Snowden Lane Partners, una firma de asesoría patrimonial en Estados Unidos, absorbió al grupo LDR International de Merrill Lynch. El equipo que incluye a Rick Leyva, ex vicepresidente en Merrill Lynch, Clelia Dipp, Imar Rodríguez, Cristina Eddy y Frances Estrada maneja aproximadamente 200 millones de dólares en activos totales de clientes desde sus nuevas oficinas en San Diego.
«Nuestra decisión de unirnos a Snowden Lane se dio después de pasar mucho tiempo con su equipo, para analizar si esto era el sistema más adecuado para nuestros clientes y nosotros», dijo Rick Leyva. «Lo que descubrimos es que Snowden Lane ha construido una plataforma personalizada para clientes no residentes en EEUU y estamos totalmente alineados tanto desde puntos de vista filosóficos y prácticos sobre nuestra visión para el negocio de asesoramiento financiero. Estamos encantados de formar parte del equipo Snowden Lane y esperamos poder ayudar a crecer a la sociedad».
El grupo liderado por Leyva se enfoca en servir a clientes no residentes, con un énfasis particular en latinoamericanos, ayudando a los individuos y familias de alto patrimonio con su planificación financiera.
«Rick y sus colegas son una gran adición a la franquicia Snowden Lane y un complemento excelente para los servicios que ofrecemos a los clientes estadounidenses residentes de las otras oficinas», dijo Greg Franks, socio director y presidente de Snowden Lane. «Rick es un ejecutivo experimentado y asesor financiero veterano altamente respetado por sus pares de la industria. Esperamos con interés las muchas contribuciones que él y el equipo harán a Snowden Lane».
«La riqueza creada por los individuos y las familias fuera de los EE.UU. sigue creciendo a un ritmo rápido», observó Rob Mooney, director general de Snowden Lane. «Rick y su equipo nos dan una oportunidad estratégica para servir a clientes no residentes… Con la salida de los bancos globales de los negocios transfronterizos, Snowden Lane está bien posicionada para llenar el vacío», concluyó.
La oficina de San Diego, séptima a nivel nacional, está ubicado en el Symphony Tower, 750 B Street, Suite 3260.
«Este año ha sido un año importante en el rápido crecimiento y la evolución de la empresa», dijo Lyle LaMothe, presidente de Snowden Lane. «Hemos duplicado el tamaño de la empresa durante los últimos 12 meses y abrimos nuevas oficinas, incluyendo nuestro traslado a la nueva sede en Nueva York. Todas las expectativas son que de nuevo vamos a duplicar nuestro tamaño en 2016. La entrada a los negocios internacionales es otro gran diferenciador para Snowden Lane». Se espera en los próximos meses que más asesores se unan al equipo de Leyva.