Trade Republic vuelve a animar a las mujeres a tomar el control de su futuro financiero. En Europa, las féminas reciben un 28% menos de pensión que los hombres: 7.304 euros al año de media. Sin embargo, las mujeres siguen teniendo un 45 % menos de probabilidad de invertir en los mercados de capitales que los hombres, a pesar de superar frecuentemente a estos en un 2% de rentabilidad, como han demostrado los datos de Trade Republic.
Para incentivar a más mujeres a empezar a invertir, Trade Republic anima a sus 8 millones de clientes a invitar a amigas a comenzar a invertir.
«Vemos que las mujeres están significativamente menos representadas en los mercados de capitales que los hombres en toda Europa. Y eso a pesar de que las mujeres son mejores inversoras en Trade Republic», dice Julian Collin, director general de Mercados Internacionales de la firma. «Queremos seguir concienciando sobre el ahorro para la jubilación y animar a las mujeres a invertir».
Los datos muestran que la brecha de pensiones media para las mujeres en España asciende a unos 5.000 euros al año. La situación es aún peor para las mujeres en otros países europeos, donde la brecha de pensiones anual llega a superar los 10.000 euros, según datos del Seguro de Pensiones de Austria.
Un análisis de los mercados más grandes realizado por Trade Republic (Alemania, Austria, Francia, España, Italia y los Países Bajos) reveló que las mujeres en estos países enfrentan una brecha de pensión anual promedio de 7.304 euros.
Diaphanum SV ha experimentado en los ocho últimos años una tasa de crecimiento anual compuesta del 55% en su volumen de negocio, según los últimos datos que ha ofrecido. Y trabaja para seguir creciendo en los próximos años, como lo ha hecho hasta ahora, apostando por llegar a más clientes con su modelo de asesoramiento financiero independiente puro, que, en su mercado, mucha gente todavía desconoce. Dicen en la entidad que, cuando un cliente de banca privada prueba el asesoramiento independiente, siempre repite.
Otro de los vectores de crecimiento será la apertura de nuevos mercados. Les gustaría explorar como opciones Valencia, Galicia y Andalucía, según explican a Funds Society, aunque su filosofía no es tanto fijarse en plazas concretas, sino encontrar equipos de profesionales con conocimiento del mercado local y plenamente alineados con su modelo de negocio diferencial.
En concreto, en 2025, les gustaría incrementar el número de profesionales que se incorporen al equipo de Diaphanum, con el objetivo de elevar su servicio diferenciador y consolidar la entidad como líder del asesoramiento independiente en España. Actualmente, cuenta con un equipo de 98 profesionales, distribuidos en 9 centros de negocio y casi 2.000 clientes. La entidad tiene oficina en Madrid, Bilbao, Alicante, Murcia, Cáceres, Vigo, Burgos y Miami, a la que se ha sumado la nueva oficina de Barcelona, que da servicio a todo el territorio catalán. De cara a 2025, Diaphanum quiere seguir creciendo y consolidar su expansión para seguir afianzando su posición en el sector y fortalecer la estabilidad financiera y operativa de la empresa.
El desarrollo del negocio en Barcelona, donde abrió oficina el año pasado, el empuje de Diaphanum Real Estate, su plataforma IronIA Fintech -que da acceso a inversores minoristas a toda la gama de fondos de inversión existentes en el mercado español- y el desarrollo de su herramienta tecnológica Omnia darán continuidad al camino emprendido el año pasado.
Hitos en 2024: Barcelona, plataforma de fondos para minoristas y unidad de real estate
Diaphanum SVcerró 2024 con 3.297 millones de euros en activos bajo gestión, experimentando en los ocho últimos años una tasa de crecimiento anual compuesta del 55% en su volumen de negocio, lo que pone de manifiesto el avance desde su nacimiento. A lo largo del ejercicio 2024, Diaphanum creció un 39% en ingresos de la actividad y un 38% en el margen ordinario, manteniendo su foco en el servicio al cliente, realizando un esfuerzo de inversión en especialización, equipo y tecnología.
Uno de los hitos claves del pasado año fue la apertura de la oficina de Barcelona, que da servicio de asesoramiento y banca privada a todo el territorio catalán, clave para lograr el objetivo de desarrollar la capilaridad del proyecto de Diaphanum en todo el territorio nacional.
Otro de los hitos centrales de 2024 ha sido el desarrollo de Diaphanum Real Estate, entidad especializada en asesoramiento y gestión inmobiliaria, lanzada a principios de este año, que viene a complementar los servicios del grupo Diaphanum para dar una visión holística de la totalidad del patrimonio del cliente, junto con IronIA Fintech, la plataforma que da acceso a inversores minoristas a toda la gama de fondos de inversión existentes en el mercado español.
La fintech del grupo cerró 2024 con 311 millones de euros en activos bajo gestión, un 60% más que en el ejercicio anterior, y unos 2.700 clientes, lo que se traduce en un crecimiento anual del 50%.
El desarrollo de una herramienta tecnológica propia
Por otro lado, el diseño y desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas para dar soporte a todas las soluciones que ofrece la entidad ha sido otra de las grandes apuestas en 2024. A lo largo de este año, la compañía trabajará para seguir desarrollando Omnia, completando el ambicioso desarrollo tecnológico que la entidad puso en marcha en 2024, y que concluirá en 2026, lo que supone una evolución destacada sobre la propuesta tecnológica disruptiva con la que nació la compañía en 2017.
Omnia es una plataforma tecnológica transaccional y de reporting tanto interno como externo para clientes, desarrollada totalmente in-house que contempla y agrega tantos activos financieros líquidos e ilíquidos (Private Markets), como activos inmobiliarios.
Rafael Gascó, presidente de Diaphanum, señala que “2024 ha supuesto un salto cualitativo para el negocio de Diaphanum, con la apertura de una oficina de banca privada que da servicio al mercado catalán, lo que nos permite cubrir ya gran parte de la clientela potencial de banca privada en España, y el nacimiento de nuestra división inmobiliaria, que permite ofrecer un servicio integral de inversión a nuestros clientes. Para Diaphanum supone un motivo de orgullo que la consolidación de nuestro negocio se haya producido sin renunciar a mantener el enfoque completamente diferencial para la banca privada de nuestro país, con un modelo de asesoramiento completamente independiente puro, apoyado en la tecnología y la experiencia de todo el equipo”.
Foto cedidaIgnacio Prieto, responsable de Self Bank.
Self Bank ha lazando una promoción para incentivar el traspaso de fondos de inversión, ofreciendo hasta 5.000 euros de bonificación. Se aplica un 1,5% sobre el importe traspasado o invertido que aumente la posición actual. Para acceder a la bonificación, se deben transferir fondos desde otra entidad o invertir con saldo transferido entre el 25 de marzo y el 31 de mayo de 2025. El traspaso de fondos de inversión se realiza de forma 100% online y sin ningún coste para el inversor.
A diferencia de otras promociones, Self Bank elimina restricciones para que más clientes puedan beneficiarse. No hay límites, ya que no se impone una lista cerrada de fondos de inversión, sino que los clientes pueden elegir entre casi 10,000 fondos disponibles, seleccionando aquellos que mejor se adapten a sus necesidades y estrategia inversora.
Tampoco se requiere un importe mínimo para invertir. La bonificación se abona en pagos trimestrales, sin necesidad de esperar. Además, no existe obligación de permanencia, por lo que el cliente puede disponer de la inversión total o parcial en cualquier momento, sin que se le exijan pagos previos, aunque perdería el derecho a los siguientes pagos trimestrales. Finalmente, no es necesario permanecer en el mismo fondo, ya que se pueden realizar traspasos internos sin penalización y sin perder el incentivo.
Para seleccionar los fondos de inversión, Self Bank ofrece tres modelos de elección adaptados a las necesidades de cada cliente. Los inversores pueden escoger sus fondos de manera autónoma a través del buscador de fondos avanzado, utilizar como referencia las carteras modelo diseñadas por los expertos en inversiones de la entidad o contar con el servicio de asesoramiento personalizado ofrecido por los banqueros certificados de Self Bank.
Contar con un asesoramiento financiero profesional supone una ventaja clave, ya que permite una selección más eficiente de los fondos en función del perfil de riesgo, los objetivos financieros y el horizonte temporal de cada inversor. Además, un asesor puede ayudar a diversificar la cartera de manera estratégica y a adaptar las inversiones a los cambios del mercado, optimizando así el rendimiento a largo plazo.
La firma global de servicios profesionales Alvarez & Marsal ha presentado los resultados de la vigésima edición de su prestigioso informe «The Pulse of Spanish Banking Sector». Este estudio analiza el desempeño de los diez principales bancos españoles en 2024 en materia de crecimiento, liquidez, eficiencia, riesgo, rentabilidad y solvencia, evaluando cada entidad a partir de los parámetros específicos de cada una de estas áreas. Además, esta edición del informe incorpora una previsión en un escenario de stress test, un análisis en profundidad del negocio de bancaseguros y una comparativa de precios del crédito en Europa y EE.UU.
El informe revela que, durante 2024, la rentabilidad del sector bancario español (ROE) alcanzó el 17%, lo que supone un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto al año anterior. Los beneficios generados por las diez principales entidades en su negocio doméstico ascendieron a 18.330 millones de euros, un 36% más en términos interanuales. De este modo, la banca española ha logrado rentabilidades de doble dígito y se sitúa muy por encima de la media europea, que alcanza un ROE del 11%. El coste del riesgo mejoró, pasando del 0,40% en 2023 al 0,35% en 2024, mientras que la ratio de morosidad bajó del 3,13% al 2,83%, aunque sigue siendo superior a la media europea del 1,9%.
Por otro lado, la solvencia del sector se mantiene en niveles similares a los de finales de 2023, situándose en el 12,89%, ya incorporados los programas de reparto de dividendos y recompra de acciones. En comparación, los bancos europeos conservan niveles de solvencia superiores, en torno al 16%.
En la cuenta de resultados, el análisis de A&M señala que el margen de intereses ha sido el principal impulsor del crecimiento del beneficio, alcanzando el 1,71%, gracias a un mayor rendimiento del crédito, que cerró el año en el 4,45%, frente al 3,79% del año anterior. Si bien el coste de los depósitos también aumentó —del 0,68% en 2023 al 0,94% en 2024—, el diferencial de crédito se amplió en 41 puntos básicos interanuales. El resultado operativo del sector creció hasta el 2,4%.
En cuanto a la eficiencia del sector (ratio de costes sobre ingresos), se ha producido una mejora significativa: del 42% en 2023 se ha pasado al 39% en diciembre de 2024. A&M también destaca una mayor productividad a nivel de sucursal en todas las entidades, con Santander a la cabeza en volumen de negocio por oficina, seguido de Bankinter. En el ranking elaborado por Alvarez & Marsal, BBVA lidera la clasificación de grandes entidades, mientras que Kutxabank encabeza el grupo de bancos medianos.
Esta nueva edición de The Pulse of Spanish Banking Sector confirma las buenas perspectivas del sector: fuerte crecimiento del volumen de negocio, elevados márgenes operativos, altos niveles de eficiencia y un coste del riesgo estable. Todo ello sustenta niveles récord de rentabilidad, una mejora continua en la valoración bursátil de las entidades y una creciente distribución de capital.
El mercado inmobiliario español sigue mostrando signos de recuperación y crecimiento, impulsado por una alta demanda residencial y un entorno financiero en constante evolución. Según las estadísticas de los Colegios de Arquitectos, entre enero y diciembre de 2024 se visaron casi 120.000 viviendas de obra nueva, lo que supone un crecimiento del 21,5% respecto a 2023. Este incremento refleja no solo el dinamismo del sector, sino también la necesidad de los promotores de adaptarse a un entorno financiero cambiante para materializar estos proyectos.
En este contexto, el volumen de inversión inmobiliaria en España alcanzó los 14.160 millones de euros en 2024, según datos de CBRE, con un 55% de capital nacional y una importante participación de inversores internacionales, principalmente de Estados Unidos (13%) y Reino Unido (6%).
El sector residencial continúa siendo el motor principal
Según un análisis publicado por Activum Real Estate Consulting el pasado año, las principales promotoras de España tenían más de 50.000 viviendas de obra nueva en venta, un dato que evidencia el dinamismo del sector residencial, que continúa siendo el motor principal de las operaciones de financiación dirigidas a promotores inmobiliarios. Así, en 2024, este segmento representó el 75% del total gestionado, tal y como indican desde Gibobs.com, plataforma digital de búsqueda de financiación inmobiliaria que consigue las mejores condiciones del mercado para los promotores.
Dentro de este segmento, el modelo build-to-sell (BTS) destacó como la opción predominante, concentrando el 75% de las transacciones, mientras que el build-to-rent (BTR) representó el 25%. Además, otros activos, como los hoteleros (10%), comerciales (5%) y usos diversos (10%), también jugaron un papel significativo dentro de la cartera de proyectos financiados.
“Hay una gran necesidad de aumentar la oferta de vivienda nueva para responder adecuadamente a las necesidades del mercado. Es fundamental seguir trabajando en soluciones que permitan equilibrar la oferta y la demanda”, declara Jorge González-Iglesias, CEO y cofundador de Gibobs.com.
En este sentido, el acceso a financiación sigue siendo un factor clave para el desarrollo de nuevos proyectos. Así, en el caso de Gibobs.com, la compañía conecta a promotores con más de 70 entidades financieras, ofreciendo, a través de su plataforma tecnológica, un análisis de las necesidades específicas de cada proyecto para encontrar las mejores opciones de financiación disponibles, tanto bancaria como no bancaria. En 2024, el importe medio de los proyectos gestionados a través de su plataforma osciló entre 3 y 5 millones de euros, aunque la compañía trabaja con tickets desde 500.000 euros, lo que evidencia la diversidad de iniciativas que encuentran respaldo financiero, desde pequeños desarrollos hasta grandes promociones.
La financiación alternativa, un aliado estratégico para los promotores
En lo que respecta al tipo de financiación, la alternativa se ha posicionado en los últimos años como una opción que complementa a la bancaria tradicional, ganando cada vez más protagonismo como un recurso estratégico para los promotores inmobiliarios. En 2024, aproximadamente el 15% de la financiación destinada a promotores en España provino de entidades de financiación alternativa, según datos de TQ Eurocredit. Este porcentaje refleja el creciente interés por opciones como fondos de inversión, crowdfunding o plataformas de préstamos peer-to-peer, que ofrecen mayor flexibilidad y capacidad de adaptación.
“La financiación alternativa está desempeñando un papel relevante en el desarrollo del sector inmobiliario, especialmente en proyectos donde los bancos son más restrictivos. De hecho, prevemos que este porcentaje crezca hasta situarse entre el 30% y el 40% en los próximos cinco años, consolidándose como una solución complementaria a la financiación bancaria, gracias a los beneficios y características únicas de cada una”, explica el CEO y cofundador de Gibobs.com.
“Este cambio responde a la flexibilidad que ofrecen estas soluciones frente a las restricciones de los bancos tradicionales, permitiendo que muchos proyectos viables encuentren el respaldo necesario para materializarse. En nuestro caso, hemos duplicado el volumen de operaciones con financiación alternativa respecto al año anterior, lo que demuestra que estas opciones están ganando terreno y consolidándose poco a poco en el sector”.
En este sentido, entre las mejores condiciones conseguidas por Gibobs.com para clientes a través de entidades bancarias destacan tipos competitivos para préstamos promotor destinados a desarrollar obra nueva residencial para venta (BTS), como variable EUR+1,25% y fijo 4,15%.
Por otro lado, respecto a financiación alternativa, destacan opciones ofrecidas por gestoras de capital privado. Por ejemplo, préstamos promotor para desarrollar obra nueva residencial para venta (BTS) sin comercialización en tipo fijo por debajo del 11%, o refinanciaciones de activos inmobiliarios en tipo variable Euríbor + 6%.
Prometedoras previsiones para 2025
El mercado inmobiliario español encara 2025 con perspectivas de crecimiento sólido. Se estima que la inversión total aumente entre un 15% y un 20%, alcanzando los 16.800 millones de euros, según datos de CBRE. Por su parte, Caixabank Research proyecta que los visados de obra nueva lleguen a las 135.000 unidades, lo que supondría un incremento del 12,5% respecto a 2024.
Según datos internos de Gibobs.com, 2025 será un año clave para la inversión inmobiliaria en España, impulsado por el dinamismo de áreas estratégicas como Madrid, Baleares, la costa valenciana y, especialmente, Málaga, que se posiciona como epicentro de un significativo «boom» inmobiliario.
“El sector inmobiliario en España afronta 2025 con un escenario muy prometedor, impulsado por el dinamismo del mercado residencial y la diversificación de las fuentes de financiación. Desde Gibobs.com estamos convencidos de que este será un gran año no solo para la inversión, sino también para la refinanciación de deuda alternativa y la rotación de grandes carteras”, analiza González-Iglesias. “La financiación alternativa seguirá desempeñando un papel crucial como complemento estratégico a la bancaria, especialmente en operaciones que requieren soluciones más personalizadas o ágiles. Además, la previsión de una curva de tipos de interés a la baja estimulará tanto la inversión como la refinanciación bancaria, generando un escenario favorable para mejorar las valoraciones de los activos”.
Foto cedidaJavier Sanz, nuevo director de Reestructuraciones de Beka Credit.
Beka Credit, el área de deuda privada de Beka, ha anunciado la incorporación de Javier Sanz como director para liderar el área de Reestructuraciones, con especial énfasis en Situaciones Especiales, Reestructuraciones y Recuperación de Deuda. Además, dará apoyo en la estructuración de operaciones, enfocándose en la prevención y mitigación de riesgos e insolvencia.
Beka Credit se especializa en proporcionar soluciones de financiación alternativa a empresas, complementando la oferta tradicional bancaria. Su capacidad para estructurar soluciones a medida la ha convertido en un referente en el sector, con más de 500 millones de euros disponibles a través de distintos vehículos de deuda privada.
Javier es abogado, experto en reestructuraciones e insolvencias, así como en litigación, con una trayectoria de más de 15 años en Cuatrecasas, donde ha asesorado litigios mercantiles complejos y liderado muchas de las reestructuraciones y concursos de acreedores más significativos a nivel nacional. Además, ha participado en operaciones de distressed M&A. En 2015, fue asesor jurídico en secondment en Telefónica.
“Incorporarme a Beka Credit supone un gran reto y una oportunidad para aportar mi experiencia en la prevención y gestión de situaciones complejas. La combinación de financiación alternativa con un enfoque legal estratégico es esencial para afrontar con éxito los desafíos del mercado”, comenta Javier Sanz.
Javier cuenta con un profundo conocimiento del marco normativo y de los mecanismos legales para un asesoramiento preventivo, valorando y mitigando riesgos en operaciones de financiación. Asimismo, es experto en la gestión de situaciones especiales e insolvencias. Además, ha sido profesor de Derecho Concursal y Procesal en el ISDE, Centro de Estudios Garrigues, Universidad Autónoma de Madrid, CEU San Pablo, entre otros.
José Corral, CEO de Beka Credit, destacó la importancia de esta incorporación: “La experiencia de Javier en litigación mercantil va a ser fundamental para fortalecer nuestra posición en el mercado. Su llegada nos permitirá seguir ofreciendo soluciones innovadoras de financiación a las empresas, garantizando que cuentan con las estructuras más adecuadas, eficientes y seguras”.
La sociedad gestora de IICs de Andbank Wealth Managementse fortalece con una nueva profesional, Gema Martínez-Delgado, nueva gestora en el equipo.
Martínez-Delgado se incorpora a la entidad desde GVC Gaesco, donde los últimos ocho años ha trabajado como directora de Asesoramiento y Gestión de Carteras, según su perfil de LinkedIn.
Antes, desempeñó su carrera en otras entidades como Merchbanc-Gestores de Patrimonios, donde fue directora de Gestión de Carteras y Fondos de Fondos, o Banco Madrid, donde fue directora Gestión de Carteras y Asesoramiento durante más de seis años.
También trabajó como responsable de Renta Variable en Banco Madrid Gestión de Activos durante cuatro años, y fue gestora de fondos de renta variable en Ahorro Corporación Gestión, durante cuatro años más. En el grupo Ahorro Corporación Financiera, también estuvo en el Departamento de Estrategia y Análisis previamente.
Es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad CEU San Pablo y cuenta con el Máster en Mercados Financieros de la misma universidad, según su perfil de LinkedIn. También cuenta con la certificación de EFPA España.
Santander ha incorporado a Juan Ignacio Prat como director de Transformación de Modelo de Negocio en Banca Privada. Hasta ahora, Prat era director territorial de Banca Privada en Cataluña de CaixaBank, donde ha trabajado durante 13 años, los 10 últimos desempeñando estas mismas funciones.
«Empiezo ahora una nueva etapa en Santander Private Banking. Un proyecto que me hace muchísima ilusión. Un proyecto en donde intentaré aportar mi experiencia y mi oficio para transformar el modelo de negocio, mantener el propósito del buen asesoramiento y liderar la banca privada en todos los segmentos de clientes de la mano de un gran equipo», aseguró Prat en su perfil de LinkedIn.
Juan Ignacio Prat fue durante nueve años Vice President de Morgan Stanley. Empezó su carrera en AB Asesores, donde alcanzó el puesto de jefe de equipo en 1998.
Arquia Banca, entidad especializada en productos financieros para perfiles profesionales, ha lanzado el nuevo fondo Arquia Rentabilidad 2029 FI, con un objetivo de rentabilidad no garantizada del 8,75% acumulada (equivalente al 2,13% TAE). Desde Arquia Banca han explicado que este fondo puede contratarse hasta el 7 de mayo de 2025 o hasta agotar la oferta de emisión de 80 millones de euros, y sus participaciones deberán mantenerse hasta el 30 de abril de 2029 y, además, la inversión mínima inicial y a mantener es de 500 euros.
El nuevo Fondo Arquia Rentabilidad 2029 FI invertirá principalmente en renta fija pública y privada, o en mercados de la OCDE (máximo un 10% de emisores de países emergentes), incluyendo instrumentos de mercado y depósitos, de duración similar al vencimiento de la estrategia.
Según la entidad, cabe destacar que este fondo permite a los clientes realizar reembolsos o traspasos voluntarios, de manera parcial o total, del importe invertido en el fondo de inversión, pero en dicho caso, el partícipe percibirá el valor liquidativo correspondiente a la fecha del reembolso.
Según palabras de Josep Bayarri, director de Inversiones de Arquia Gestión, “Arquia Rentabilidad 2029 FI es un fondo especialmente indicado para inversores con un perfil de riesgo moderado, interesados en optar a una atractiva rentabilidad en un horizonte temporal de cuatro años. Este año vamos a seguir reforzando la oferta de fondos de inversión porque los clientes necesitan productos a su medida, que contribuyan al rendimiento de sus ahorros y respondan a su perfil inversor”.
Este fondo amplía la gama de fondos garantizados y de rentabilidad objetivo que Arquia Banca ofrece a clientes y nuevos suscriptores. Desde la entidad añaden que se trata de la séptima emisión en los últimos dos años, y supone un paso más en su estrategia de adaptar el lanzamiento de nuevos productos a las necesidades del mercado y de los inversores.
Vitruvio ha llegado a un acuerdo para absorber el 100% de Mercal Inmuebles Socimi, que cuenta con una cartera de activos de uso comercial de primer nivel, valorada en 63 millones. Con esta operación de consolidación de otra sociedad inmobiliaria, la novena que realiza Vitruvio desde su nacimiento en 2014, el valor de la cartera gestionada asciende a 267 millones de euros.
A lo largo de 2025, la socimi tiene previsto seguir ampliando su cartera a través de nuevas adquisiciones, tanto mediante compras directas como a través de aportaciones de grupos familiares, con el objetivo de cerrar el ejercicio con una cartera valorada en 300 millones de euros.
Con la incorporación de los activos de Mercal Inmuebles Socimi, la distribución de la cartera de Vitruvio por usos queda estructurada así, con un 52% que corresponde a activos comerciales (locales y parques comerciales), un 32% a residencial (edificios y viviendas granulares), un 13% a oficinas (ubicadas en el centro de distrito de negocios de Madrid) y un 3% a naves industriales (también en Madrid). Con el objetivo de mantener un equilibrio estratégico en su cartera, la socimi tiene previsto llevar a cabo algunas desinversiones en los próximos meses.
A nivel geográfico, Vitruvio mantiene una fuerte presencia en Madrid, donde se ubica el 82,3% de sus activos, seguida de Málaga (8,6%), Sevilla (2,7%), Vizcaya (2,6%), Mallorca (2,6%) y Barcelona y otras capitales de provincia (1,2%).
“La operación refuerza el posicionamiento de Vitruvio como una de las principales socimis integradoras del sector en España, con un total de 100 activos inmobiliarios, más una cartera de viviendas granulares, que suman cerca de 97.000 metros cuadrados. La compañía cuenta actualmente con más de 350 inquilinos y una ocupación del 97,7%. La rentabilidad media tras la operación de integración de Mercal es del 6,3%, con un ingreso medio por metro cuadrado de 2.750 euros”, explican desde Vitruvio.
“Esta nueva operación confirma la posición de Vitruvio como el proyecto integrador de otras sociedades de inversión inmobiliaria. Es la novena operación de este estilo que acomete nuestra sociedad y estamos convencidos de que habrá muchas más, siempre y cuando mejoren la rentabilidad para el accionista, como es el caso de la fusión con Mercal”, destaca Joaquín López-Chicheri, presidente de Vitruvio.
Vitruvio cerró 2024 con más inmuebles, más ingresos por alquileres y mejor beneficio que en 2023, según la entidad, quienes añaden que, en concreto, el valor de los inmuebles a cierre de 2024 era de 183,2 millones de euros, por encima de los 163,5 millones a cierre de 2023, lo que representa un crecimiento del valor de los activos del 12%. El valor neto de los activos de la cartera de inmuebles es de 149,7 millones de euros o 16,27 euros por acción, un 6,1% superior al cierre de 2023.
Los ingresos por alquileres y el ebitda subieron un 14,5%, lo que permite proponer una mejora del 6,7% en las distribuciones a los accionistas. De esta forma, el dividendo objetivo para 2025 es de 0,48 euros por acción, un incremento para los más de 700 accionistas de la sociedad que multiplica por dos veces y media a la variación de la inflación, que en 2024 ha cerrado en un 2,8%.
Vitruvio está especializado en la integración de otras sociedades de inversión inmobiliaria que se enfrentan al reto del relevo en el equipo gestor, así como a situaciones donde los dueños dejan de estar alineados en sus objetivos. La fusión con Vitruvio permite dar una solución organizada y, además, monetizar la posición gracias a la liquidez en la acción.
