Desde mediados de este año que la firma de financiamiento automotriz Global Soluciones Financieras está bajo presión, luego de que el incumplimiento de las exigencias de los contratos de los bonos pusieran a los tenedores de deuda en alerta. Sin embargo, una restructuración impulsada por LarrainVial le dio más holgura, con una inyección de capital y el ingreso de los empresarios Leonidas Vial –ligado a la firma de inversiones– y Jorge Selume a la propiedad.
Después de meses de negociaciones, destacó LarrainVial a través de un comunicado, el acuerdo fue un aumento de capital que marcó el ingreso de ambos empresarios ligados a la industria financiera. Esto, indicaron, permitió obtener un acuerdo con los acreedores actuales, para un financiamiento adicional, y la reestructuración de la deuda vigente al mismo tiempo.
El aumento de capital se materializará a más tardar el 2 de noviembre y contempla un monto de 19.435 millones de pesos chilenos (cerca de 21 millones de dólares). Esto incluye la participación de los accionistas actuales, como Mario Dabed y aportantes del fondo de inversión privado LarrainVial Mater Global, e inversionistas nuevos, como ambos empresarios y un grupo relacionado a LarrainVial.
Por su parte, el financiamiento adicional llegará a 16.166 millones de pesos (sobre 17 millones de dólares) y tendrá un plazo de vencimiento de cinco años y una tasa de interés de 10,89%.
Con todo, la inyección total de recursos llega a 35.601 millones de pesos (38 millones de dólares).
El Term Sheet acordado entre las partes, informó la firma que asesoró la operación, especifica que la sociedad deberá instrumentalizar el financiamiento adicional a través de bonos garantizados, para lo cual Global Soluciones Financieras deberá realizar la inscripción de nuevas líneas y series de bonos.
Además, la firma de financiamiento automotriz, en conjunto con los acreedores bajo el crédito sindicado, y con cerca del 86% de los tenedores de bonos Serie A, acordaron la reestructuración de la deuda vigente a un plazo de ocho años y a una tasa de interés de UF+5,75%.
Para esto, Global Soluciones Financieras citó a una junta de tenedores de bonos para el jueves 9 de noviembre.
La administración de la sociedad, indica la nota de prensa, valoró los acuerdos alcanzados con los inversionistas y los acreedores de la deuda vigente y estima que ellos significarán un gran avance para materializar la solidez financiera de la compañía y posicionarse en la industria de los créditos automotrices.
Por Marcelo Soba
Por Funds Society