Desde el 13 de junio, TechRules ha pasado a formar parte de Univeris Corporation, firma de soluciones de gestión de patrimonio en Canadá y dueña de la plataforma Enterprise Wealth Management System, en la que participan más de 10.000 asesores de fondos mutuos canadienses y que cuenta con más de 1,5 millones de inversores con más de 165.000 millones de dólares en activos bajo administración.
De esta forma, TechRules quedará integrada en Univeris, mejorando su posicionamiento para brindar una solución WealthTech integral a inversores y asesores. “Estamos impacientes por integrar nuestras soluciones con sus plataformas para que los distribuidores y asesores puedan empezar a utilizar una suite de soluciones diferenciales que van a mejorar considerablemente sus negocios y la comunicación con sus clientes”, señalan. Con más de 30 años de experiencia, Univeris apuesta por la experiencia de usuario en gestión de patrimonios y sus soluciones han sido elegidas por más de 1,5 millones de inversores con más de 165 millones de dólares en activos bajo gestión.
“Nuestra unión con Univeris no podía ocurrir en mejor momento. En TechRules hemos enfocado nuestras capacidades en crear una solución robusta para asesores y clientes, modular y amplificada con capacidades SaaS y servicios basados en la nube para ofrecer lo mejor a nuestros clientes”, añaden desde la compañía. En este sentido, consideran que, en términos de innovación y cultura, Univeris es muy similar a su forma de trabajar en equipo e intención de crear mejores plataformas de gestión de patrimonios. “Tenemos una sinergia tecnológica y personal importante”, matizan.
Apuesta tecnológica
El objetivo de esta operación es unir la tecnología de ambas firmas en una sola plataforma para mejorar la productividad, la eficiencia operacional y reducir costes. Según explican, fruto de esta integración, los clientes canadienses se beneficiarán de una plataforma robusta y probada que combina la increíble experiencia front-end de TechRules con los robustos servicios de middle office (compliance) y back-office (custodio) de Univeris.
Además, mejorarán los servicios digitales de asesoramiento. “Con TechRules, los proveedores y asesores de Univeris tendrán acceso a una amplia gama de robustos y más inteligentes servicios financieros. También tendrán acceso a otras herramientas como modelos roboadvisor híbridos, analítica ESG, servicios de construcción de carteras modelo y mucho más. Todo esto contando también con las más de 200 APIs que las firmas y asesores pueden utilizar para personalizar sus soluciones actuales. Nuestra nueva plataforma centrada en la tecnología será única en el mercado de gestión de patrimonios candiense y pondrá el nivel muy alto en términos de experiencia de usuario”, indican desde TechRules.
Por último, Univeris considera que esta compra es una oportunidad para ampliar su cuota de mercado. “En un mercado altamente competitivo, con un entorno en el que las regulaciones cambian constantemente, proveedores y asesores necesitan tener a su alcance las mejores tecnologías para poder adaptarse a los cambios, ser más eficientes y aumentar su cuota de mercado rápidamente. Con el acceso a estas herramientas, nuestros clientes pueden de una manera sencilla pasar de flujos de trabajo manuales que consumen mucho tiempo a procesos automatizados más rápidos que aumentan la productividad y generan mayores beneficios aumentando su ROI”, concluyen.