Four Seasons de Brickell, Miami

La industria, la inflación y las regulaciones fueron los principales temas de la Bolton Advisor Conference

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Panel de expertos en la Bolton Advisor Conference

Autor: Marcelo Soba

  1. Ray Grenier, CEO de Bolton, hizo un repaso de los números de la industria donde recalcó el crecimiento, la eficiencia y la calidad en la gestión de patrimonios ante las decenas de financial advisors que pertenecen a la red de asesores independientes y aseguró que su firma está captando gran parte del mercado
  2. El panel integrado por Anastasia Amoroso de iCapital; Andrew Slimmon, de Morgan Stanley IM; Brian McMahon, de Thornburg; Philip Camporeale, de J.P. Morgan AM y Sonal Desai, de Franklin Templeton Fixed Income debatió sobre la macroeconomía y las tendencias de mercado bajo la moderación de Oscar Isoba, Brookfield-Oaktree
  3. El panel de regulación estuvo a cargo de Sergio Álvarez Mena, de Charles Schwab y John Cataldo, de Bolton donde alertaron sobre los cambios regulatorios de algunos países de Latam y tuvieron en cuenta recomendaciones para cumplir con los procedimientos de EE.UU.