Mercer Global Advisors expandirá su presencia en Florida con la adquisición de Adam Financial Associates, una RIA de Boca Ratón con 190 millones de dólares en activos bajo administración.
Según un comunicado de la compañía, Mari Adam, fundadora y presidenta de Adam Financial Associate (AFA), y su equipo de tres miembros, que atiende a aproximadamente 200 hogares, se unirán al equipo de asesores de Mercer.
Con la incorporación de AFA, Mercer Advisors tendrá tres oficinas en Florida: Clearwater, Palm Beach Gardens y Boca Raton. La firma tendrá 46 oficinas en todo el país y aumentará sus activos totales bajo administración a casi 17.500 millones.
El comunicado señaló que Adam, con casi tres décadas de experiencia, ha ayudado a capacitar y asesorar a docenas de mujeres interesadas en la designación de CFP y carreras en servicios financieros. La firma se especializa en trabajar con mujeres, parejas y personas que desean disfrutar de una vida satisfactoria y financieramente segura.
Sobre la fusión, Adam dijo: “Los clientes nos conocen por nuestro modelo de servicio a nivel de conserjería y por nuestro asesoramiento objetivo e imparcial. Por lo tanto, encontrar el socio adecuado, una empresa que comparta nuestros valores y nuestro compromiso de priorizar los intereses de los clientes, fue de suma importancia en nuestra búsqueda para formalizar un plan de sucesión”.
Por su parte, Dave Welling, CEO de Mercer Advisors, dijo: «Estamos particularmente entusiasmados con la dedicación de AFA para servir a las clientas y cómo Mari y su equipo mejorarán nuestra iniciativa de mujeres, InvestHERS, que tiene como objetivo educar y empoderar a las mujeres para lograr la Libertad Económica».