UBS Asset Management ha lanzado su servicio UBS Partner, una solución tecnológica de marca blanca que permitirá un cambio radical en el proceso de asesoramiento y servicio al cliente ofrecido por los bancos.
UBS Partner, que forma parte de la oferta de UBS Platform Solutions, explora las carteras de los clientes a diario, calibra las carteras individuales con los correspondientes perfiles de riesgo, los criterios clave de calidad de los instrumentos y los objetivos de inversión.
Al identificar a aquellos clientes que no están en camino de alcanzar su objetivo financiero personal, UBS Partner crea opciones de inversión personalizadas y procesables para ayudarlos a retomar el rumbo.
«Los bancos de hoy se enfrentan a retos significativos para abordar las cambiantes necesidades de los clientes y un entorno regulatorio cada vez más complejo. Para ayudar a navegar este entorno, hemos utilizado la tecnología y los procesos dentro de UBS y las herramientas y análisis que permiten a los bancos transformar la forma en que ellos y sus asesores trabajan con los clientes», explicó Ulrich Körner, presidente de UBS Asset Management.
Thomas Stokes, responsable de la nueva herramienta, cree que UBS Partner es una solución modular altamente escalable y dirigida por tecnología diseñada para facilitar la integración en los sistemas existentes de los bancos. “A través de UBS Partner esperamos liberar el tiempo de los asesores bancarios, que les permita enfocarse en mejorar los servicios que ofrecen a sus clientes y también hacer crecer su base de clientes».
«Estamos entusiasmados de poder ofrecer acceso a UBS Partner a nivel mundial, una solución inmensamente poderosa que permite a los bancos cambiar el flujo de conversación con los clientes a los que asesoran. Creemos que esta es la primera plataforma de este tipo y estamos encantados de poder trabajar con Banca Generali para lanzar UBS Partner en un futuro cercano”, añadió William Kennedy, responsable de cobertura de clientes de UBS Asset Management.
Por Beatriz Zúñiga