Salesforce ha presentado Agentforce for Financial Services, un nuevo conjunto de plantillas de agentes de IA predefinidas y basadas en roles que amplían los equipos de servicios financieros con fuerza de trabajo digital. Además, automatizan tareas clave de atención al cliente, como por ejemplo la revisión de inversiones, la sustitución de una tarjeta de crédito perdida o la presentación de opciones de préstamo relevantes.
Estos agentes trabajan de forma nativa en el flujo de trabajo, mano a mano con los empleados, lo que reduce la carga administrativa que resta tiempo a tareas más valiosas, como la interacción con los clientes. Al asumir tareas rutinarias, pero que requieren mucho tiempo, Agentforce ofrece a los profesionales financieros más espacio para centrarse en lo que más importa: sus clientes. En lugar de sustituir la conexión humana, Agentforce la refuerza con una plantilla digital específica para el sector que ayuda a los bancos, las aseguradoras y los gestores patrimoniales a ampliar la interacción personal, mantener la confianza regulatoria y preservar las relaciones que impulsan la lealtad y el crecimiento.
Agentforce se basa en los datos, los flujos de trabajo y los controles de cumplimiento normativo de la propia empresa, de modo que todas las acciones se ajustan a sus políticas internas y requisitos normativos. Además, como Agentforce está integrado de forma nativa en Financial Services Cloud, los trabajadores humanos y digitales pueden operar desde la misma plataforma unificada, de una manera intuitiva y fiable.
Agentforce para servicios financieros incluye plantillas predefinidas para asesores financieros y agentes bancarios, que ayudan a los gestores mediante la automatización de la preparación y el seguimiento de reuniones. Estos asistentes impulsados por IA muestran información relevante sobre los clientes, generan resúmenes de reuniones anteriores y crean elementos de seguimiento, lo que permite a los asesores profundizar en las relaciones con los clientes y hacer crecer el negocio.
Y también para agentes de servicios bancarios y de seguros, que se encargan de las solicitudes de servicio rutinarias, como la devolución de una comisión, la cancelación de una tarjeta de crédito o la explicación de las opciones de cobertura de un seguro, para que los trabajadores puedan centrarse en los casos más complejos que requieren un toque humano. Así, los centros de atención al cliente pueden reducir los tiempos de espera, aumentar las opciones de resolución en la primera llamada y mejorar la experiencia general del cliente.
Un agente digital de préstamos que guía a los clientes a través de productos de préstamo. Al responder preguntas, recopilar detalles y ofrecer opciones de productos las 24 horas del día y los 7 días de la semana, este agente libera a los trabajadores para que se centren en interacciones de más valor, como revisar solicitudes, gestionar excepciones o finalizar condiciones. Esto puede dar lugar a mayores tasas de conversión, un tiempo de financiación más rápido y una experiencia más fluida para el usuario.
Por Funds Society
