Tikehau Capital ha lanzado y fijado el precio de una emisión inaugural de bonos sostenibles por un importe total de 500 millones de euros con vencimiento en marzo de 2029. Esta emisión de bonos sostenibles senior no garantizados está asociada a un cupón anual fijo del 1,625%, el más bajo jamás alcanzado por el Grupo. Según Tikehau Capital, la operación ha sido un éxito.
Esta emisión y colocación es el primer bono sostenible de Tikehau Capital y, según explica, un paso clave para acelerar la estrategia de impacto del Grupo en torno a sus cuatro pilares: cambio climático, inclusión social, salud e innovación. “Tikehau Capital ha situado la ESG en el centro de sus operaciones. Desarrollamos estrategias que abordan los retos sociales al tiempo que generan rendimientos financieros competitivos para los inversores. El éxito de este primer bono sostenible es un nuevo paso adelante que permitirá al Grupo reflejar su política voluntaria de ESG en su estructura de financiación. Con este bono sostenible, queremos centrar nuestras inversiones en empresas y proyectos sostenibles, pero también en fondos que puedan tener un impacto social o medioambiental significativo. Queremos dar las gracias a nuestros bonistas e inversores que han participado en esta operación y nos ayudan así a institucionalizar la inversión de impacto”, ha señalado Mathieu Chabran, cofundador de Tikehau Capital.
Además, con esta operación, Tikehau Capital amplía el vencimiento medio de su deuda a 5,5 años. Además, refuerza la estrategia de inversión de impacto del Grupo junto con su plataforma de transición energética de capital privado y su fondo de préstamos de impacto, así como su enfoque de inversión global ESG por diseño. En este sentido, la gestora explica que es el primer bono sostenible que se basa en un innovador Marco de Bonos Sostenibles (Sustainable Bond Framework) que permite al Grupo invertir los ingresos en activos sostenibles (actividades verdes y sociales) y fondos ESG alineados con los ODS prioritarios del Grupo
Según ha explicado Laure Villepelet, responsable de RSC/ESG de Tikehau Capital, “la emisión de este primer bono sostenible es también un fuerte mensaje para nuestros equipos: Tikehau Capital pretende reforzar sus inversiones en sus propios fondos e invita a sus equipos de inversión a desarrollar fondos con temas sostenibles».
Por Funds Society, Madrid