Última actualización: 07:20 / Jueves, 29 Julio 2021
80 entidades colaboradoras

EFPA España y Beka Values se unen para fomentar el asesoramiento de calidad y la formación de los inversores

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  • Las entidades aunarán sus esfuerzos para crear iniciativas que potencien la formación de manera continuada de los profesionales del sector y el desarrollo de la cultura financiera entre los clientes
  • Beka Values colaborará y desarrollará numerosas actividades para apoyar la recertificación de los asociados de EFPA España

EFPA España ha alcanzado un acuerdo de colaboración con Beka Values, agencia de valores regulada por la CNMV y especializada en el asesoramiento patrimonial integral para clientes de banca privada, a través de un modelo de servicio  apoyado en valores.

Ambas entidades unirán fuerzas para impulsar el asesoramiento de calidad, como parte del compromiso por facilitar la mejor formación continua de los profesionales del sector financiero y de toda la comunidad inversora. De este modo, colaborarán de forma conjunta en la organización de cursos, conferencias y seminarios válidos para las recertificaciones de EFPA European Investment Assistant (EIA), European Investment Practitioner (EIP), European Financial Advisor (EFA), European Financial Planner (EFP) y la Certificación EFPA ESG Advisor, plenamente adaptadas a los requerimientos que impone ESMA y la CNMV, tras la puesta en marcha de la directiva comunitaria MiFID II.

Beka Values favorecerá y dará apoyo a la labor de formación continua de EFPA España para renovar la cualificación y las certificaciones profesionales de los asesores financieros, así como en otras acciones organizadas por la asociación. Además, la entidad organizará conferencias anuales o webinars para el Aula Virtual de EFPA. Por otra parte, EFPA España se compromete con la entidad a colaborar en la comunicación de las actividades que incentiven el conocimiento de las novedades en el ámbito de la gestión de carteras y la contratación de instrumentos financieros.

Gracias a este acuerdo, EFPA suma ya 80 entidades colaboradoras, entre las que se pueden encontrar las principales entidades bancarias y gestoras de fondos nacionales e internacionales.

Santiago Satrústegui, presidente de EFPA España, señala que “la alianza con una prestigiosa firma de banca privada como Beka Values, que apuesta por un crecimiento sólido y equilibrado, nos permite contar con una mayor fortaleza. Cada acuerdo de colaboración firmado por EFPA es un claro reflejo de la apuesta de la asociación por buscar sinergias con los mejores partners dentro de la industria para lograr la máxima cualificación de los profesionales del asesoramiento y el fomento de su formación continua”. 

Por su parte, Jose Luis Blázquez, CEO de Beka Values Private Banking, indica que “la certificación EFPA, en especial European Financial Planner, es una herramienta vital para asegurar un nivel de excelencia en el servicio por parte de los banqueros, en su labor de garantizar la plena confianza en el largo plazo con los clientes. Por ello, para nuestra firma ser colaboradores de EFPA supone un valor añadido esencial que diferencia nuestra oferta de asesoría integral del patrimonio desarrollada en entornos multicustodia y multijurisdicción, con un modelo de relación idóneo para entornos family office apoyado siempre en valores”.

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