Lombard Odier y JBWere han firmado un acuerdo estratégico para formalizar su relación, que iniciaron en 2011, y proporcionar acceso onshore a las ofertas de Lombard Odier para los clientes High-Net-Worth (HNW) y Ultra HNW de JBWere en Australia. Este acuerdo estratégico permitirá al banco privado suizo acelerar su desarrollo en el mercado australiano y ampliar su base de clientes en Asia-Pacífico.
Según explican, con este acuerdo, los clientes de JBWere podrán establecer una relación bancaria directa con Lombard Odier, o a través de un modelo de Gestión Externa de Activos, para acceder a los fondos del banco y a su plataforma de arquitectura abierta, así como a sus ofertas y soluciones de inversión.
Desde la entidad matizan que “esto incluye el enfoque de cartera multiactiva basada en el riesgo de convicción de Lombard Odier, la estrategia de inversión basada en objetivos y el acceso a activos privados a través de estrategias secundarias y de coinversión”. Y añade que los clientes también podrán aprovechar la experiencia en family offices y el enfoque de sostenibilidad de Lombard Odier.
“Estamos encantados de avanzar en nuestra relación mediante un acuerdo formal con nuestro socio de siempre, JBWere, una empresa líder en la gestión de patrimonios privados en Australia, con la que hemos trabajado estrechamente durante la última década. Los clientes privados onshore de JBWere en Australia podrán acceder de forma directa a las mejores soluciones de inversión y experiencia en gestión de patrimonios de Lombard Odier. En Lombard Odier, creemos que el futuro de la banca privada es tanto offshore como onshore. Esta última incorporación de JBWere a nuestro ecosistema de alianzas estratégicas en Asia-Pacífico refuerza el compromiso de Lombard Odier de ofrecer oportunidades locales, regionales y globales a la población HNW y UHNW de la región», ha afirmado Vincent Magnenat, socio comanditario y director general para Asia de Lombard Odier.
Por su parte, Justin Greiner, director general de JBWere, ha indicado: «En JBWere, al igual que en Lombard Odier, medimos nuestras relaciones no sólo en años, sino en décadas. Por ello, es muy apropiado que, poco más de 10 años después de nuestro primer encuentro, hayamos formalizado nuestra asociación con una alianza estratégica que proporciona a nuestros clientes mutuos algo que no pueden conseguir en ningún otro lugar: un acceso sin restricciones a mercados que suelen ser inaccesibles en sus regiones locales. Ahora, en una época en la que la gente puede hacer más que nunca con su patrimonio, nuestro papel es entender con precisión qué impacto les gustaría tener a nuestros clientes. Y a medida que avanzamos en esta nueva fase de nuestra relación con Lombard Odier, podemos dar a nuestros clientes aún más confianza para realizar sus legados y hacer lo que importa».
Actualmente, el banco independiente privado suizo tiene bajo asesoramiento 60.000 millones de dólares, de los cuales más de 10.000 millones de dólares son gestionados en nombre de entidades con fines benéficos y de beneficencia, lo que confirma su posición como proveedor líder de servicios de gestión de inversiones, filantrópicos y de gobierno en toda Australia y Nueva Zelanda.
Ambas firmas destacan que existe una “fuerte alineación” entre sus valores, así como un enfoque basado en las relaciones para la gestión de la riqueza, y que planean continuar colaborando y aportando las últimas ideas, investigación y asesoramiento de inversión para mejorar la experiencia de sus clientes. Tanto Lombard Odier como JBWere seguirán colaborando y estableciendo eventos de conocimiento, investigación, estudios y encuestas.
El ecosistema de alianzas estratégicas de Lombard Odier en Asia-Pacífico asciende actualmente a seis, con la reciente inclusión de JBWere. Las otras cinco alianzas estratégicas existentes son Kasikornbank Private Banking en Tailandia, Mandiri Private en Indonesia, Mizuho Securities (Singapur), Taipei Fubon Bank y UnionBank Private Banking en Filipinas.
Por Funds Society, Madrid