Insigneo, proveedor de servicios financieros, anunció este miércoles la afiliación de Jim Jiao como asesor financiero con sede en San Diego, California.
“Jim aporta más de 30 años de experiencia en la industria financiera. Ha sido un asesor de inversiones registrado independiente desde 2015, y de 1997 a 2015 ocupó varios cargos en Merrill Lynch como asesor de gestión patrimonial internacional, gerente de ventas regional, así como gerente de sucursal y director complejo que cubre el negocio de gestión patrimonial internacional en el Mercado del sudoeste de los Estados Unidos”, anunció Insigneo en un comunicado.
“Estamos muy emocionados de que Jim se una a la red de asesores financieros de Insigneo a medida que continuamos expandiendo nuestra presencia en los EE. UU.”, dijo José Salazar, jefe de mercado de los EE. UU. “California es un mercado importante para asesores y clientes internacionales, y Jim nos ayudará a encabezar el crecimiento en esta región del país, incluidos el suroeste y Texas.
«Como asesor independiente, tengo mucha más flexibilidad para dar forma a la asociación con una empresa de gestión de patrimonio en el futuro», dijo Jim. «La plataforma de Insigneo brinda esa flexibilidad».
Nativo de San Francisco, Jiao se crió en Alemania y pasó un tiempo en el servicio militar como oficial de infantería en Alemania, donde obtuvo una licenciatura y una maestría en negocios. Comenzó su carrera en servicios financieros en 1990 con Deutsche Bank en Alemania, España y EE. UU.
El nuevo afiliado de Inisgneo es Analista Certificado en Gestión de Inversiones (CIMA®) y Trust & Estate Practitioner (TEP®), posee licencias Serie 3,7,9,10,24,63 y 65, así como la licencia de Agente de Seguros en el Estado de California.
Insigneo es una firma internacional de gestión de patrimonios que ofrece servicios y tecnologías que permiten a los profesionales de la inversión atender con éxito a sus clientes en todo el mundo. La empresa tiene relación de custodia con Pershing de BNY Mellon para proporcionar una plataforma de gestión patrimonial independiente totalmente integrada. Con más de 18.000 millones de dólares en activos, Insigneo apoya a más de 400 profesionales de la inversión que atienden a más de 30.000 clientes.
Por Funds Society, Miami