La independencia económica, la innovación y la estabilidad de Europa pasan necesariamente por canalizar el ahorro hacia las empresas que sientan los cimientos tecnológicos e industriales del continente. Este es el contexto en el que La Financière de l’Échiquier (LFDE) lanza en España su fondo Tocqueville Europe Strategic Tech SRI 1 (clase de participaciones I).
Esta estrategia de renta variable tiene como objetivo adaptar su cartera a los diferentes ciclos del mercado y se apoya en un proceso de inversión centrado en la generación de ideas que permite identificar a los líderes tecnológicos del mañana. Dentro de un universo de inversión formado por alrededor de 500 empresas, el fondo Tocqueville Europe Strategic Tech SRI concentra sus inversiones entre 35 y 50 valores que participan en el refuerzo de la soberanía europea. Esta cartera diversificada invierte principalmente en los sectores de la economía digital y aquellos cuyo crecimiento se nutre de avances tecnológicos sustanciales. Se articula en torno a cinco ejes temáticos:
1.- Empresas tecnológicas: fundamentalmente, las infraestructuras de la nube y los semiconductores, un mercado mundial que alcanzará un valor estimado de 1,2 billones de dólares en 2029
2 .-Tecnologías de consumo: como las redes de comunicación, los dispositivos personales y el comercio electrónico.
3.- Tecnologías de defensa: principalmente, los equipos militares, la ciberseguridad —un pilar de la autonomía estratégica europea— y la defensa espacial, un sector con un tamaño estimado de 250.000 millones de dólares en 2035.
4.- Tecnologías sanitarias: entre ellas, los robots quirúrgicos, los dispositivos de seguimiento de los pacientes y los instrumentos y equipos médicos.
5.- Tecnologías ecológicas: en especial, la eficiencia energética y el transporte y almacenamiento de energía.
El fondo Tocqueville Europe Strategic Tech SRI es una de las estrategias del área de tecnología de LFDE, que gestiona activos por valor de 1.900 millones de euros.
Con motivo de este lanzamiento, Michel Saugné, director de inversiones de La Financière de l’Échiquier, declaró que en un momento en el que la soberanía europea —energética, industrial, tecnología y en materia de seguridad— se impone como necesidad estratégica, «resulta imperativo movilizar un ecosistema financiero. Avalada por sus 35 años invirtiendo en empresas, LFDE sigue respondiendo ante los grandes desafíos de nuestra época con el Tocqueville Europe Strategic Tech SRI, un fondo cuya vocación es apuntalar la innovación estratégica y la soberanía europea».
Iván Díez Sainz, responsable para Iberia y Latam de La Financière de l’Echiquier, admitió estar «encantado» de «ampliar la gama de fondos tecnológicos que comercializamos en España. El Tocqueville Europe Strategic Tech SRI viene a enriquecer nuestra oferta con un posicionamiento en la soberanía tecnológica europea y, concretamente, en las tecnologías de defensa. Esta estrategia es un complemento que responde a las necesidades de los inversores profesionales en España».
El fondo está expuesto principalmente al riesgo de pérdida de capital, al riesgo de renta variable, al riesgo de no alcanzar el objetivo de inversión, al riesgo de tipos de cambio y al riesgo de sostenibilidad. Algunas informaciones relativas al proceso de inversión que se describen no constituyen compromisos de la sociedad gestora y no se recogen en la documentación reglamentaria del fondo. La decisión de invertir en el fondo no debe basarse únicamente en su enfoque extrafinanciero y debe tener en cuenta todas las demás características del fondo, tal y como se describen en el folleto. Se advierte al inversor de que las participaciones/acciones presentadas podrían no estar disponibles para su comercialización en su país.
El fondo Tocqueville Technology ISR pasó a llamarse Tocqueville Europe Strategic Tech SRI el 20.05.2025. Antes de realizar una suscripción y para ampliar la información sobre las características, los riesgos y los gastos de este fondo, le recomendamos que lea los documentos reglamentarios, disponibles en www.lfde.com.
Por Funds Society, Madrid
Por Alicia Miguel Serrano