Entra en vigor en agosto

Todo lo que debes saber sobre el nuevo test de preferencias de sostenibilidad de Green MiFID

Fecha:

ope (21)

Autor: Funds Society, Madrid

  1. Si el cliente dice que no tiene preferencias de sostenibilidad, el asesor puede recomendar el producto sostenible, siempre que lo considere adecuado en función de sus conocimientos, su situación financiera y sus objetivos de inversión
  2. Si el cliente dice 'sí', tendría que hablar sobre si su preferencia es por esa alineación con la taxonomía, o el porcentaje de inversión sostenible, o PIAS
  3. Si el cliente expresa sus preferencias de una forma en la que no se identifica ningún producto como adecuado, habrá que ver hasta qué punto el cliente está dispuesto a adaptar la forma en que expresa sus preferencias