Última actualización: 15:05 / Lunes, 24 Mayo 2021
Informe Venture Pulse de KPMG Private Entreprise

Nuevo récord mundial de la inversión en capital de riesgo: las fintech lideran el impulso en América

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  • Las Américas registraron una inversión récord de 74.400 millones de dólares en 3.310 acuerdos, Estados Unidos contabilizó 69.000 millones de ese total (3.042 acuerdos), contra 45.000 millones del cuarto trimestre de 2020
  • Brasil alcanzó una nueva inversión récord de 2.181 millones de dólares en 49 acuerdos

La inversión global alcanzó los 126.900 millones de dólares en el primer trimestre de 2021, sobrepasando el récord del cuarto trimestre de 2020, que fue de 98.200 millones. China y EE. UU. representan la mayor parte de los principales financiamientos, mientras que Brasil y México lideran las registradas en Latinoamérica. Las fintech siguen impulsando la inversión en toda América.

De acuerdo con la última edición del informe trimestral de Venture Pulse, publicado por KPMG Private Enterprise, durante el primer trimestre de 2021 el mercado global de capital de riesgo avanzó a un ritmo sorprendente, alcanzando niveles récord de inversión en Europa, los EE. UU. y las Américas. En el período superó, por primera vez, la marca de los 100.000 mil millones alcanzando los 126.900 millones de dólares en 6.507 acuerdos globales.

Los récords alcanzados en nueve mega acuerdos de más de 1.000 millones de dólares en compañías localizadas en los EE. UU., Asia y Europa ayudaron a impulsar este incremento, contribuyendo con más de 16.000 millones de dólares al total del período. Esto incluyó un aumento de 3.400 millones de Robinhood, con sede en EE. UU, de 3.000 millones de dólares de Xingsheng Selected, de China, y de 1.200 millones por parte de Klarna, de Suecia.

“Entre las OPI tradicionales las listas directas, las listas secundarias y las fusiones de SPAC, el mercado de salida global se ha abierto de par en par”, dijo Conor Moore, colíder en la Red de Gigantes Emergentes de KPMG Private Enterprise de KPMG International.

“El interés en los SPACs ha sido increíble durante el primer trimestre de 2021, con compañías de todo el mundo considerando a los SPACs como una oportunidad para cotizar en bolsa más rápidamente. Dada la cantidad de SPACs que se están creando, es muy probable que esto siga siendo una opción de salida ventajosa durante 2021 y 2022”, agregó.

Las Américas registraron una inversión récord de 74.400 millones de dólares en 3.310 acuerdos, Estados Unidos contabilizó 69.000 millones de ese total (3.042 acuerdos), contra 45.000 millones del cuarto trimestre de 2020.

En América del Sur, Brasil siguió esta tendencia y alcanzó una nueva inversión récord de 2.181 millones de dólares en 49 acuerdos, lo que significó un incremento del valor de la inversión mayor al 300% frente a lo logrado en el trimestre anterior (522 millones, en 72 acuerdos). Los acuerdos más significativos de este período fueron WeCancer, Loggi y Nubank.

La inversión en capital de riesgo en Europa alcanzó también un récord de 21.000 millones en 1.430 acuerdos frente a los 15.800 millones en 1.937 acuerdos logrados en el cuarto trimestre de 2020.

La región de Asia y el Pacífico, en tanto, tuvo una inversión de 31.000 millones de dólares en 1.615 acuerdos.

El financiamiento de “unicornios” aumentó drásticamente en el primer trimestre de 2021, representando una subida de 49.700 millones de dólares, en comparación al aumento de 101.000 millones de dólares en 403 rondas logrado en todo 2020. En las Américas, surgieron nuevos unicornios entre los cuales se destacaron PointClickCarea y Dapper Labs, con sede en Canadá, y MadeiraMadeira, de Brasil.

El capital de riesgo en América del Sur

La inversión en capital de riesgo en Brasil tuvo un comienzo de año muy fuerte superando con creces los totales trimestrales anteriores. Una combinación de tasas de interés bajas, inversores globales que buscaban nuevas oportunidades, y una gama cada vez más diversa de empresas en la búsqueda de financiamiento, ayudaron a incrementar exponencialmente los niveles de inversióndurante el trimestre.

El apoyo gubernamental a la innovación también ha crecido en Brasil. En el primer trimestre de 2021, la agencia gubernamental Sebrae, el Ministerio de Economía y otros socios lanzaron Projeto Ideiaz, un nuevo programa destinado a apoyar startups innovadores.

“Brasil ha tenido un comienzo notable en 2021 en términos de financiamiento de riesgo, con no menos de seis empresas cerrando acuerdos por al menos 100 millones de dólares o más y abarcando una gama amplia de sectores. Ejemplos claros han sido la plataforma de diagnóstico WeCancer, que recaudó más de 500 millones de dólares, la plataforma de logística Loggi, que lo hizo por más de 200 millones de dólares; o Nubank que aumentó su capitalización de riesgo en 400 millones”, comentó Ricardo Anhesini, socio líder de Private Equity de KPMG en América del Sur.

“No obstante, habrá que ver si este impulso se mantiene en el tiempo, ya que el ecosistema aún está creciendo y puede que no esté preparado para producir una serie interminable de empresas capaces de recaudar estos niveles de inversión en capital de riesgo de manera constante, pero es, claramente, un comienzo de año prometedor”. cerró Jubran Coelho, socio líder de Private Enterprise de KPMG en América del Sur.

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