Última actualización: 15:14 / Jueves, 19 Noviembre 2020
Cubren clientes de América Latina y Estados Unidos

Un equipo de asesores procedente de UBS y Wells Fargo se une a Insigneo

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  • El equipo, llamado MVR Wealth Management, tendrá su base en la oficina de Miami y cubrirá clientes en América Latina (Panamá, Colombia, Chile, República Dominicana, México) y Estados Unidos (además de Puerto Rico)
  • Rubén Rodríguez viene de UBS, mientras que Alán Rodríguez y José Vidal trabajaban con Wells Fargo

Rubén y Alán Rodríguez (padre e hijo), junto con José Vidal, se han unido a Insigneo para formar un nuevo equipo manteniendo activos bajo administración de más de 250 millones de dólares. El equipo, llamado MVR Wealth Management, tendrá su base en la oficina de Miami y cubrirá clientes en América Latina (Panamá, Colombia, Chile, República Dominicana, México) y Estados Unidos (además de Puerto Rico).

Rubén Rodríguez viene de UBS, mientras que Alán Rodríguez y José Vidal trabajaban con Wells Fargo.

Rubén Rodríguez, tiene más de 30 años de experiencia en administración de patrimonio. Ruben como Alan, su hermano y otros dos hijos fueron a la universidad en Atlanta, Georgia. Completó un BBA con especialización en Finanzas de la Universidad Estatal de Georgia.

Después de trabajar unos años como contador corporativo, Rubén siguió el consejo de su hermano y se mudó a Puerto Rico como Contralor y Tesorero de Blue Bell Corporation, el fabricante de jeans Wrangler, y poco después se mudó a Warner Lambert Inc., the Pharmaceutical Co., como Vicepresidente de Finanzas.

En ese momento Puerto Rico se encontraba en una espiral económica ascendente como resultado de un programa de desarrollo económico que otorgó exención de impuestos a las empresas estadounidenses que establezcan operaciones de fabricación en la Isla. Debido a su experiencia en el campo financiero y con el fin de capitalizar las relaciones que había reunido en relaciones públicas, decidió en 1985 comenzar su larga y fructífera carrera en la industria de valores al unirse y completar (el mejor de su clase) la codiciada formación de primer año de Merrill. programa de Morris Plains, Nueva Jersey.

A mediados del 2000, Rubén vio la agitación económica que venía a Puerto Rico, y decidió regresar al continente y continuó atendiendo su libro de 75 millones de dólares desde Coral Gables, FL.

“Mi forma favorita de agregar valor para mis clientes es maximizar el uso de su poder adquisitivo mediante la venta de opciones a más largo plazo de empresas sólidas, lo cual, como les explico a mis clientes, es como cobrar mientras espera obtener un mejor precio por las acciones que quieres tener para empezar… Ahora puedo ofrecer aún más valor a mis clientes en Insigneo gracias a su flexibilidad y porque nos tratan como muy buenos clientes, que de hecho lo somos ”.

Alan Rodríguez se graduó en el Instituto de Tecnología de Georgia en 2000 con un título en Ingeniería Informática. Continuó ese camino durante aproximadamente una década; sin embargo, después de la crisis financiera de 2008, comenzó a seguir los mercados y a adquirir conocimientos sobre inversiones. Un poco más tarde descubrió las opciones sobre acciones y, para 2016, ya era un experto negociando con su propia cuenta. Decidió comenzar formalmente en la industria financiera ese mismo año, obteniendo la licencia y empleo de Wells Fargo Advisors en Coral Gables, FL. El plan era unir fuerzas con su padre, Ruben, quien había estado en la industria durante más de 30 años y dirigía su práctica en UBS, a solo dos cuadras de Alan en WFA. Sin embargo, esa oportunidad no llegó hasta que encontraron Insigneo unos años después.

Como dice Alan, “la ingeniería y la gestión patrimonial van de la mano, porque para mí la ingeniería es el estudio y la aplicación de sistemas eficientes, o simplemente: hacer más con menos. Ese es mi enfoque cuando ayudo a los clientes a crecer y mantener su riqueza, y mi experiencia como "técnico" naturalmente sirve como una gran herramienta en esa búsqueda interminable.

José Vidal comenzó su carrera en la industria de servicios financieros en enero de 1997, con Merrill Lynch. Después de graduarse de la Universidad Internacional de Florida con una doble especialización en Finanzas y Negocios Internacionales en 1995, trabajó con su padre en contabilidad durante casi dos años cuando un día, un amigo en ese momento lo presentó al gerente de la oficina de Merrill Lynch Coral Gables. , Y el resto es historia.

Con casi 24 años de experiencia, José ha ayudado a personas y familias exitosas con sus necesidades de inversión y planificación de una manera muy prudente y totalmente transparente. Se enorgullece de brindar a sus clientes el servicio y la atención que esperan y merecen. Piensa que “la experiencia del cliente es primordial” y que brindar un servicio excepcional es clave.

 

 

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