En su firme apuesta por ofrecer una gestión patrimonial verdaderamente integral, Value Tree anuncia la incorporación de Leticia Lozano Oroz como directora de su nueva área fiscal-patrimonial, reforzando así su compromiso de acompañar a los clientes en todas las dimensiones de su patrimonio: financiera, fiscal, patrimonial y legal.
Este fichaje llega apenas unas semanas después de que la firma presentara su nuevo servicio legal en alianza con la abogada Julia Pedraza Laynez, reconocida especialista en Derecho procesal civil y mercantil. Con esta nueva incorporación, Value Tree consolida su modelo 360º, uniendo en un mismo entorno la gestión financiera con el asesoramiento fiscal y jurídico, con un nivel de especialización y coordinación excepcional en el sector.
El área fiscal-patrimonial, liderada por Leticia Lozano, marca un hito en la evolución de Value Tree, ya que va más allá del asesoramiento patrimonial estratégico que la firma venía ofreciendo. Por primera vez, los clientes —con cartera en gestión o no— podrán contar con capacidad de ejecución directa en materia fiscal y patrimonial, lo que permite implementar de manera ágil, coordinada y precisa las soluciones diseñadas a medida. Esta nueva dimensión fortalece la gestión de grandes patrimonios, empresas y estructuras societarias complejas, aportando un nivel de servicio integral y operativo que, según la compañía, se convierte en “una ventaja competitiva única, capaz de acompañar al cliente de principio a fin en todos sus proyectos patrimoniales”.
Con más de veinte años de trayectoria en derecho tributario y planificación fiscal, Leticia Lozano se incorpora a Value Tree tras su destacada etapa en Garrido Abogados, uno de los despachos de referencia del sector. A lo largo de su carrera, también ha aportado su experiencia en firmas de prestigio como Deloitte Abogados y Asesores Tributarios, liderando complejas reestructuraciones empresariales, estrategias de planificación fiscal internacional y la defensa integral de grandes patrimonios.
Su incorporación refuerza el posicionamiento de Value Tree como referente en la gestión patrimonial de alto nivel, capaz de ofrecer soluciones fiscales avanzadas, estratégicas, integrales y ejecutables de principio a fin.
Leticia Lozano es una reconocida especialista en fiscalidad de la empresa familiar, planificación sucesoria y optimización fiscal en los impuestos sobre el Patrimonio, IRPF y Sucesiones y Donaciones. Cuenta con amplia experiencia en fiscalidad corporativa, operaciones de reestructuración societaria, inspecciones tributarias y procedimientos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Asimismo, ha asesorado a clientes nacionales e internacionales en materia de régimen de impatriados (Ley Beckham), diseño de políticas fiscales de grupo y operaciones de reestructuración de alto valor.
Formada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y con un Máster en Asesoría Fiscal de Empresas por el Instituto de Empresa (IE), Lozano aporta una combinación de rigurosidad técnica y visión estratégica, cualidades que refuerzan la apuesta de Value Tree por la máxima excelencia en la gestión patrimonial.
Eric Ollinger, presidente de Value Tree, destaca: “La llegada de Leticia Lozano supone un nuevo hito para nuestra historia, tras el lanzamiento de nuestro servicio legal. Con ella, reforzamos la capacidad fiscal y patrimonial de la firma, integrando asesoramiento y ejecución en un mismo entorno. Es un salto cualitativo que nos permite ofrecer a los clientes soluciones completas y coordinadas, con la máxima eficiencia y seguridad jurídica. Además, a punto de cumplir 25 años de trayectoria en 2026, demostramos que nuestra solidez, experiencia y visión innovadora siguen marcando la diferencia en la gestión integral de patrimonios”.
Por su parte, Leticia Lozano afirma: “Estoy encantada de incorporarme a un proyecto tan sólido y ambicioso como Value Tree. La posibilidad de integrar en un mismo espacio la estrategia patrimonial, fiscal y legal es un reto apasionante. Nuestro objetivo será ofrecer a cada cliente una gestión fiscal y patrimonial de alto nivel, diseñada y ejecutada a medida de sus necesidades y objetivos”.
Con esta nueva incorporación, Value Tree consolida su posición como referente en gestión integral de patrimonios, avanzando hacia un modelo único en el sector, capaz de dar respuesta a los desafíos más complejos desde una visión global, coordinada y ejecutiva.
Por Funds Society, Madrid
