en el Hotel Mandarín Oriental el martes 15 de noviembre y los participantes del panel de conversación fueron el gerente de Clientes y Negocios de la Bolsa de Santiago, Andrés Araya; el director General de BlackRock, Benjamín Souza; el socio de Singular, Diego Chomalí y el gerente General de Itaú Asset Management Chile, Juan Pablo Araujo.

Por parte de S&P Dow Jones Indices, expusieron la directora Senior Anu R. Gant; el CCO, Bruce Schachne; el director de Índices de Renta Variable de EE.UU., Garret Glawe, y el director Senior de Ventas para América Latina, Paulo Eduardo de Souza Sampaio.

El gerente de Clientes y Nuevos Negocios de la Bolsa de Santiago, Andrés Araya, comentó que “los fondos mutuos tienen una mayor exposición de acuerdo a estudio de S&P Dow Jones Indices en Chile frente a los ETFs, a pesar de las oportunidades que entregan estos últimos. Según conversamos en el panel, una de las razones para esto, es la falta de conocimiento o educación financiera que existe hoy día sobre el tema”. En este sentido, Araya añadió que desde la Bolsa de Santiago impulsaron este encuentro porque creen “importante colaborar con iniciativas que permitan aumentar el conocimiento de las personas y de los actores del mundo financiero, aportando así al mercado de capitales y a la economía del país”.

Por su parte, el Chief Commercial Officer de S&P Dow Jones Indices, Bruce Schachne, afirmó que “como proveedor de índices líder en el mundo, S&P Dow Jones Indices va más allá de proporcionar simplemente referencias de mercado. También ofrecemos a nuestros clientes y socios una amplia investigación, datos, análisis y oportunidades educativas, como el desayuno de hoy”. Agregó que su objetivo es “compartir continuamente las perspectivas del mercado, generar ideas y ayudar a los participantes del mercado a tomar decisiones informadas”.

Invirtiendo en real estate con un enfoque global de la mano de Principal México

| Por Cecilia Prieto | 0 Comentarios

Pixabay CC0 Public DomainSebastian96 . Las operaciones 'sale and lease back' en el segmento retail alcanzan los 1.100 millones de euros en Europa

Se han cumplido dos meses desde el lanzamiento de GLREITS, un fondo de Principal que es pionero en México por ser el primer fondo del país que ofrece acceso a bienes raíces globales a escala con liquidez. El fondo está listado en la Bolsa Mexicana de Valores y es uno de los 20 fondos de la familia de Principal México

¿Por qué es diferente?

El objetivo detrás del lanzamiento de este producto es ofrecer a los inversionistas mexicanos una solución innovadora que aportase diversificación en una clase de activo global y la oportunidad de potenciar el rendimiento total de una cartera al invertir en bienes raíces públicos.

Son varias las razones que explican por qué es un fondo tan innovador para el mercado mexicano. La primera, por la propia estructura de la industria de fondos de inversión en México, donde el 96% de los fondos recae sobre alguna categoría o subcategoría de renta fija o categoría y subcategoría de renta variable. En cambio, el real estate forma parte de los activos alternativos, pero también se considera activo real o tangible.

Cabe recordar que la inversión en real estate representa la explotación de bienes inmuebles tanto para compra, renta o venta donde el racional de inversión en esta clase de activos es buscar una fuente de ingreso alternativa a las tradicionales (renta fija y renta variable), que pueda proveer flujos recurrentes, además de tener oportunidades de incrementar el valor de los bienes inmuebles más allá de la inflación mediante la generación de plusvalía. El vehículo típico con el que invertir en real estate es conocido como REIT (Real Estate Investment Trust); tiene una estructura jurídica de tipo fiduciario y es un vehículo de inversión público que hace las veces de acción al estar listado en una bolsa de valores, dedicada particularmente a la compra, venta y explotación de bienes inmuebles y que distribuye los ingresos que generan las propiedades que conforman el fideicomiso periódicamente entre sus inversores a manera de dividendo.

En México existen fondos de inversión que brindan exposición a real estate, pero están condicionados a bienes raíces nacionales y limitados a una diversificación sectorial compuesta mayormente por centros comerciales, oficinas e industriales. Esto limitaba las posibilidades y el potencial que tiene la inversión en esta clase de activo geográficamente y a nivel global existe una amplia gama sectorial.

En cambio, GLREITS invierte en un amplio abanico de sectores, cuyo top está compuesto por: propiedades industriales, viviendas unifamiliares, apartamentos, viviendas prefabricadas, auto almacenajes y centros de salud. El fondo también tiene capacidad para incluir tipos de propiedades adicionales como oficinas, construcción del hogar, viviendas estudiantiles, hoteles y resorts, departamentos, centros de consumo, centros de datos y centros comerciales.

Por mencionar un ejemplo del alcance del GLREITS, un inversionista mexicano podrá tener exposición a invertir en centros comerciales en Times Square, oficinas en Nueva York, hoteles en Hong Kong, residencias para estudiantes en Oxford, Londres, Manchester o Bristol, desarrollos inmobiliarios industriales en Alemania, España o Republica Checa, en infraestructura de telecomunicaciones inalámbricas en Italia, Suecia o Dinamarca e incluso en parques industriales en Japón.

Gracias a este asset allocation, GLREITS puede ser un vehículo de inversión óptimo para potencializar el retorno total por encima de equities y bonos gubernamentales, tener fuentes de retorno dado que invierte en activos que permiten generar rentas duraderas y una apreciación de capital vinculada al crecimiento de los bienes raíces y, muy importante en el contexto actual, dar cobertura ante la inflación y liquidez, al contar con exposición inmediata y cobertura natural ante periodos inflacionarios, debido a la selección de sectores de inversión más protegidos ante el aumento de la inflación. Además, el real estate tiene una baja correlación con otras clases de activos, permitiendo que en periodos largos su comportamiento sea como el de bienes raíces y no como el de acciones.

¿Por qué ahora?

Principal detectó apetito por esta clase de activo y consideró que el periodo actual de incertidumbre en el mercado como el momento adecuado para introducir un fondo que ayude a satisfacer la demanda de los clientes, con soluciones de inversión que apunten a protegerse contra la inflación y que proporcionen liquidez, una característica valiosa de los REIT y a menudo subestimada por parte de los inversores de bienes raíces privados.

“Por medio de este fondo de inversión, buscamos brindar y permitir a los inversionistas en México acceder a oportunidades y beneficios de inversión que puede traer a su portafolio de inversión tener exposición en el sector de bienes raíces a nivel global”, han indicado desde la firma.

Principal Global Investor a través de Principal Real Estate (boutique de inversión especializada en Real Estate) maneja más de 100 billion dollars en activos bajo administración a nivel global, con cifras al 30 de junio 2022.Es una empresa con 6 décadas de experiencia en las inversiones inmobiliarias, más de 550 clientes en 31 diferentes países y está dentro de las 10 principales Real Estate managers en el mundo.

EFPA España e iCapital se unen para fomentar las mejores prácticas de la profesión de asesor financiero

| Por Daniel Yustas | 0 Comentarios

EFPA España ha alcanzado un acuerdo de colaboración con iCapital Wealth Management Solutions, empresa especializada en asesoramiento financiero (EAF) y gestión patrimonial, por el que ambas entidades se comprometen a trabajar juntas para promover la cultura financiera de los inversores y el asesoramiento de calidad, apostando por la formación continua de los profesionales, fomentando las mejores prácticas del asesoramiento.

EFPA España e iCapital colaborarán de forma conjunta en la organización de cursos, conferencias y seminarios válidos para las recertificaciones de EFPA European Investment Assistant (EIA), European Investment Practitioner (EIP), European Financial Advisor (EFA), European Financial Planner (EFP) y la certificación EFPA ESG Advisor, plenamente adaptadas a los requerimientos que impone ESMA y la CNMV, en base a la directiva comunitaria MiFID II.

iCapital favorecerá y dará apoyo a la labor de formación continua de EFPA España para renovar la cualificación y las certificaciones profesionales de los asesores financieros, así como en otras acciones organizadas por la asociación. Por otra parte, EFPA España se compromete con la entidad a colaborar en la comunicación y difusión de las actividades que incentiven el conocimiento de las novedades en el ámbito de la gestión de carteras y la contratación de instrumentos financieros.

Con esta colaboración, EFPA España suma ya más de 70 entidades colaboradoras, entre las que se encuentran entidades bancarias y gestoras de fondos nacionales e internacionales para crear iniciativas conjuntas que potencien la formación de inversores y pongan de manifiesto la importancia de la cultura financiera en la sociedad.

Santiago Satrústegui, presidente de EFPA España, señala que “es muy importante para EFPA España alcanzar acuerdos con empresas como iCapital que son referencia en el ámbito del asesoramiento patrimonial, donde es fundamental contar con un nivel de cualificación muy elevado, a la hora de ofrecer un servicio integral a los clientes. EAFs como iCapital definen muy bien lo que es el asesoramiento financiero, por lo que podemos desarrollar sinergias que permitan mejorar la profesión y el servicio que ofrecen los asesores a los clientes”.

Por su parte, Borja de Cruïlles, socio de iCapital, indica que “conseguir mejorar la formación y el conocimiento del asesoramiento financiero en España es vital para poder ofrecer a los inversores cada día un servicio más amplio, más profesional y mejor adaptado a los desafíos que el futuro nos depara. iCapital, desde su posición de liderazgo en el asesoramiento a patrimonios relevantes ofrece servicios y enfoques realmente diferentes por lo que creemos que podemos aportar nuestro conocimiento para la mejor formación de los futuros asesores”.

Santander Uruguay distribuirá en exclusividad el Fondo Centenario Gestión de Liquidez de Gletir

| Por Magdalena Martínez | 0 Comentarios

Banco Santander celebró la firma de un acuerdo con Gletir Corredor de Bolsa y Valores Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos (Valores AFISA) para realizar la distribución en exclusividad del Fondo Centenario Gestión de Liquidez.

Se trata de un fondo de inversión que tiene como objetivo brindar a sus clientes la posibilidad de colocar sus ahorros en un producto de corto plazo y de bajo riesgo, para lo cual invierte en instrumentos de renta fija emitidos por el estado uruguayo, denominados en pesos uruguayos o unidades indexadas, con calificación local mínima de A o superior.

El fondo cuenta con calificación crediticia AA (escala local) otorgada por FIX (afiliada de Fitch Ratings) y es gestionado por Gletir Corredor de Bolsa y la administradora es Valores AFISA.

El Fondo Centenario fue lanzado el pasado 5 de abril en Montevideo.

“Los fondos son la estructura financiera que está ganando terreno en el mundo porque aporta diversificación, atomización, transparencia y gestión profesional. Nuestra familia de fondos se llama Centenario porque queremos que forme parte de la identidad país y evoque (como el estadio de fútbol) nuestra capacidad de juego en equipo”, explicó durante la presentación Juan María Terra, director y gerente general de Gletir Corredor de Bolsa.

Terra pronosticó que en el futuro habrá más fondos locales en el país, porque son necesarios para capturar la riqueza nacional, que actualmente se va en instrumentos de inversión en dólares y en el extranjero. Según el director y gerente general de Gletir, el gobierno de Uruguay está comprometido con dar impulso al sector.

Actualmente el ecosistema de asset management de Uruguay es limitado y contrasta la su pujanza del país como plaza financiera latinoamericana de gestión patrimonial. Sólo SURA y Nobilis (con 4 estrategias en dólares) tienen registrados fondos ante el Banco Central de Uruguay.

Gletir Corredor de Bolsa es una empresa establecida en Uruguay, especializada en inversiones con presencia regional y acuerdos globales con bancos y brokers.

Por su parte, Valores AFISA (VALO) es una administradora fundada en julio de 2020 y autorizada a operar en noviembre de 2021. Su principal y único accionista es el Banco de Valores S.A. (BVAL), entidad calificada por FIX en A1+(arg) para el endeudamiento de corto plazo.

Un grupo de inversores con amplia experiencia en el sector de la tecnología adquiere el 25% de las acciones de Olea Gestión

| Por Daniel Yustas | 0 Comentarios

Foto cedidaDe izquierda a derecha y de arriba abajo: Chicho Mascías, Humberto Matas, José Carlos Palencia, Rafael Peña, Arancha Gómez, Hernán Cortés, Joaquín Guirao, Sara Mediavilla y Juan Antonio Casado.

La gestora independiente española Olea Gestión ha dado entrada a un grupo de nuevos accionistas que tomará el 25% del capital con el objetivo de completar su transformación digital. Desde el año 2000 todos ellos han compartido y cooperado en diferentes proyectos como socios aportando su experiencia en el mundo digital y la innovación.

Entre esos accionistas están nombres como Joaquín Guirao, Sara Mediavilla, Juan Antonio Casado, Chicho Mascías, José Carlos Palencia y Humberto Matas.

Rafael Peña, socio fundador de Olea Gestión y gestor del Olea Neutral FI señala que “con este paso, Olea Gestión pretende reforzar sus capacidades digitales. La incorporación de socios, que llevan siendo clientes durante muchos años y que, por tanto, nos conocen muy bien, nos ayudará a seguir avanzando dentro de la gestión independiente en España. La búsqueda de la consistencia de resultados en el largo plazo y la alineación de intereses con nuestros clientes seguirán siendo los pilares estratégicos de nuestro modelo de negocio”.

Por su parte, Hernán Cortés, cogestor del fondo Olea Neutral, ha decidido reducir su participación en la gestora, dando entrada al grupo de tecnólogos que facilitarán la transformación digital que emprende Olea. Desde 2009, Cortés, con dedicación exclusiva, cogestiona el fondo Olea Neutral junto a Rafael Peña, una vinculación que sigue manteniendo con la gestora garantizando así la continuidad de la filosofía y el estilo distintivo de inversión de la firma: coherencia, sencillez y reflexión.

Olea Gestión, que cuenta con más de 135 millones de euros en activos bajo gestión, sigue teniendo como vehículo principal el Olea Neutral FI, presente tanto en la jurisdicción española como en la luxemburguesa.

Los nuevos accionistas

Joaquín Guirao. Cofundador de DNX Consulting en 2001. En 2011 DNX Consulting se fusionó con Designit Global, en la que, como socio, ocupó el puesto de Managing Partner. En 2015 la compañía fue adquirida por Wipro Digital, corporación multinacional india que brinda servicios de tecnología de la información, consultoría y procesos comerciales. A partir de ese momento desempeñó el cargo de Global Executive director, Business and Operations, basado en Londres desde 2016 a 2019.

Sara Mediavilla. Ingeniera por la Universidad de Valladolid, máster en Industria 4.0 por la Escuela de Organización Industrial, y en Dirección de Operaciones por la Universitat Oberta de Catalunya. Más de veinte años de experiencia en ingeniería y gestión de proyectos en el sector agroindustrial, actualmente coordina programas europeos de fabricación avanzada y economía circular en Nestlé. Además, colabora como docente de programas de digitalización industrial en varias escuelas de negocios.

Juan Antonio Casado. Ingeniero técnico de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, posee además un programa de Dirección General del IESE Business School de la Universidad de Navarra y un máster ejecutivo en inteligencia artificial por el Instituto de Inteligencia Artificial. Desde 2017, es director de innovación en Accenture. Fue socio fundador de Tecnilógica durante más de siete años, absorbida finalmente por Accenture Digital donde permanece desde hace casi seis años.

Chicho Mascías. Actualmente es director global de finanzas y operaciones de Propelland, compañía multinacional, que ofrece soluciones de estrategia, diseño e ingeniería. En 2001 participa como socio y director financiero en el inicio de actividad de DNX Group, que posteriormente se integra en Designit, consultora de diseño estratégico e innovación. La compañía en 2015 fue adquirida por Wipro Digital, corporación multinacional india que brinda servicios de tecnología de la información, consultoría y procesos comerciales, pasando a ser Finance Manager Spain & LATAM.

José Carlos Palencia. Socio y director de operaciones de Tecnilógica durante seis años, la sociedad fue adquirida por Accenture en 2017 donde ha permanecido cinco años. A principios de 2022 se incorporó, como director de producto a La Nave Nodriza, espacio de aprendizaje de diseño y producto digital en el que colabora como profesor desde hace más de diez años.

Humberto Matas. En la actualidad, trabaja como consultor independiente en Nadie. Con anterioridad, fue cofundador de DNX Consulting en 2001. En 2011 la compañía se fusionó con Designit Global en España y LATAM, donde como socio, ocupó los puestos de director de Estrategia de Innovación en España y director general global. Finalmente, en 2015 la compañía fue adquirida por Wipro Digital, corporación multinacional india que brinda servicios de tecnología de la información, consultoría y procesos comerciales, pasando a ser Global Managing Director desde Nueva York.

Cross Capital celebra el X foro anual de finanzas, bajo el título “Talento Ibérico”

| Por Daniel Yustas | 0 Comentarios

Foto cedidaFotografías tomadas durante el evento

El pasado viernes 11 de noviembre tuvo lugar la décima edición del foro de finanzas anual de Cross Capital en el Hotel Silken Atlántida de Santa Cruz de Tenerife, un evento anual que ya cuenta con diez ediciones con los que la única EAF canaria ha querido ampliar y reforzar en cada una de ellas la cultura financiera, a efectos de asistirles en la toma de decisiones más acertadas en el ámbito de las finanzas personales y corporativas, sobre todo en entornos complejos como el de este año.

En su décima edición, Cross Capital ha contado nuevamente con la participación del vicepresidente del gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez: “Un año más, los asistentes pudieron aprender del buen hacer de prestigiosas gestoras nacionales de renta variable de corte value”.

De la apertura del foro se encargó Román Rodríguez, como figura institucional, quién analizó las perspectivas sobre la situación económica en Canarias, así como los nuevos presupuestos para 2023, con especial mención a los fondos europeos Next Generation.

Le prosiguió Munesh Melwani, fundador y director general de Cross Capital, quién explicó el contexto económico-financiero global en el que nos encontramos, la situación de los mercados financieros, y mostró, ya casi de manera tradicional, cómo aprovechar la situación financiera de cara a la estrategia de inversión de 2023, en el marco de los productos de inversión colectiva, asesorados por Cross Capital, así como otros recomendados por la firma.

A pesar de que esta edición solo tuvo una cita, en Santa Cruz de Tenerife, no quitó que la mesa redonda estuviese compuesta por grandes gestoras nacionales: Francisco Burgos, director de negocio institucional de Cobas AM, abordó la estrategia de renta variable internacional; Santiago Domingo, analista de inversiones de Magallanes Value Investors, lo hizo para la renta variable europea y Ricardo Seixas, director de renta variable ibérica de Bestinver, para la renta variable nacional. De esta manera, los invitados conocieron de cerca distintas estrategias y estilos de inversión complementarios utilizados por Cross Capital en la construcción de sus carteras de inversión.

Tras la presentación de las gestoras y una interesante ronda de preguntas, los asistentes pudieron disfrutar de un cóctel-almuerzo con unas maravillosas vistas a la ciudad capitalina de Tenerife, desde el rooftop del Hotel Silken Atlántida.

Se completa así un ciclo de diez años del foro anual de finanzas de Cross Capital, en los que se han involucrado para educar y fomentar el ahorro a largo plazo para que la gente disfrute de un bienestar económico a futuro. Sólo queda seguir reforzando el mensaje sobre la forma en que se gestionan los ahorros, y precisamente este es el principal compromiso de Cross Capital como empresa de asesoramiento financiero.