La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), reconoce el Programa CFA y el Programa Claritas como parte de los nuevos requisitos de certificación para los profesionistas en la gestión de inversiones trabajando en Fondos de Pensión Pública, conocidos como Afores en México.
Como parte de estos nuevos requerimientos, aquellos profesionistas trabajando en la administración de portafolio, administración de riesgos, operaciones y cumplimiento deben estar certificados por un tercero independiente reconocido. Los profesionistas en la gestión de inversiones que han obtenido la designación CFA calificarán para una licencia permanente. Los que han pasado el nivel I y II tendrán una licencia válida por cuatro años. Este reconocimiento del Programa CFA aplicará para aquellos que trabajan en inversiones, derivados y productos estructurados. Para los profesionistas de las inversiones trabajando en inversiones en general y finanzas aprobar el Programa Claritas les permitirá obtener la licencia a jefes en áreas de cumplimiento y operaciones.
“Los reguladores deben elevar los estándares de la profesión para proteger a los inversionistas y mantenerse actualizados con los nuevos servicios y productos de inversión. La aprobación de la CONSAR para ampliar y expandir el reconocimiento de nuestros programas muestra que México está dando pasos importantes en esta materia”, comentó John Bowman, CFA, director general, América, CFA Institute. “CFA Institute está comprometido para colaborar con reguladores internacionales y nacionales para demostrar lo que significa la profesión y asegurar que los practicantes cuentan con la instrucción y fundamentos necesarios para servir a los mejores intereses del cliente».
“Este reconocimiento es una buena oportunidad para CFA charterholders y candidatos del Programa CFA en México”, expresó Guillermina Pagaza, directora ejecutiva, CFA Society of México. “Es un importante avance en el reconocimiento global de los programas CFA, y la experiencia requerida para la sólida formación de la profesión financiera».
Para obtener la certificación CFA, los candidatos deben aprobar secuencialmente tres exámenes, cada uno con duración de 6 horas. Estos exámenes son considerados los más rigurosos dentro de la profesión. Además deben contar con cuatro años de experiencia laboral relevante. El programa se basa en el material de estudio conocido como “CFA curriculum”, el cual incluye los siguientes temas: ética y estándares profesionales, métodos cuantitativos, contabilidad financiera, finanzas corporativas, economía, renta fija, renta variable, inversiones alternativas, derivados, gestión de portafolio y planeación financiera.
El programa Claritas comprende fundamentos de finanzas, ética, funciones en inversiones, y un claro entendimiento de la industria global de las inversiones. Es un programa de auto-estudio que beneficia a cualquiera que trabaje en organizaciones de servicios financieros o de inversiones, en funciones de tecnología, ventas, marketing, recursos humanos y servicio al cliente.
Las nuevas disposiciones de la CONSAR están vigentes desde el 1 de enero de 2016.
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