El creciente interés en el formato de las Empresas de Adquisición con Propósito Especial (SPAC, por su sigla en inglés) impulsaron un crecimiento récord de las IPO el año pasado. Y ahora, uno de los principales actores del mercado brasileño se suma a la nómina.
La gestora Patria Investments lanzó este jueves una SPAC en Nasdaq, llamada Patria Latin American Opportunity Acquisition Corp, según informaron a través de un comunicado.
La oferta pública inicial contempla la venta de 20 millones de unidades, con un precio fijado en 10 dólares por título, lo que deja la operación valorizada en 200 millones de dólares.
Este jueves, los papeles de la compañía empezarán a cotizar, operando como “PLAO” en el mercado estadounidense. Cada unidad consta de una acción ordinaria Clase A y la mitad de un warrant redimible.
Según informó Patria, cada garantía completa da derecho a su tenedor a comprar una acción ordinaria Clase A, a un precio de 11,50 dólares por acción. Solo las garantías completas son ejercitables.
Una vez que los títulos que componen las unidades comiencen a negociarse por separado, se espera que las acciones ordinarias Clase A y las warrants redimibles se coticen en Nasdaq con los símbolos «PLAO» y «PLAOW», respectivamente.
Se espera que la oferta se cierre el 14 de marzo, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
La SPAC
Patria Latin American Opportunity Acquisition Corp se formó con el propósito de efectuar fusión, canje de acciones, adquisición de activos, compra de acciones, reorganización o combinación comercial similar con una o más empresas.
Si bien la compañía puede perseguir un objetivo inicial de combinación de negocios en cualquier industria o sector, geografía o etapa, Patria señaló que tiene la intención de enfocar su búsqueda en América Latina y en sectores donde la gestora brasileña ha desarrollado experiencia de inversión, como salud, alimentos y bebidas, logística, agronegocios, educación y servicios financieros, entre otros.
J.P. Morgan Securities LLC y Citigroup Global Markets Inc. actúan como coordinadores globales de la operación y representantes de los suscriptores de la oferta.
Además, Patria informó que su SPAC ha otorgado a los suscriptores una opción de 45 días para comprar hasta 3 millones de unidades adicionales al precio de oferta pública inicial para cubrir las sobreasignaciones, si las hubiere.
Por Javiera Donoso
Por Magdalena Martínez