Merrill Wealth Management lanzó este martes Merrill Advisor Match, una plataforma digital basada en investigación que conecta a las personas que buscan asesoría financiera con un asesor financiero de Merrill que mejor se ajuste a sus preferencias y necesidades.
“La plataforma Merrill Advisor Match transforma la manera en que las personas encuentran un asesor financiero. La nueva herramienta digital simplifica más que nunca la manera de conectar a las personas que buscan asesoría financiera con asesores financieros”, anunció la firma en un comunicado.
Según Merrill, los datos reflejan que existe la necesidad de buscar un enfoque moderno para encontrar a un asesor: “En la actualidad, uno de cada tres estadounidenses con alto poder adquisitivo no cuenta con un asesor financiero”. Estas son sus razones:
- 22% afirma que no sabe cómo encontrar al asesor adecuado,
- 14% dice que es intimidante comunicarse con un asesor, y
- 10% afirma que no ha podido encontrar a alguien que entienda sus necesidades específicas1.
Merrill Advisor Match ofrece una solución al potencial cliente mediante una serie de preguntas sencillas, presenta una lista personalizada de asesores y ofrece la opción de programar una cita de manera digital con el asesor de su preferencia.
“Hemos combinado el esfuerzo de un siglo de traer Wall Street a Main Street con una experiencia digital personalizada que elimina los mitos sobre encontrar al asesor adecuado”, dijo Andy Sieg, presidente de Merrill Wealth Management.
“Merrill Advisor Match es una plataforma innovadora que revoluciona la industria y refleja nuestra estrategia moderna en Merrill de ayudar a conectar a más inversionistas con la orientación de los mejores asesores de la industria”, añadió.
Según una encuesta reciente de Merrill, el índice de los estadounidenses con alto poder adquisitivo que prefiere trabajar con un asesor que tenga su mismo estilo de comunicación (90%) y personalidad (83%) es similar al de trabajar con uno que ofrezca buenos resultados financieros (93%).
El cuestionario intuitivo y la tecnología detrás de Merrill Advisor Match se desarrollaron y se basaron en entrevistas, grupos de discusión y encuestas cuantitativas con asesores y clientes. La herramienta identifica similitudes entre las personas y los asesores en función de diferentes factores, que incluyen:
- Preferencias de participación, para entender cómo le gustaría a un posible cliente conocer e interactuar con su asesor (por ejemplo, frecuencia de las reuniones, familiaridad con el asesor, nivel de proactividad);
- Estilo de asesoría, para evaluar la preferencia de los posibles clientes sobre la manera de comunicarse con su asesor, recibir recomendaciones y tomar decisiones; y
- Rasgos de personalidad, para identificar la mejor combinación cliente-asesor (por ejemplo, introvertido frente a extrovertido, enfoque para resolución de problemas).
“Las recomendaciones de familiares y amigos siguen siendo una valiosa manera de conocer a un asesor. Sin embargo, la mayoría de las personas que actualmente no trabajan con un asesor financiero (62%) serían las primeras de su familia en tener una relación con un asesor”, dijo Kirstin Hill, directora de operaciones de Merrill.
“Para aquellos que no tienen un contacto en su red personal, Merrill Advisor Match utiliza la investigación y el análisis cualitativo para superar las barreras para obtener asesoría financiera profesional”, añadió.
“La nueva herramienta está disponible en un momento de alta demanda de asesoría financiera. La combinación de la pandemia con los mercados más volátiles de las últimas décadas está aumentando el deseo de los estadounidenses con alto poder adquisitivo de encontrar un asesor en quien puedan confiar para ayudarles a alcanzar sus metas”.
Haga clic aquí para obtener más información y probar la experiencia Merrill Advisor Match.