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Las ocho peticiones de las familias a sus family offices

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Las ocho peticiones de las familias a sus family offices
Amy Hart Clyne, directora ejecutiva del centro de estudios de Family Office Exchange en el hotel Biltmore de Miami - Foto: Funds Society. Las ocho peticiones de las familias a sus family offices

Autores: Rocio Lopez

  1. Las familias piden apoyo en la definición de la visión, en el liderazgo, transición, gobernanza, seguridad financiera, gestión de riesgos, integración de la información y sostenibilidad y formación
  2. Un 61% no tiene un proceso para documentar cada uno de los objetivos personales y financieros de sus clientes y un 38% no lleva jamás a cabo un estudio sobre la satisfacción de éstos
  3. Sucesión (32%), formalización de la gobernanza (21%) e incremento/preservación del patrimonio (19%) son las tres mayores preocupaciones de las familias en relación a la gobernanza
  4. El 34% de las familias tiene previsto incrementar sus posiciones en inversiones alternativas y el 43% aumentará la cifra destinada a inversiones directas en 2015
  5. El 71% de los family offices no envía ninguna información financiera a dispositivos móviles por razones de seguridad